Referencia de permisos

Para quién: el administrador que arma roles, y soporte cuando alguien «no ve» o «no puede» hacer algo. Dónde se asignan: Roles y permisos y Usuarios.

Esta página es la referencia completa del catálogo de permisos. Para cada permiso dice qué permite hacer —y dónde lo encuentra quien lo tiene: menú, pantallas, botones, columnas— y qué tener en cuenta al asignarlo. Está pensada para el administrador que arma roles y para soporte cuando alguien «no ve» o «no puede» hacer algo.

Cómo asignar permisos a un rol y roles a usuarios se explica en Usuarios y Roles y permisos. Las lecturas por cargo están en las guías por cargo.

Cómo actúa un permiso: lo que ve y lo que puede guardar

Cada permiso actúa en dos momentos, y conviene entender ambos:

Lo que ve. El permiso decide si una opción del menú aparece, si una pantalla se puede abrir y si un botón, columna o casilla está disponible. Un grupo del menú sin ninguna opción permitida desaparece completo (salvo Caja, porque Cuadres lo ve todo usuario con sus propias cajas). Si alguien abre por dirección una pantalla que no le corresponde, ve la página «Acceso denegado — No tiene permiso para ver esta sección. Si cree que es un error, contacte a un administrador.» dentro del marco normal de la aplicación. La ficha de un documento es la excepción: como su autor siempre la abre, la de otra persona sin el permiso de consulta no dice «Acceso denegado» sino «No se pudo cargar la factura.» (o la compra, el recibo, el egreso, la orden).
Lo que puede guardar. Cada acción se vuelve a revisar con el rol que el usuario tiene en el momento de guardarla. Sin el permiso, la acción se rechaza con el aviso rojo «No tiene permiso para esta acción.» y nada queda guardado. Esta es la protección real: funciona aunque el menú todavía muestre la opción o se use un enlace guardado.

Por qué importa la diferencia

El menú oculta opciones por comodidad, no por seguridad. Si un usuario ve un botón que no debería, pídale que recargue la página (F5): el menú se pone al día con su rol (ver «Cuándo aplica un cambio de permisos», más abajo). Si el sistema le deja guardar una acción, es porque su rol la permite. Ante la duda, manda lo que el sistema deja guardar.

Mensajes que verá el usuario

Mensaje	Cuándo sale	Significado
«Acceso denegado» (página completa)	Al abrir	Entró por dirección a una pantalla cuyo permiso no tiene.
«No tiene permiso para esta acción.»	Al guardar	Intentó una operación que su rol no permite (o el permiso le fue retirado después de entrar).
«La página que busca no existe.» en una pantalla de un módulo	Al abrir	El módulo no está activo para la empresa. A propósito no dice «Acceso denegado»: no se anuncia una función que la empresa no tiene.
«El módulo 'Restaurante' no está habilitado para esta empresa.» (o «Punto de venta cárnico», «Planta de beneficio», «Nube de pedidos», «Contabilidad», según el módulo)	Al guardar	Misma causa que la anterior. Ver Módulos verticales.
«Debe cambiar la contraseña temporal antes de continuar.» (en el diálogo Cambiar contraseña, que no se puede cerrar)	Al entrar con una contraseña temporal	No es un permiso: el resto de la aplicación queda bloqueado hasta completar el cambio obligatorio de contraseña (Mi cuenta).
«No tiene permiso para aplicar descuentos en esta venta.» (o «…en esta orden.»)	Al guardar	Se guardó una venta u orden con descuento sin el permiso Aplicar descuentos en venta.
«El precio del producto X no coincide con la lista Y.» / «El producto X no tiene precio asignado para la lista Y.»	Al guardar	El precio es distinto al de la lista o falta el precio; revise la lista y el permiso Modificar precios en venta.
«No tiene permiso para cambiar el precio del producto: necesita «Cambiar precios de productos».»	Al guardar	Se cambió el Precio de un producto en su ficha sin Cambiar precios de productos. En pantalla el campo sale bloqueado para quien no lo tiene, así que suele verse solo si el permiso se retiró con la ficha abierta.
«No autorizado.»	Al abrir	Intentó abrir la caja o el comprobante Z de otra persona sin Ver cuadres de caja.
«Anular este documento cambia el efectivo de la caja #N, que ya cerró. Hace falta el permiso «Ajustar cajas cerradas».» (o «Corregir este gasto cambia…»; en gris sobre Anular, «Anular este gasto…», «…este movimiento…», «…este recibo…», «…este egreso…»)	Al pasar el puntero o al guardar	Anular o corregir ese documento cambia el efectivo de una caja que ya cerró y falta Ajustar cajas cerradas.

En los mensajes de precio, X es el producto y Y la lista correspondiente.

Cuándo aplica un cambio de permisos

Lo que se guarda cambia de inmediato. En cuanto se guarda el rol (o se cambia el rol de un usuario), la siguiente acción de ese usuario se revisa con el nuevo conjunto.
El menú se actualiza al recargar. Los permisos se cargan al iniciar sesión y cada vez que se recarga la página (F5). Hasta entonces el menú puede mostrar una opción ya retirada (al usarla, el sistema la rechaza) o no mostrar una recién concedida. Pida al usuario recargar la página (F5) o cerrar sesión y volver a entrar.

Un rol por usuario, permisos por rol

Cada usuario tiene exactamente un rol y sus permisos son los de ese rol. No se asignan permisos sueltos a una persona: si un cargo necesita una combinación distinta, se crea un rol para ese cargo.

Módulos: doble llave

Los permisos de los módulos verticales (Carnicería, Planta de beneficio, Restaurante, Nube de pedidos y Contabilidad) solo tienen efecto si además el módulo está activo para la empresa:

Los grupos de menú del módulo aparecen únicamente con el módulo activo; sin él, tener los permisos no muestra nada y sus pantallas responden «La página que busca no existe.».
Con el módulo apagado, toda operación del módulo se rechaza con «… no está habilitado para esta empresa.», tenga o no los permisos.
Las categorías de un módulo aparecen en el selector de permisos de Configuración → Roles y permisos solo cuando el módulo está activo: con el módulo apagado serían casillas sin efecto. Al activarlo aparecen y se asignan como cualquier otra.
Apagar un módulo no vacía los roles. Un rol que ya tenía permisos de ese módulo los conserva aunque dejen de verse, y guardar ese rol para cambiar otra cosa no se los quita: vuelven a aparecer, marcados, en cuanto el módulo se active de nuevo.

Lo que puede hacer cualquier usuario con sesión, sin ningún permiso

Consultar también exige permiso. Facturas, Recibos, Compras, Egresos, Órdenes, Efectivo, Gastos, Stock y Conteos de inventario se abren con su permiso Ver … (Stock y Conteos de inventario comparten Ver inventario). Sin él —y sin el permiso de crear de esa área, que abre el listado solo con lo propio— la opción no aparece en el menú y la dirección responde «Acceso denegado». Facturas, Compras y Stock exigen siempre el Ver …; Conteos de inventario se abre también con Gestionar conteos de inventario, Ver balances o Ver reportes de inventario.

Lo que está abierto a cualquier usuario activo de la empresa es solo esto:

Los selectores que alimentan los formularios: productos, terceros y sus sucursales, precios, listas de precios, formas de pago, vendedores, impuestos, unidades, tipos de documento, resoluciones, tipos de recibo, de egreso, de gasto y de orden, impresoras y los demás catálogos. Sin ellos no se podría vender: son el alimento de los campos, no pantallas. Las pantallas de catálogo sí están cerradas por sus Gestionar …. De una impresora, el selector da el nombre, el Controlador y si está activa: su URI —a dónde imprime y con qué cuenta de Windows— la ven solo quien tiene Gestionar impresoras o Gestionar maestros del catálogo (sin precios ni descuentos), y la clave ni siquiera ellos: sale tapada con asteriscos (Impresoras).
Los datos de cabecera de la empresa que salen impresos en los documentos (razón social, identificación, logo).
El estado de crédito y los saldos a favor de un tercero: si tiene el crédito bloqueado, su cupo usado y disponible, sus facturas vencidas y sus saldos a favor (cuánto queda de cada uno y de qué nota crédito nació). Los usan la venta —el aviso de crédito y la casilla Aplicar saldo a favor— y el recibo, así que los consulta cualquiera que venda o cobre. Las cifras de cabecera de Movimientos en la ficha del tercero (saldo de cartera y por pagar, ventas y compras de los últimos meses, última venta y última compra, lo que está a favor del cliente) no están abiertas: van con Gestionar terceros o Ver facturas. Ojo: la ficha del tercero solo la abre Gestionar terceros; con solo Ver facturas (o cualquier otro Ver … que dé una pestaña de Movimientos) esas cifras no se ven, porque la ficha no se abre.
La caja propia: el chip de estado, abrirla, cerrarla y el comprobante Z de su propio cierre (Abrir caja a Cerrar caja), y Caja → Cuadres con sus propias cajas (Mis cuadres de caja) para volver a ver o reimprimir su Z. Ver los cuadres de otras cajas sí exige Ver cuadres de caja.
Cambiar la contraseña propia y cerrar sesión.

También exigen su permiso para consultarlas la lista de Usuarios (datos personales; Gestionar usuarios) y los ajustes de Configuración → Empresa (Gestionar configuración de empresa).

El autor de un documento siempre ve lo suyo

La ficha de un documento, su PDF y su tiquete los abre quien tenga el permiso de consulta o quien lo haya creado. Un cajero sin Ver facturas abre e imprime la factura que acaba de hacer, pero no la de un compañero, y no puede abrir el listado de Facturas: ese listado y el de Compras exigen el permiso de consulta, igual que la búsqueda por consecutivo. Sin ese listado, el autor solo llega a su factura en la pantalla que aparece al guardarla (o desde el recibo que la cobra): después no tiene cómo buscarla. En Recibos, Egresos, Órdenes, Efectivo, Gastos y Devoluciones de dinero, el permiso de crear sí abre el listado, pero solo con lo que creó ese usuario: ver «lo mío» no es ver «lo de todos».

Excepciones para que la operación no se rompa

Unas pocas consultas van con el permiso de la tarea que las necesita, no con el de consulta, para que nadie tenga que pedir dos permisos para hacer uno:

Crear recibos de caja (o Crear recibos con autorización) muestra las facturas pendientes del cliente y las órdenes abiertas que se van a anticipar, sin Ver facturas ni Ver órdenes.
Crear comprobantes de egreso muestra las compras pendientes de pago y las órdenes de compra a anticipar.
Crear notas crédito/débito no es una excepción: no abre nada por sí solo y corrige solo la factura o compra cuya ficha pueda abrir con Ver facturas, Ver compras o por ser su autor.
Gestionar productos abre la pestaña Existencias de la ficha del producto y el kardex de ese producto sin Ver inventario.
Ver balances y Ver reportes de inventario permiten elegir conteos en el balance y en el acta, respectivamente, y abren además Inventario → Conteos de inventario (lista y fichas, sin aplicar).

Roles: Administrador y los roles de referencia

Rol	Qué tiene	Se puede editar
Administrador	Todos los permisos, siempre, incluidos los de los módulos. Aparece con la etiqueta Sistema en Roles y permisos.	No. En la pantalla, los botones Editar, Permisos y Eliminar están deshabilitados con el aviso «El rol Administrador siempre tiene todos los permisos.»; y si el cambio se intenta por otra vía, el sistema lo rechaza con «El rol Administrador no se puede modificar.».
Supervisor (rol de referencia de una instalación nueva)	Todo el catálogo excepto Gestionar configuración de documentos, Gestionar usuarios, Gestionar roles y permisos, los dos de Contabilidad (Ver cuentas contables y Exportar interfaz contable), los cuatro de la devolución de dinero (Ver, Registrar, Aprobar y Anular devoluciones de dinero), que de fábrica solo tiene el rol Administrador, los dos del agente de impresión (Agente: reclamar trabajos de impresión y Agente: confirmar trabajos de impresión), que van a un usuario dedicado al agente, Ver auditoría del sistema y Gestionar facturación electrónica (DIAN), que son de administración y auditoría, y Ajustar cajas cerradas, que controla el efectivo de las cajas ya cerradas y el administrador decide a quién dárselo. Sí trae Gestionar configuración de empresa. Si el rol Supervisor de su empresa trae Ver auditoría del sistema o Gestionar facturación electrónica (DIAN) y no le corresponden, quíteselos en Permisos. Un permiso que este rol no trae se le marca en Permisos si lo necesita (ver «Quién tiene cada permiso», más abajo).	Sí: renombrar, cambiar permisos o eliminar si no tiene usuarios.
Cajero (rol de referencia de una instalación nueva)	Crear facturas, Crear recibos de caja, Reimprimir facturas, Ver reportes de caja y, para consultar lo de su área, Ver facturas y Ver recibos de caja. No ve Compras ni Inventario.	Sí.

Los roles de referencia existen solo como punto de partida: cada empresa puede tenerlos renombrados, modificados o eliminados, y crear los suyos. Los nombres Supervisor y Cajero quedan reservados: un rol renombrado no vuelve a llamarse así. Un rol nuevo nace sin permisos: el diálogo Nuevo rol lo avisa con «El rol se crea sin permisos; asígnelos luego con «Permisos».», y se asignan con Permisos en el menú ⋮ del rol.

Protecciones al administrar roles y usuarios:

Situación	Resultado
Renombrar, eliminar o cambiar permisos del rol Administrador	Rechazado: «El rol Administrador no se puede modificar.»
Eliminar un rol con usuarios asignados	Rechazado: «El rol tiene usuarios asignados.» Reasigne primero los usuarios.
Desactivar al último administrador activo	Rechazado: «No puede desactivar el último administrador activo.» También cuando dos administradores se desactivan a la vez: uno de los dos queda.
Cambiar de rol al último administrador activo	Rechazado: «No puede quitar el último administrador activo.» Igual con dos cambios a la vez.
Desactivarse a sí mismo	Rechazado.
Eliminar un rol mientras alguien se lo asigna a un usuario	Gana el que llegó primero: el rol se conserva («El rol tiene usuarios asignados.»), o la asignación se rechaza con «El rol elegido ya no existe; recargue la lista.». Nunca queda un usuario sin rol.
Cambiar el rol o la impresora de un usuario que otro administrador acaba de cambiar	No se guarda nada: «Otra persona cambió el rol de este usuario mientras usted lo editaba. Revise el valor actual y guarde de nuevo.» (o «… la impresora …»), con lo guardado bajo el campo.
Marcar o desmarcar un permiso que otro administrador acaba de cambiar en el mismo rol	No se guarda nada: «Otra persona cambió el permiso «…» de este rol mientras usted lo editaba. Revise los permisos actuales y guarde de nuevo.». Si cambiaron permisos distintos, se guardan los dos cambios.

Quién tiene cada permiso

El rol Administrador tiene todos los permisos; a los demás roles se les marcan en Roles y permisos. Si al administrador le falta una opción, recargue la página (F5) y compruebe que el módulo esté activo; si persiste, avise a soporte.

Cómo leer las tablas

Cada fila es un permiso, identificado por el nombre que muestra Roles y permisos: el mismo texto que verá junto a la casilla en Configuración → Roles y permisos, y el único que necesita para armar un rol. En todo el manual los permisos se nombran así.

Qué permite hacer: lo que puede hacer quien tiene el permiso y, después de Dónde:, el menú, la pantalla, el botón, la columna o la casilla donde lo encuentra. Sin el permiso, esas acciones se rechazan al guardar con «No tiene permiso para esta acción.», aunque se intenten por otra vía.
Tenga en cuenta: dependencias (otro permiso o la caja abierta) y efectos que suelen sorprender.

Soporte identifica cada permiso, además, por una clave técnica. Esas claves no aparecen en las tablas: están reunidas al final de esta página, en el bloque plegable Para soporte: clave técnica de cada permiso.

Permisos del núcleo

Ventas

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver facturas	Consultar el listado de facturas, cualquier ficha y su documento imprimible; también las cifras de cabecera de Movimientos de un tercero (igual que Gestionar terceros). Dónde: menú Ventas → Facturas: la lista, la ficha de cualquier factura con sus líneas, pagos y notas, su PDF, su tiquete y la navegación por consecutivo; pestañas Facturas y Saldos a favor de Movimientos en la ficha del tercero (la ficha la abre Gestionar terceros); menú Reportes → Electrónica (pestaña Facturas, y el enlace del número de cada fila a la ficha de la factura: sin el permiso sale como texto); el enlace a la factura en el kardex (sin el permiso, su nombre sale como texto); el enlace Ver factura de una cuenta cobrada del restaurante (sin el permiso, no aparece); en Inicio, el acceso rápido Facturas y la tarjeta N documentos sin aceptar por la DIAN; Ver detalle de las tarjetas del tablero de Electrónica y control, que abre Reportes → Electrónica.	La ficha, el PDF y el tiquete los abre también el autor: quien hizo la factura abre e imprime la suya sin este permiso. El listado, no. Significa todas las facturas de la empresa: no existe un filtro de «solo las mías». Reportes → Electrónica también la abre Reintentar envío electrónico. Quien cobra con Crear recibos de caja ve las facturas pendientes del cliente sin este permiso. La pestaña Saldos a favor va con este permiso, pero los saldos a favor de un cliente no: la venta y el recibo los consultan para cualquier usuario (ver «Lo que puede hacer cualquier usuario»). El bloque Recibos asociados de la ficha no depende de este permiso sino de Ver recibos de caja (o de los de crear recibos): sin ellos no aparece. Con solo Crear recibos de caja o Crear recibos con autorización, el bloque lista todos los recibos que abonaron esa factura —también los de otros cajeros, con número, fecha, valor aplicado y estado—, pero solo abre los propios: es la excepción a «quien crea ve lo suyo», para que se vea quién abonó la factura.
Ver recibos de caja	Consultar el listado de recibos, cualquier ficha con sus pagos y facturas abonadas, y su comprobante. Dónde: pantalla Ventas → Recibos: la lista, la ficha de cualquier recibo y la vista previa de su tiquete (en la ficha y en el menú ⋮ del listado); el bloque Recibos asociados de la ficha de una factura; pestaña Recibos de Movimientos en la ficha del tercero (la ficha la abre Gestionar terceros).	La pantalla la abren también Crear recibos de caja y Crear recibos con autorización: quien recauda tiene que ver lo que recaudó. La ficha y el tiquete los abre además el autor del recibo. Con este permiso solo, la ficha ofrece Imprimir (imprimir es consultar) pero no Nuevo recibo ni Anular recibo. Ver una factura (Ver facturas) no basta para ver sus recibos: sin este permiso ni los de crear recibos, la ficha de la factura no muestra Recibos asociados. Con los de crear recibos y sin este, ese bloque sí lista los recibos de otros cajeros (número, fecha, valor y estado), aunque sus fichas no se abran (ver «Quien crea ve lo suyo» en Reglas transversales).
Crear facturas	Crear facturas POS y a crédito; resolver códigos de barras, de peso y de despacho al digitar líneas. En el módulo Restaurante: cobrar cuentas de mesa y Enviar a cocina una venta de mostrador. Dónde: menú Ventas → Nueva venta · (tipo), una entrada por cada tipo de venta activo; acceso rápido Nueva venta POS en Inicio; botones Nueva factura (lista) y Nueva venta (detalle); toda la pantalla de venta.	Vender exige además caja abierta. Los tipos de documento del menú solo se cargan si el usuario tiene este permiso o Crear compras. No abre el listado de Facturas: para eso está Ver facturas. Lo que sí abre siempre es la factura que el propio usuario acaba de crear (ficha, PDF y tiquete). También muestra el botón Convertir en la ficha de una orden de venta abierta —convertir es crear la factura—, aunque falte Crear y editar órdenes; para llegar a la ficha de una orden ajena hace falta Ver órdenes. En cambio, escribiendo el código de una orden pendiente en Orden (precuenta) se carga y se convierte aunque sea de otra persona: ese camino no exige Ver órdenes.
Crear recibos de caja	Crear recibos (abonos totales o parciales) y anticipos a órdenes de venta, sin pedir autorización a nadie. Previsualizar e imprimir el tiquete no dependen de este permiso: los abre quien abre la ficha (el autor del recibo, o Ver recibos de caja). Además, ver las facturas pendientes del cliente y las órdenes de venta abiertas que se van a abonar o anticipar, sin Ver facturas ni Ver órdenes. Dónde: menú Ventas → Recibos (lista con solo los recibos que usted creó, su detalle y nuevo recibo, con el selector Destino del recibo: Abonar a facturas o Anticipo a orden); botón Registrar pago en una factura a crédito con saldo; botón Registrar anticipo en la tarjeta Anticipos de una orden de venta abierta; vista previa del tiquete del recibo.	Exige caja abierta. La pantalla Recibos la abren este permiso, Crear recibos con autorización y Ver recibos de caja: quien solo tenga Anular recibos no llega a ella. Si un usuario tiene los dos permisos de creación, manda este y nunca se le pide autorización. Un anticipo exige además que la orden esté abierta, sea de venta, de la misma sucursal del recibo y de su mismo tipo de documento, y que el valor no supere lo que falta por anticipar.
Crear recibos con autorización	Crear el recibo o el anticipo solo si el usuario y la contraseña de la persona de cartera son correctos; el recibo queda con la marca Autorizado por. Dónde: las mismas pantallas y botones que Crear recibos de caja —incluido el modo Anticipo a orden—, pero al guardar aparece el diálogo Autorización de cartera, que pide el usuario y la contraseña de quien autoriza.	Pensado para el cajero que recauda pero no decide sobre la cartera. El dinero entra al cuadre del cajero, no al de quien autoriza. Requiere que alguien con Autorizar recibos (cartera) esté disponible para digitar sus credenciales. Con Crear recibos de caja este permiso no hace falta. Exige caja abierta.
Autorizar recibos (cartera)	Aprobar el recibo que arma un cajero con Crear recibos con autorización; su nombre queda guardado como autorizador del recibo. Dónde: no agrega ninguna pantalla ni botón: quien lo tiene es el usuario cuyas credenciales acepta el diálogo Autorización de cartera en la pantalla del cajero.	La persona de cartera no necesita iniciar sesión ni tener caja abierta: solo digita su usuario y contraseña en la pantalla del cajero. Cinco intentos fallidos seguidos bloquean el diálogo un minuto.
Anular recibos	Anular el recibo: devuelve el saldo a las facturas abonadas. Mientras su caja siga abierta, deja de contar en el efectivo esperado; si su caja ya cerró, el comprobante Z no cambia y la caja gana un ajuste posterior al cierre que baja su efectivo esperado en la parte que se cobró en efectivo (lo demás queda anotado); el diálogo lo avisa antes de confirmar. Dónde: botón Anular recibo en el detalle de un recibo vigente.	Necesita llegar a la ficha: con Ver recibos de caja anula el recibo de cualquiera; con solo Crear recibos de caja (o Crear recibos con autorización) llega únicamente a los recibos que creó. Anular un recibo es para errores de digitación, no para devolver mercancía: la devolución se hace con una nota crédito, que deja saldo a favor del cliente sin tocar el recibo (Notas de venta). Si la factura del recibo tiene una nota crédito posterior al recibo con saldo a favor sin usar, al anular la factura lo absorbe: vuelve a deber lo que el recibo le había abonado menos ese saldo, y el saldo a favor queda en cero. Si el cliente ya lo usó —en una venta, en otro recibo o en una devolución de dinero—, el recibo no se deja anular y el aviso nombra la nota y el uso: se deshace primero ese uso. Si lo único que está mal es la forma de pago o la referencia, no se anula: se corrige con Reasignar formas de pago. Nada de esto se arregla con una nota débito. Anular un recibo no saca dinero de la caja de hoy. Con la caja ya cerrada, anule solo el cobro que no ocurrió: si el dinero sí entró, avise al supervisor. Si la caja del recibo ya cerró y el recibo cobró algo en efectivo, anularlo pide además Ajustar cajas cerradas y confirmar el ajuste.
Crear notas crédito/débito	Crear notas crédito y débito de venta y de compra, desde la ficha del documento que se corrige, también la que anula el documento entero copiando sus líneas, solo sobre una factura o compra que pueda abrir (con Ver facturas o Ver compras, o por ser su autor); la lista de documentos por corregir de un tipo de nota se acota igual. Dónde: botones Nota crédito y Nota débito en el detalle de una factura de venta no anulada y en el detalle de una compra; cada uno solo si el tipo del documento tiene ese tipo de nota activo (todo tipo nace con sus notas, así que una Remisión muestra los dos; una venta POS, solo Nota crédito; si el administrador desactiva una nota, su botón desaparece). En el diálogo de la nota crédito, la casilla Anular documento, deshabilitada si el documento ya tiene otras notas.	Un solo permiso cubre ambos lados. Para abrir la factura o la compra que se va a corregir necesita su permiso de consulta (Ver facturas o Ver compras) o ser su autor. Las notas de venta exigen caja abierta. Las notas de venta electrónicas requieren la configuración documental correspondiente. Sobre una factura ya cobrada (o una venta POS) la nota se emite igual: lo que exceda el saldo de la factura queda como saldo a favor del cliente, que se cruza en otra venta o recibo con la casilla Aplicar saldo a favor, o se le devuelve con una devolución de dinero. La nota POS puede ser parcial, salvo que la empresa tenga Exigir nota crédito por el total. En compras es igual: la nota crédito —también la de Solo valor— no supera lo que queda por acreditar de la compra (su total más sus notas débito, menos las notas crédito anteriores), y sobre una compra ya pagada se emite sin anular el egreso: lo que exceda lo que la compra debe queda como saldo a favor del proveedor, que se cruza en un egreso del mismo tipo con la forma de pago Saldo a favor del proveedor (Crear comprobantes de egreso) o se cobra con un reintegro (Registrar reintegros de proveedores). Sobre un documento soporte: aceptado por la DIAN, la nota crédito sale como nota de ajuste y la nota débito no se ofrece; en proceso o por verificar, ninguna; pendiente, fallido o rechazado, solo Anular documento, que lo deja Retirado: no se envía. El motivo aparece al pasar el puntero sobre el botón.
Reimprimir facturas	Enviar de nuevo el tiquete de una factura a la impresora del usuario: la que él creó o, con Ver facturas, la de cualquiera. Sin una de las dos, el sistema rechaza la impresión. Dónde: botón Reimprimir en el detalle de la factura; botón Imprimir en la pantalla de venta guardada.	Para llegar a la factura hace falta Ver facturas o haberla creado usted; el botón PDF del detalle va con esa misma llave, no con este permiso. El primer tiquete que sale de la factura o la nota es el original y los siguientes salen marcados como copia —una venta POS gasta su original al imprimirse sola al guardar—; si la impresora falla, el original no se gasta. Imprimir no abre el cajón monedero: el cajón solo se abre al guardar una venta POS, así que este permiso no sirve para abrirlo sin registrar una venta.
Reintentar envío electrónico	Reenviar a la DIAN una factura de venta, el documento soporte de una compra o su nota de ajuste; volver a enviar de una vez todas las pendientes y fallidas de cualquiera de los dos; Verificar envío de un documento atascado (más de diez minutos en En proceso DIAN) o Por verificar DIAN —también de uno fallido o rechazado que ya tiene CUFE, y de uno pendiente, fallido o rechazado que quedó para verificar porque un intento anterior le dejó CUFE—: le pregunta a la DIAN qué pasó con el último envío y deja el documento en el estado que corresponde; Reenviar de todas formas un documento Por verificar DIAN sin CUFE, con confirmación y un motivo; volver a enviarle al cliente el correo con la factura electrónica aceptada, y consultar qué tiene registrado la DIAN para ese documento. Dónde: menú Reportes → Electrónica, en sus dos pestañas (Facturas y Documentos soporte); menú ⋮ de cada fila de la lista de pendientes, que según el estado del documento ofrece Reintentar, Verificar envío, Reenviar de todas formas, Consultar estado (solo en facturas con CUFE) y Ver detalle (con Ver facturas, o Ver compras en documentos soporte); botón Reintentar todas las pendientes / Reintentar todos los pendientes encima de cada lista; en la tarjeta Factura electrónica del detalle de la factura, los botones Reintentar envío DIAN, Verificar envío, Reenviar de todas formas, Reenviar correo (solo si está aceptada) y Consultar estado en DIAN (solo con CUFE); en el bloque Documento soporte (DIAN) del detalle de la compra, Reintentar envío DIAN, Verificar envío y Reenviar de todas formas; las tarjetas N documentos sin aceptar por la DIAN y N documentos soporte sin aceptar por la DIAN de Inicio; Ver detalle de las tarjetas del tablero de Electrónica y control.	La pantalla Reportes → Electrónica la abren también los permisos de consulta: Ver facturas para la pestaña Facturas y Ver compras para Documentos soporte. Las acciones, solo este permiso: sin él la fila no tiene menú ⋮ y el número abre la ficha. Al revés, este permiso no abre fichas: el número de la fila enlaza a la ficha solo con Ver facturas (facturas) o Ver compras (documentos soporte), y Ver detalle exige Ver facturas o Ver compras, según la pestaña; sin ellos el número sale como texto y el error del último intento, que está en la ficha, no se ve desde aquí. La pestaña Documentos soporte existe solo si la empresa tiene un tipo de documento que los emita, salvo para quien solo tiene Ver compras: a ese usuario la pantalla le abre directamente esa cola. El reenvío del correo necesita que la sucursal del cliente tenga correo registrado. La consulta de estado no cambia el estado guardado del documento; Verificar envío sí. El reintento masivo no reenvía los documentos en proceso, por verificar ni rechazados, ni los que tienen CUFE de un intento anterior sin respuesta de la DIAN: los rechazados se corrigen y se reintentan uno a uno, y los demás se revisan con Verificar envío. Reenviar de todas formas queda en Configuración → Auditoría con el usuario, la fecha y el motivo. No existe una acción para «marcar aceptado» un documento: solo la DIAN lo acepta. Estas acciones no exigen poder abrir la ficha del documento: son de la bandeja de Electrónica. Un documento soporte Retirado: no se envía no se reintenta ni se verifica.
Modificar precios en venta	Aceptar un precio distinto —mayor o menor— al de la lista de precios vigente o un producto sin precio de lista. Sin el permiso, el precio tiene que ser igual al de la lista (±1 centavo) y la venta se rechaza con los mensajes de precio de Mensajes que verá el usuario; salvo las líneas de una orden que conservan el precio con que se guardó la orden, al convertirla o al editarla, aunque la lista haya cambiado o el producto ya no tenga precio en ella. Dónde: en la venta y en las órdenes de venta, la columna Precio es editable y se permite agregar un producto que no tiene precio en la lista. Con el permiso, el producto sin precio entra con el precio en blanco y no deja emitir hasta escribirlo. Sin el permiso, la columna es de solo lectura y al agregar un producto sin precio aparece un aviso que dice a quién acudir.	No tiene entrada de menú: actúa dentro de la venta y de la orden. Ver Listas de precios. Con el módulo Carnicería y Usar el precio del tiquete de la báscula marcada, la línea de un tiquete se acepta sin el permiso con el precio que imprimió la báscula —ese precio y ningún otro— (Vender con báscula).
Aplicar descuentos en venta	Aceptar descuentos manuales por línea, sobrescribir o quitar una promoción automática y aplicar descuentos globales. El porcentaje automático exacto y el descuento que trae una orden al convertirla se aceptan sin este permiso (la orden ya pasó por él al guardarse). Dónde: en la venta, la columna Desc. % es editable y los campos Descuento general (%) (cabecera) y Descuento global ($) (panel de totales; este último solo lo acepta un tipo a crédito sin resolución) están habilitados. En las órdenes de venta solo existe la columna Desc. %. Sin el permiso, todos quedan bloqueados; las promociones automáticas sí se muestran.	No tiene entrada de menú. El descuento general baja a las líneas; el descuento global se calcula aparte y no reemplaza la promoción de una línea.
Autorizar crédito bloqueado	Emitir una venta a crédito que la política de crédito frena —bloqueo manual, facturas vencidas, cupo excedido o sin cupo asignado— con un motivo escrito: la propia venta, o la de otro usuario cuando digita sus credenciales en la pantalla de ese usuario. La factura guarda quién autorizó, y la auditoría (Venta forzada sobre cliente bloqueado) guarda además el motivo. Dónde: no agrega menú ni pantalla. En la venta, cuando la política de crédito frena la factura, el diálogo Crédito bloqueado le pide a quien tiene el permiso solo el Motivo; a quien no lo tiene, además el Usuario del supervisor (correo) y la Contraseña de alguien que sí.	Quien autoriza no necesita iniciar sesión ni tener caja abierta: la venta queda a nombre y en la caja de quien la emite, que sí necesita Crear facturas y caja abierta. Vale para una venta: no cambia el cupo ni el bloqueo del cliente. Cinco intentos fallidos seguidos del mismo usuario desde el mismo equipo bloquean el diálogo un minuto. De fábrica lo tiene el rol Supervisor. Sugerido para supervisor, jefe de cartera o administrador, no para cajero.
Cambiar cliente de factura	Cambiar únicamente el cliente (tercero/sucursal) de una factura emitida por error de digitación; los totales, líneas, pagos y el consecutivo no se tocan. Dónde: botón Cambiar cliente en la tarjeta Cliente del detalle de la factura.	Solo en facturas sin CUFE ni envío a la DIAN, sin abonos, sin notas y sin saldo a favor (ni el que dejó una nota ni el que se cruzó en la venta); si queda saldo y la política de crédito está activa, el cliente nuevo no puede tener el crédito bloqueado; los productos y valores nunca se editan por aquí (use notas). Nunca aplica a una nota crédito o débito: la nota toma el cliente de su factura. Además del permiso, hay que poder abrir la ficha de la factura: con Ver facturas, o por haber registrado esa factura. Cada cambio queda registrado en auditoría con antes/después y usuario. Sugerido para supervisor/administrador, no para cajero.
Ver devoluciones de dinero	Consultar el listado de devoluciones de dinero, cualquier ficha, su PDF y su tiquete, e imprimirlo. Dónde: menú Ventas → Devoluciones de dinero con las devoluciones de todos; la ficha de cualquiera, su Tiquete, su PDF y el botón Imprimir; la pestaña Devoluciones de dinero en Movimientos de la ficha del tercero (la ficha la abre Gestionar terceros); Ver detalle de la tarjeta Devoluciones pendientes del tablero de Caja y gastos, que abre esa lista con el estado Pendiente de aprobación.	La ficha, el PDF y el tiquete los abre también quien registró la devolución y el dueño de la caja a la que se atribuyó (el cajero cuya caja cerrada ajustó un supervisor); con solo Registrar devoluciones de dinero el listado trae únicamente las propias (y lo dice). Quien tiene Aprobar devoluciones de dinero también las ve todas.
Registrar devoluciones de dinero	Registrar una devolución de dinero que paga el saldo a favor de un cliente. Quien no tiene además Aprobar devoluciones de dinero la registra pendiente de aprobación, salvo que un supervisor presente la autorice con su usuario y contraseña (nace aprobada a nombre del supervisor). Abre e imprime las devoluciones que registró; la de otra persona, solo con Ver devoluciones de dinero o Aprobar devoluciones de dinero (imprimir es consultar: no exige este permiso). Dónde: menú Ventas → Devoluciones de dinero (solo con las suyas) y Nueva devolución; en el diálogo de la nota crédito, la opción Devolver ahora del bloque El dinero; el botón Devolver dinero en el bloque Saldo a favor de la factura o la nota y en la ficha del tercero; Imprimir en la ficha de la devolución. Sin Aprobar devoluciones de dinero, los botones Registrar pendiente y Autorizar ahora.	Exige caja abierta: la devolución sale de la caja de quien la registra y su parte en efectivo baja el efectivo esperado del cuadre, también mientras está pendiente (el dinero ya salió del cajón). De fábrica solo lo tiene el rol Administrador, que tiene todos los permisos; el rol Supervisor de una instalación nueva no lo trae: el administrador decide quién puede devolver dinero; si la caja no debe entregar nada, no le dé este permiso.
Aprobar devoluciones de dinero	Registrar una devolución que nace aprobada; aprobar o rechazar (con motivo) las pendientes que registró otra persona; atribuir una devolución a una caja cerrada dentro de la ventana de la empresa, con motivo, lo que escribe un ajuste posterior al cierre; autorizar en el acto con sus credenciales. Dónde: todo lo de Registrar devoluciones de dinero con el botón Registrar devolución (nace aprobada); ver todas las devoluciones en el listado; botones Aprobar y Rechazar en la ficha de una pendiente; la opción Una caja ya cerrada en Nueva devolución; la tarjeta N devoluciones por aprobar en Inicio; Ver detalle de la tarjeta Devoluciones pendientes del tablero de Caja y gastos, que abre la lista con el estado Pendiente de aprobación. Es el permiso que acepta el diálogo Autorización del supervisor en la pantalla de la cajera.	Pensado para el supervisor, en cualquier sede. Nadie decide una devolución que registró él mismo. La ventana de días la fija Configuración → Empresa (Ventana para devoluciones sobre caja cerrada (días)). Cinco intentos fallidos de autorización bloquean el diálogo un minuto. De fábrica solo lo tiene el rol Administrador; el rol Supervisor de una instalación nueva no lo trae.
Anular devoluciones de dinero	Anular una devolución aprobada, con motivo obligatorio: el saldo a favor vuelve al cliente y la devolución deja de restar en el cuadre; si su caja ya cerró, la caja gana un ajuste en contra. Dónde: Anular en el ⋮ del listado y en la ficha, solo en devoluciones aprobadas.	Solo no abre nada: el menú, el listado y la ficha piden Ver devoluciones de dinero o Aprobar devoluciones de dinero (llegan a todas) o Registrar devoluciones de dinero (solo a las suyas). El dueño de la caja a la que se atribuyó la devolución la ve, pero no la anula. Una devolución pendiente no se anula: se rechaza. Queda en auditoría con el motivo y en el reporte Documentos de caja anulados (también las rechazadas).
Reasignar formas de pago	Reemplazar el desglose de formas de pago —y la referencia de cada pago— de una venta POS o de un recibo de caja ya guardados; los totales, el saldo, las líneas, lo abonado a cada factura y el consecutivo no se tocan. Dónde: botón Reasignar pagos en la tarjeta Pagos del detalle de la factura, con el diálogo para repartir el total entre formas de pago; botón Reasignar formas de pago en la cabecera del detalle del recibo (también del recibo automático de una factura a crédito), y el mismo botón en la cabecera del detalle del comprobante de egreso (también del egreso que se registró al pagar una compra al guardarla).	Solo mientras la caja del documento siga abierta: al cerrar, el cuadre Z queda congelado y ya no se puede (en el recibo y en el egreso, el botón se ve en gris y dice por qué). En la venta: solo en facturas con pagos propios y no anuladas; una factura de venta a crédito no los tiene y se corrige en su recibo, por esta misma vía. En el recibo: no anulado, la suma de las formas de pago tiene que ser igual al valor del recibo, y un recibo de otra persona exige además Ver recibos de caja. En el egreso, lo mismo: no anulado, la suma igual al valor del egreso, y el egreso de otra persona exige además Ver comprobantes de egreso; el valor, lo abonado a cada compra y los saldos no cambian. Una venta, un recibo o un egreso pagados en parte con saldo a favor (del cliente o del proveedor) no se reasignan. En la venta, lo aplicado debe cuadrar exacto con el total; si entregaron de más, el excedente solo lo absorbe una línea de efectivo. Además del permiso, hay que poder abrir la ficha: en la factura, con Ver facturas o por haber registrado la venta. Queda en auditoría con antes/después y usuario. Sugerido para supervisor de caja.

Compras e inventario

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver compras	Consultar el listado de compras, cualquier ficha y su documento imprimible. Dónde: menú Compras → Compras: la lista —con Ver tiquete y PDF en el menú ⋮ de cada fila—, la ficha de cualquier compra con sus líneas y notas, su PDF, Ver tiquete, Imprimir y la navegación por consecutivo; pestaña Compras de Movimientos en la ficha del tercero (la ficha la abre Gestionar terceros); menú Reportes → Electrónica, pestaña Documentos soporte, con el enlace del número de cada fila a la ficha de la compra y, para quien además tiene Reintentar envío electrónico, Ver detalle en su menú ⋮ (sin este permiso el número sale como texto y el menú no ofrece Ver detalle), y la tarjeta N documentos soporte sin aceptar por la DIAN de Inicio, que lleva a esa pestaña; Ver detalle de las tarjetas del tablero de Electrónica y control, que abre esa misma pantalla. Con el módulo Planta activo, el selector Compra de animales de un lote. El enlace a la compra en el kardex y en el origen del Último costo (sin el permiso, su nombre sale como texto), y Ver detalle de una fila ya registrada en una compra en Nube de pedidos → Pendientes (sin el permiso, la fila queda sin menú).	Enseña proveedores, costos y deuda: no es un permiso de mostrador. La ficha y el PDF los abre también el autor de la compra; el listado, no. La pantalla de Egresos muestra las compras pendientes de pago con Crear comprobantes de egreso, sin este permiso. Los egresos asociados de la ficha dependen de Ver comprobantes de egreso (o Crear comprobantes de egreso): sin ellos no aparecen. Con solo Crear comprobantes de egreso, el bloque lista todos los egresos que abonaron esa compra —también los de otros usuarios, con número, fecha, valor aplicado y estado—, pero solo abre los propios.
Ver comprobantes de egreso	Consultar el listado de egresos, cualquier ficha y su comprobante. Dónde: pantalla Compras → Egresos: la lista, la ficha de cualquier egreso con sus abonos, la vista previa de su comprobante (en la ficha y en el menú ⋮ del listado) y el botón Imprimir de la ficha; los egresos asociados de la ficha de una compra; pestaña Egresos de Movimientos en la ficha del tercero (la ficha la abre Gestionar terceros).	La pantalla la abre también Crear comprobantes de egreso. La ficha y el comprobante los abre además el autor del egreso. Con Crear comprobantes de egreso y sin este, los Egresos asociados de una compra listan también los egresos de otros usuarios, aunque sus fichas no se abran. Con este permiso solo, la ficha no ofrece Nuevo egreso ni Anular egreso; Imprimir sí, porque imprimir es consultar.
Ver inventario	Consultar existencias, costos, valorizado, kardex, conteos y su diferencia valorada, y las bajas e ingresos de inventario con sus valores. Dónde: Inventario → Stock (existencias, costo promedio, último costo, inventario valorizado y el kardex de cada producto), Inventario → Conteos de inventario (lista, ficha de cierres y sondeos, y la merma) e Inventario → Bajas e ingresos (la lista y las fichas de todos, con la columna Valor, el Costo y el Valor de cada producto y su PDF con costos; en la pantalla de registro, las columnas Existencia y Costo).	Es la información más sensible después del balance: el costo de compra y cuánto vale la bodega. La pestaña Existencias de la ficha del producto y el kardex de ese producto los abre Gestionar productos sin este permiso, y Inventario → Conteos de inventario (lista, fichas y merma) la abren también Ver balances y Ver reportes de inventario, igual que los selectores de conteos de balance y reportes. Registrar un conteo es Gestionar conteos de inventario; registrar una baja o un ingreso, Registrar bajas e ingresos de inventario; los informes imprimibles, Ver reportes de inventario. Con Registrar bajas e ingresos de inventario o Aprobar bajas e ingresos de inventario, este permiso es además el que deja escribir un costo en una baja o un ingreso (Bajas e ingresos).
Crear compras	Registrar compras. Previsualizar e imprimir el tiquete no dependen de este permiso: los abre quien abre la ficha (quien registró la compra, o Ver compras). Dónde: menú Compras → Nueva compra · (tipo); botón Nueva compra en la lista y el detalle; Registrar la compra en el menú ⋮ de Nube de pedidos → Pendientes.	Si la empresa exige aprobación de compras, la compra queda pendiente hasta que alguien con Aprobar compras decida, y no puede pagarla al registrarla (Registrar una compra). Una compra pagada al registrarla exige caja abierta. No abre el listado de Compras —para eso está Ver compras—, pero sí la compra que el propio usuario acaba de registrar. También muestra el botón Convertir en la ficha de una orden de compra abierta, aunque falte Crear y editar órdenes; para llegar a la ficha de una orden ajena hace falta Ver órdenes. En cambio, escribiendo el código de una orden pendiente en Orden (precuenta) se carga y se convierte aunque sea de otra persona: ese camino no exige Ver órdenes.
Editar compras (cambiar proveedor)	Cambiar la sucursal del proveedor de una compra guardada; las notas asociadas se mueven con ella. Dónde: botón Cambiar proveedor en el detalle de una compra; no aparece en una nota, en una compra anulada ni —para quien puede ver egresos— en una compra con egresos vigentes, y sale deshabilitado en una compra traída de la nube.	Es la única edición posible de una compra: líneas, valores y fechas se corrigen por notas. No procede si la compra tiene egresos vigentes aplicados, está anulada, es una nota, su documento soporte ya fue enviado a la DIAN o trae documentos de la nube (queda atada a ese proveedor; el botón sale deshabilitado con el motivo). Cada cambio queda en el historial con el antes y el después (Consultar y aprobar).
Aprobar compras	Decidir —y re-decidir— la autorización de una compra entre pendiente, aprobada y rechazada. Con Exigir aprobación de compras encendido, además, pagar una compra al registrarla: nace aprobada a su nombre. Dónde: botones Aprobar, Rechazar y Volver a pendiente en el detalle de una compra (se muestran los dos que no son el estado actual).	Necesita Ver compras para llegar a la ficha de una compra registrada por otra persona, donde están los botones (en las suyas basta este permiso): un rol «solo aprueba» no funciona. No hace falta Crear compras. Buena práctica: asignarlo a un cargo distinto del que registra. No se puede rechazar una compra con un egreso vigente pagado directamente a ella, ni quitarle la aprobación si tiene cualquier egreso vigente (también el anticipo de su orden): anule primero el egreso. Rechazar una compra que solo tiene aplicado el anticipo de su orden sí se puede: ese anticipo deja de pagarla, la compra vuelve a deber ese valor y el anticipo queda como saldo a favor del proveedor. Tampoco se rechaza una compra cuyo documento soporte ya aceptó la DIAN o va en camino (En proceso DIAN o Por verificar DIAN). Con la aprobación apagada en la empresa, los botones solo aparecen en las compras que quedaron pendientes o rechazadas. Quién decidió y cuándo queda visible y auditado. Con Carnicería, tampoco se rechaza ni se vuelve a pendiente una compra que una liquidación PV vigente despostó: anule primero la liquidación.
Crear comprobantes de egreso	Crear egresos (pagos a proveedores, totales o parciales) y anticipos a órdenes de compra. Previsualizar e imprimir el tiquete no dependen de este permiso: los abre quien abre la ficha (quien registró el egreso, o Ver comprobantes de egreso). Además, ver las compras pendientes de pago y las órdenes de compra abiertas que se van a pagar o anticipar, sin Ver compras ni Ver órdenes. Dónde: menú Compras → Egresos (lista con solo los egresos que usted registró, su detalle y nuevo egreso, con el selector Destino del comprobante: Pagar compras o Anticipo a orden); botón Registrar egreso en el detalle de una compra; botón Registrar anticipo en la tarjeta Anticipos de una orden de compra abierta; vista previa del tiquete.	Exige caja abierta siempre, con cualquier forma de pago (también el anticipo). La pantalla Egresos la abren este permiso y Ver comprobantes de egreso. Con este permiso también se cruza un saldo a favor del proveedor: la forma de pago Saldo a favor del proveedor paga el egreso con lo que ese mismo proveedor le debe a la empresa, solo en un egreso del mismo tipo de la compra de donde nació el saldo, con fecha igual o posterior a la del saldo; no es efectivo y no cambia el cuadre. Un anticipo exige además que la orden esté abierta, sea de compra, de la misma sucursal del egreso y de su mismo tipo de documento, y que el valor no supere lo que falta por anticipar.
Anular egresos	Anular el egreso cuando se registró por error: devuelve el saldo a las compras pagadas, el saldo a favor del proveedor que el egreso cruzó vuelve a estar disponible y el que nació de su anticipo (orden cancelada o compra rechazada) se anula. Si una nota crédito de esas compras dejó saldo a favor del proveedor y nadie lo usó, la compra reabierta lo absorbe: queda como si el egreso no hubiera existido. Mientras su caja siga abierta, deja de contar en el efectivo esperado; si su caja ya cerró, el comprobante Z no cambia y la caja gana un ajuste posterior al cierre que sube su efectivo esperado en la parte pagada en efectivo, si ese cuadre descontaba los egresos de compras (si no, queda solo anotado); el diálogo lo avisa antes de confirmar. Anule solo el pago que no ocurrió. Dónde: botón Anular egreso en el detalle de un egreso vigente.	Necesita llegar a la ficha: con Ver comprobantes de egreso anula el egreso de cualquiera; con solo Crear comprobantes de egreso llega únicamente a los egresos que registró. No es el camino para una devolución al proveedor: para eso está la nota crédito, que deja el exceso como saldo a favor. Si ese saldo a favor ya se usó en un cruce o en un reintegro, el sistema no deja anular el egreso hasta anular primero ese cruce o ese reintegro. Si la caja del egreso ya cerró y la anulación cambia su efectivo, pide además Ajustar cajas cerradas y confirmar el ajuste.
Ver reintegros de proveedores	Consultar el listado de reintegros de proveedores, cualquier ficha y su documento imprimible. Dónde: menú Compras → Reintegros de proveedores: la lista de los reintegros de todos, con sus filtros (proveedor, estado, caja, número y fechas) y, en el menú ⋮ de cada fila, Ver detalle, Ver tiquete y PDF; la ficha de cualquier reintegro —los saldos a favor que cobró, sus formas de pago, su caja y, si se anuló, quién y por qué— con Ver tiquete, PDF e Imprimir.	La pantalla la abre también Registrar reintegros de proveedores, que lista solo los que usted registró. La ficha, el PDF y el tiquete los abre además quien registró el reintegro. Los reportes Reintegros de proveedores por fecha y Saldos a favor de proveedores no dependen de este permiso: van con Ver reportes de caja y Ver reportes de cuentas por pagar.
Registrar reintegros de proveedores	Registrar el dinero que un proveedor le devuelve a la empresa por su saldo a favor —el que dejó una nota crédito sobre una compra ya pagada, o el anticipo de una orden de compra cancelada o de una compra rechazada—: se eligen los saldos de ese proveedor y las formas de pago con que entra el dinero, y el reintegro queda numerado (RP-1, RP-2…). Dónde: botón Nuevo reintegro en Compras → Reintegros de proveedores (lista con solo los reintegros que usted registró) y en la ficha de un reintegro; y los atajos Nuevo reintegro, que llegan con el proveedor y su saldo ya elegidos, en la tarjeta Saldo a favor del proveedor de la ficha de la compra o de la nota, bajo la cifra A favor de la empresa de la ficha del tercero y en el diálogo de la nota crédito de compra que deja saldo a favor.	Exige caja abierta: el dinero entra a la caja de quien lo registra y la parte en efectivo suma al efectivo esperado del cuadre, igual que los egresos de compras restan. El valor no puede superar el saldo a favor disponible de ese proveedor. No pide aprobación: es dinero que entra.
Anular reintegros de proveedores	Anular un reintegro vigente que se registró por error, con motivo obligatorio: el saldo vuelve a favor de la empresa y el reintegro deja de contar en el cuadre de su caja; si esa caja ya cerró, el comprobante Z no cambia y la caja gana un ajuste posterior al cierre que baja su efectivo esperado en la parte en efectivo que ese Z había contado. Dónde: Anular (en rojo) en el menú ⋮ del listado y en la ficha de un reintegro vigente.	Solo no abre nada: el menú, el listado y la ficha piden Ver reintegros de proveedores (llega a todos) o Registrar reintegros de proveedores (solo a los suyos). Se anula siempre, sin plazo, aunque su caja haya cerrado hace muchos días: Ventana para devoluciones sobre caja cerrada (días) no aplica a los reintegros. Queda en la auditoría con el motivo y en el reporte Documentos de caja anulados.
Gestionar conteos de inventario	Registrar un conteo —cierre o sondeo— que queda Por revisar, con la fecha del día en que se guarda la hoja: la fecha no se escribe, y caben varios cierres el mismo día, cada uno con sus productos. Al guardar, congela lo que dice el sistema de cada producto contado y sus costos y, en un cierre, toma la foto del inventario completo, pero no ajusta nada. Reenviar corregido un conteo devuelto, que toma la fecha de hoy y una foto nueva. Pedir la hoja de productos a contar, sin cantidades ni costos, e imprimirla en PDF o Excel para contar en papel, siempre ciega. Contar con el lector de códigos de barras, donde cada lectura suma a la cantidad de su producto, e importar el conteo desde Excel o CSV: la vista previa pasa las cantidades a la hoja, que se guarda con sus botones. Dónde: botón Nuevo conteo y la hoja de conteo en Inventario → Conteos de inventario, con su selector Tipo de conteo, sus filtros Categoría y Filtrar productos, Imprimir hoja, Hoja en Excel, Usar lector (con Código leído, Cantidad por lectura y Deshacer última lectura), Importar desde Excel (con Descargar plantilla y Pasar a la hoja) y Guardar para revisión; Imprimir hoja en blanco en la lista; la tarjeta Hoja de conteo (en blanco) en Reportes → Reportes PDF / Excel, pestaña Inventario, aunque no tenga Ver reportes de inventario; la lista con sus conteos y su ficha; Corregir y reenviar en un conteo devuelto. Ver detalle de las tarjetas de conteos (Varianza del último conteo aplicado, Días desde el último cierre, Conteos por revisar) del tablero de Inventario, que lleva a esa pantalla.	Es el permiso de quien cuenta, y solo es ciego: sin Ver inventario la hoja no muestra el sistema ni los costos (Ver balances y Ver reportes de inventario no se los muestran); y sin Ver inventario, Ver balances ni Ver reportes de inventario, la lista y la ficha traen solo sus conteos, sin diferencias ni valores. Con Ver inventario la hoja trae todos los productos de una vez con las cifras del sistema, y ve los conteos de todos, pero el Costo a usar de un producto sin costo no lo escribe: la hoja no le abre el campo y el sistema rechaza ese costo si lo envía quien no puede aplicar. Ajustar el inventario es Aplicar conteos de inventario (Conteos de inventario). En la importación, la columna Costo solo se toma de quien además puede aplicar conteos; a los demás se les ignora con aviso y la cantidad pasa igual.
Aplicar conteos de inventario	Aplicar un conteo por revisar —valorarlo con los costos que falten y, en un cierre, llevar al kardex la diferencia que se contó, poner lo contado en la foto del inventario que se tomó al guardar la hoja y dejar el Costo a usar de cada producto sin costo como costo del producto (su costo promedio y su último costo, para toda la existencia que queda)—, devolverlo con motivo o anularlo con motivo. Es el permiso con el que se carga el inventario inicial con su costo (el cierre de apertura). Registrar y aplicar de una vez. Escribir el costo a usar de una línea al registrar la hoja —también en la columna Costo de la importación del conteo, que la plantilla le trae vacía—: sin este permiso (y Ver inventario) ese costo se rechaza. Dónde: botones Aplicar cierre / Aplicar sondeo, Devolver y Anular en la ficha de un conteo por revisar (Anular también en uno devuelto); Guardar y aplicar y el campo Costo a usar de un producto sin costo en la hoja de conteo; la columna Costo de la plantilla y de la importación del conteo (Importar desde Excel en la hoja); la tarjeta Inventario de Inicio («N conteos por revisar»).	Es el permiso de quien revisa, y exige además Ver inventario: sin él no aparecen los botones, y el sistema responde «No tiene permiso para esta acción.». El Costo a usar tiene que ser mayor que cero y solo se acepta para una diferencia sin costo. En un cierre queda como costo del producto —la siguiente compra promedia con él— y la ficha marca esas filas con Fijó el costo del producto; si el ajuste deja el producto en cero o en negativo, solo valora la diferencia. En un sondeo solo valora la diferencia: no toca costos ni existencias. A un producto que ya tiene costo, ningún conteo se lo cambia. Mientras un conteo espera revisión o está devuelto, el catálogo no les quita «Maneja inventario» ni les asigna producto padre a sus productos: aplicarlo o anularlo los libera para Gestionar productos. Si uno de esos productos cambió por otra vía, aplicar se rechaza y la hoja se devuelve para recontarlo. Un conteo aplicado no se anula. Aplicar, devolver y anular quedan en la auditoría.
Registrar bajas e ingresos de inventario	Registrar una baja de inventario (BI-n: mercancía que sale sin venta por daño, vencimiento, consumo interno, obsequio, hurto u otro motivo) o un ingreso sin compra (II-n: mercancía que entra sin proveedor), que queda pendiente: no mueve la existencia hasta que alguien con Aprobar bajas e ingresos de inventario lo apruebe. Ver la lista y las fichas de los que registró, e imprimirlos. Dónde: menú Inventario → Bajas e ingresos (lista con solo lo que usted registró, con el aviso «Ve solo las bajas e ingresos que usted registró. Para ver los de todos se necesita el permiso Ver inventario.»), botones Nueva baja y Nuevo ingreso, la pantalla de registro con su botón Registrar, y la ficha con Imprimir (Bajas e ingresos).	Escribir costos exige además Ver inventario: sin él, la pantalla no muestra la existencia ni los costos, y el costo de un producto sin costo lo escribe quien aprueba. Una baja o un ingreso pendiente retiene sus productos: no se pueden contar en una hoja de conteo ni entrar en otra baja o ingreso pendiente, y el catálogo no les quita «Maneja inventario» ni les asigna producto padre hasta que se apruebe o se rechace. Una baja no puede pasar de la existencia. No mueve caja ni es un documento fiscal. El rol Supervisor de una empresa nueva lo trae; el Cajero, no.
Aprobar bajas e ingresos de inventario	Aprobar una baja o un ingreso pendiente —la existencia cambia en ese momento y el documento queda valorado al costo de hoy; en un producto sin costo, con el Costo a usar que se escriba, que en un ingreso pasa a ser el costo del producto—, rechazarlo con motivo y anular uno aprobado con motivo, que devuelve la existencia. Registrar y aprobar en un solo paso. Ver la lista y las fichas de todos. Dónde: en Inventario → Bajas e ingresos, Nueva baja, Nuevo ingreso y Registrar y aprobar en la pantalla de registro; Aprobar, Rechazar y Anular en la ficha y en el menú ⋮ de la lista; el campo Costo a usar de un producto sin costo al aprobar; la tarjeta N bajas e ingresos por aprobar de Inicio, con Revisar bajas e ingresos; el enlace del documento en el kardex.	Escribir costos exige además Ver inventario: sin él aprueba los documentos cuyos productos ya tienen costo, pero no ve valores ni escribe el Costo a usar, y el sistema rechaza el costo con «Escribir costos exige el permiso Ver inventario.». Una baja pendiente impide contar sus productos: mientras espera, quedan retenidos para las hojas de conteo, para otras bajas e ingresos y para el catálogo; decidirla los libera. No se anula un documento que un cierre aplicado ya contó, ni mientras sus productos estén en una hoja de conteo sin aplicar. La tarjeta de Inicio no cuenta lo que registró usted mismo. El rol Supervisor de una empresa nueva lo trae; el Cajero, no. Registrar, aprobar, rechazar y anular quedan en la auditoría.

Reportes

Cada permiso de reportes muestra su grupo de tarjetas en Reportes → Reportes PDF / Excel y permite generar esos informes. La entrada del menú aparece si el usuario tiene al menos un permiso de reportes (del núcleo o de un módulo activo), Ver balances o Ver auditoría del sistema. Ver balances muestra allí la tarjeta Balance (estado de resultados), del grupo Gerencia. El catálogo completo, con filtros y contenido, está en Catálogo de reportes.

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver reportes de cartera	Saldos de cartera, Historial de cartera, Cartera por edades, Estado de cuenta (cliente), Saldos a favor de clientes, Terceros bloqueados.	Saldos a favor de clientes es lo que la empresa les debe a sus clientes por notas crédito. Historial de cartera lee la foto diaria del saldo por sucursal, que el sistema toma solo (cada 30 minutos y al cerrar caja) sin pedir ningún permiso a quien cierra la caja.
Ver reportes de cuentas por pagar	Cuentas por pagar, Estado de cuenta (proveedor), Saldos a favor de proveedores.	Saldos a favor de proveedores es lo que los proveedores le deben a la empresa; no resta de Cuentas por pagar.
Ver reportes de ventas	Ventas por fecha, por forma de pago, por categoría, por producto, por vendedor; Ventas netas por día; Descuentos otorgados; Descuentos aplicados; Utilidad por producto; Desempeño (comparativo de períodos). Además abre la pantalla Gerencia → Desempeño y su entrada de menú. Ver detalle de las tarjetas del tablero de Ventas abre Desempeño o uno de estos reportes con el período de la tarjeta.	Incluye márgenes, utilidad y la auditoría de promociones: información sensible para un cargo comercial. Desde el desempeño se llega al comparativo contra el mes y el año anteriores, hasta el nivel de producto.
Ver reportes de caja	Recibos de caja por fecha, Egresos por fecha, Recaudo por fecha (el dinero recibido y, aparte, los saldos aplicados), Documentos de caja anulados (recibos, egresos, devoluciones, reintegros, gastos y movimientos de efectivo anulados, con el ajuste posterior al cierre que dejó cada uno), Devoluciones de dinero por fecha, Reintegros de proveedores por fecha, Diferencias de caja por cajero y Movimientos de efectivo (esta última tarjeta aparece en el grupo Gastos). No da acceso al comprobante Z de otras cajas: eso es Ver cuadres de caja.	Es el permiso de reportes que trae el rol de referencia Cajero. Ojo: con él, un cajero ve también Diferencias de caja por cajero, con los faltantes y sobrantes de todos los cajeros.
Ver reportes de compras	Compras por fecha, Compras detalladas, Compras por producto, Costo promedio ponderado.
Ver reportes de inventario	Listado de productos, Productos por lista de precios, Inventario valorizado, Bajas e ingresos de inventario, Kardex de producto, Acta de conteo (merma). Ver detalle de las tarjetas de conteos (Varianza del último conteo aplicado, Días desde el último cierre, Conteos por revisar) del tablero de Inventario, que lleva a esa pantalla.	Permite elegir un conteo en el reporte Acta de conteo y abre Inventario → Conteos de inventario (lista, fichas y merma), sin Ver inventario. Las existencias en pantalla (Inventario → Stock) van con Ver inventario, y el kardex en pantalla de un producto, con Ver inventario o Gestionar productos; estos informes imprimibles, con este permiso.
Ver reportes de órdenes	Resumen de órdenes.
Ver reportes de gastos	Gastos por fecha.
Ver reportes fiscales	Reporte fiscal (día × tipo con rangos de consecutivos, base, IVA por tarifa y totales por tipo).	Pensado para el contador: las facturas con estado Anulada (sin «por NC») se cuentan en la columna Anulados de cada día y tipo —y entran en los rangos de consecutivos— para justificar los huecos de numeración, sin sumar en los totales; una venta Anulada por NC cuenta como emitida y su nota crédito la resta. El rol de referencia Supervisor de una instalación nueva también lo trae.

Tableros — Ventas

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver indicador: Venta neta con IVA	Abre Gerencia → Tableros y muestra la tarjeta Venta neta con IVA en Mi tablero y Ventas: la venta menos las notas crédito más las notas débito del período.	Incluye IVA. No concede Ver reportes de ventas: sin ese permiso, la tarjeta no ofrece Ver detalle. Cada usuario elige su propio orden.
Ver indicador: Transacciones de venta	Muestra Transacciones de venta en Gerencia → Tableros → Ventas y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de ventas; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Ticket neto promedio	Muestra Ticket neto promedio en Gerencia → Tableros → Ventas y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de ventas; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Venta neta por día	Muestra Venta neta por día en Gerencia → Tableros → Ventas y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de ventas; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Cambio frente al período anterior	Muestra Cambio frente al período anterior en Gerencia → Tableros → Ventas y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de ventas; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Cambio frente al año anterior	Muestra Cambio frente al año anterior en Gerencia → Tableros → Ventas y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de ventas; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Cantidad vendida por unidad	Muestra Cantidad vendida por unidad en Gerencia → Tableros → Ventas y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de ventas; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Mezcla de ventas por categoría	Muestra Mezcla de ventas por categoría en Gerencia → Tableros → Ventas y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de ventas; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Productos destacados en ventas	Muestra Productos destacados en ventas en Gerencia → Tableros → Ventas y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de ventas; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Venta por vendedor	Muestra Venta por vendedor en Gerencia → Tableros → Ventas y en Mi tablero.	Los nombres solo viajan con este permiso. El detalle exige Ver reportes de ventas.
Ver indicador: Descuentos aplicados	Muestra Descuentos aplicados en Gerencia → Tableros → Ventas y en Mi tablero: descuentos de línea —escritos a mano y de promociones— y globales.	El detalle abre el reporte Descuentos otorgados y exige Ver reportes de ventas; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Notas crédito de ventas	Muestra Notas crédito de ventas en Gerencia → Tableros → Ventas y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de ventas; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.

Tableros — Resultados

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver indicador: Utilidad neta del último Balance	Muestra Utilidad neta del último Balance en Gerencia → Tableros → Resultados y en Mi tablero.	El detalle exige Ver balances; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Margen neto del último Balance	Muestra Margen neto del último Balance en Gerencia → Tableros → Resultados y en Mi tablero.	El detalle exige Ver balances; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Utilidad bruta del último Balance	Muestra Utilidad bruta del último Balance en Gerencia → Tableros → Resultados y en Mi tablero.	El detalle exige Ver balances; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Utilidad neta estimada a hoy	Muestra Utilidad neta estimada a hoy en Gerencia → Tableros → Resultados y en Mi tablero.	El detalle exige Ver balances; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Gastos sobre utilidad bruta estimada	Muestra Gastos sobre utilidad bruta estimada en Gerencia → Tableros → Resultados y en Mi tablero.	El detalle exige Ver balances; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Cambio de utilidad entre balances	Muestra Cambio de utilidad entre balances en Gerencia → Tableros → Resultados y en Mi tablero.	El detalle exige Ver balances; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Cambio al recalcular el último Balance	Muestra en Resultados y Mi tablero cuánto cambia la utilidad del último Balance si se recalcula hoy.	El Balance aplicado no cambia; Ver detalle exige Ver balances.

Tableros — Cartera

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver indicador: Participación vencida	Muestra Participación vencida en Gerencia → Tableros → Cartera y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de cartera; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Clientes con cartera vencida	Muestra Clientes con cartera vencida en Gerencia → Tableros → Cartera y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de cartera; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Principales deudores	Muestra Principales deudores en Gerencia → Tableros → Cartera y en Mi tablero.	Los nombres solo viajan con este permiso. El detalle exige Ver reportes de cartera.
Ver indicador: Próximos cobros en siete días	Muestra Próximos cobros en siete días en Gerencia → Tableros → Cartera y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de cartera; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Clientes bloqueados	Muestra Clientes bloqueados en Gerencia → Tableros → Cartera y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de cartera; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Saldos a favor de clientes	Muestra Saldos a favor de clientes en Gerencia → Tableros → Cartera y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de cartera; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Recaudo aplicado a cartera	Muestra Recaudo aplicado a cartera en Gerencia → Tableros → Cartera y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de caja: abre Recibos de caja por fecha, el reporte que muestra a qué factura se aplicó cada recibo. El permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Cartera abierta	Muestra Cartera abierta en Gerencia → Tableros → Cartera y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de cartera; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Cartera corriente	Muestra Cartera corriente en Gerencia → Tableros → Cartera y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de cartera; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Cartera vencida	Muestra Cartera vencida en Gerencia → Tableros → Cartera y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de cartera; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Vencida de 1 a 30 días	Muestra Vencida de 1 a 30 días en Gerencia → Tableros → Cartera y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de cartera; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Vencida de 31 a 60 días	Muestra Vencida de 31 a 60 días en Gerencia → Tableros → Cartera y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de cartera; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Vencida de 61 a 90 días	Muestra Vencida de 61 a 90 días en Gerencia → Tableros → Cartera y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de cartera; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Vencida más de 90 días	Muestra Vencida más de 90 días en Gerencia → Tableros → Cartera y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de cartera; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Cartera por edades	Muestra Cartera por edades —el saldo abierto en una barra de corriente a más de 90 días— en Gerencia → Tableros → Cartera y en Mi tablero, sin nombres de terceros.	El detalle exige Ver reportes de cartera. Quien lo tiene no ve sueltas en el orden sugerido las tarjetas de Cartera corriente y de las cuatro edades vencidas, aunque las conserve si las guardó y pueda añadirlas. El permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.

Tableros — Compras y proveedores

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver indicador: Cuentas por pagar abiertas	Muestra Cuentas por pagar abiertas en Gerencia → Tableros → Compras y proveedores y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de cuentas por pagar; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Cuentas por pagar vencidas	Muestra Cuentas por pagar vencidas en Gerencia → Tableros → Compras y proveedores y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de cuentas por pagar; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Pagos a vencer en siete días	Muestra Pagos a vencer en siete días en Gerencia → Tableros → Compras y proveedores y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de cuentas por pagar; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Deuda aún no pagable	Muestra Deuda aún no pagable en Gerencia → Tableros → Compras y proveedores y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de cuentas por pagar; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Principales proveedores por deuda	Muestra Principales proveedores por deuda en Gerencia → Tableros → Compras y proveedores y en Mi tablero.	Los nombres solo viajan con este permiso. El detalle exige Ver reportes de cuentas por pagar.
Ver indicador: Compras netas del período	Muestra Compras netas del período en Gerencia → Tableros → Compras y proveedores y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de compras; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Compras por proveedor	Muestra Compras por proveedor en Gerencia → Tableros → Compras y proveedores y en Mi tablero.	Los nombres solo viajan con este permiso. El detalle exige Ver reportes de compras.
Ver indicador: Productos comprados	Muestra Productos comprados en Gerencia → Tableros → Compras y proveedores y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de compras; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Cambio de costo unitario	Muestra Cambio de costo unitario en Gerencia → Tableros → Compras y proveedores y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de compras; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.

Tableros — Caja y gastos

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver indicador: Recaudo del período	Muestra Recaudo del período en Gerencia → Tableros → Caja y gastos y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de caja; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Recibos del período	Muestra Recibos del período en Gerencia → Tableros → Caja y gastos y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de caja; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Egresos a proveedores	Muestra Egresos a proveedores en Gerencia → Tableros → Caja y gastos y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de caja; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Mezcla del recaudo	Muestra Mezcla del recaudo en Gerencia → Tableros → Caja y gastos y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de caja; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Cajas cerradas	Muestra Cajas cerradas en Gerencia → Tableros → Caja y gastos y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de caja; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Diferencia ajustada de caja	Muestra Diferencia ajustada de caja en Gerencia → Tableros → Caja y gastos y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de caja; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Cierres con faltante	Muestra Cierres con faltante en Gerencia → Tableros → Caja y gastos y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de caja; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Devoluciones pendientes	Muestra Devoluciones pendientes en Gerencia → Tableros → Caja y gastos y en Mi tablero.	El detalle abre Ventas → Devoluciones de dinero con las pendientes de cualquier fecha y exige Ver devoluciones de dinero o Aprobar devoluciones de dinero (Ver reportes de caja no lo abre); el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Devoluciones tras el cierre	Muestra Devoluciones tras el cierre en Gerencia → Tableros → Caja y gastos y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de caja; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Ajustes a cajas cerradas	Muestra Ajustes a cajas cerradas en Gerencia → Tableros → Caja y gastos y en Mi tablero: cuánto cambiaron el efectivo esperado de cajas ya cerradas las anulaciones y correcciones del período.	El detalle exige Ver reportes de caja; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas. No cuenta las devoluciones de dinero (tienen su propia tarjeta) ni los reintegros de proveedores.
Ver indicador: Gastos del período	Muestra Gastos del período en Gerencia → Tableros → Caja y gastos y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de gastos; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Gastos por tipo	Muestra Gastos por tipo en Gerencia → Tableros → Caja y gastos y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de gastos; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.
Ver indicador: Cambio de gastos	Muestra Cambio de gastos en Gerencia → Tableros → Caja y gastos y en Mi tablero.	El detalle exige Ver reportes de gastos; el permiso de esta tarjeta no concede otras métricas.

Tableros — Inventario

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver indicador: Existencias valorizadas	Muestra Existencias valorizadas en Gerencia → Tableros → Inventario y en Mi tablero.	El stock es una foto a hoy; el detalle exige Ver inventario.
Ver indicador: Productos con existencia sin costo	Muestra Productos con existencia sin costo en Gerencia → Tableros → Inventario y en Mi tablero.	El stock es una foto a hoy; el detalle exige Ver inventario.
Ver indicador: Productos con existencia negativa	Muestra Productos con existencia negativa en Gerencia → Tableros → Inventario y en Mi tablero.	El stock es una foto a hoy; el detalle exige Ver inventario.
Ver indicador: Inventario por categoría	Muestra Inventario por categoría en Gerencia → Tableros → Inventario y en Mi tablero.	El stock es una foto a hoy; el detalle exige Ver inventario.
Ver indicador: Varianza del último conteo aplicado	Muestra Varianza del último conteo aplicado en Gerencia → Tableros → Inventario y en Mi tablero.	Ver detalle abre Inventario → Conteos de inventario y aparece con Ver inventario, Gestionar conteos de inventario, Ver balances o Ver reportes de inventario.
Ver indicador: Días desde el último cierre	Muestra Días desde el último cierre en Gerencia → Tableros → Inventario y en Mi tablero.	Ver detalle abre Inventario → Conteos de inventario y aparece con Ver inventario, Gestionar conteos de inventario, Ver balances o Ver reportes de inventario.
Ver indicador: Conteos por revisar	Muestra Conteos por revisar en Gerencia → Tableros → Inventario y en Mi tablero.	Ver detalle abre Inventario → Conteos de inventario y aparece con Ver inventario, Gestionar conteos de inventario, Ver balances o Ver reportes de inventario.
Ver indicador: Productos con existencia cero	Muestra Productos con existencia cero en Gerencia → Tableros → Inventario y en Mi tablero.	El stock es una foto a hoy; el detalle exige Ver inventario.

Tableros — Electrónica y control

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver indicador: Documentos pendientes de DIAN	Muestra Documentos pendientes de DIAN en Gerencia → Tableros → Electrónica y control y en Mi tablero.	El estado es a hoy; Ver detalle abre Reportes → Electrónica y exige Ver facturas, Ver compras o Reintentar envío electrónico.
Ver indicador: Documentos rechazados por DIAN	Muestra Documentos rechazados por DIAN en Gerencia → Tableros → Electrónica y control y en Mi tablero.	El estado es a hoy; Ver detalle abre Reportes → Electrónica y exige Ver facturas, Ver compras o Reintentar envío electrónico.
Ver indicador: Pendiente electrónico más antiguo	Muestra Pendiente electrónico más antiguo en Gerencia → Tableros → Electrónica y control y en Mi tablero.	El estado es a hoy; Ver detalle abre Reportes → Electrónica y exige Ver facturas, Ver compras o Reintentar envío electrónico.

Balance y resultados

El balance es el documento que responde la pregunta de gerencia: ¿mi punto de venta dio plata en este período? Toma las ventas, las compras, los gastos y el inventario contado entre dos cierres, y entrega el resultado. Los dos permisos están separados a propósito: leer el resultado del negocio y cerrar un período no son la misma responsabilidad.

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver balances	Consultar los balances, calcular la vista previa de un período (en Nuevo balance, que pide además Gestionar balances), recalcular un balance aplicado y descargar el documento. Permite elegir el cierre del balance sin Ver inventario —el selector de Nuevo balance ofrece solo los cierres que pueden cerrar el próximo balance y busca entre todos por número o fecha—, y abre Inventario → Conteos de inventario (lista, fichas y merma) para revisar el cierre contra el que se cierra. Dónde: el ítem Balance del grupo de menú Gerencia: la lista de balances, la ficha de cada uno, la vista estimada («¿cómo voy hoy?») y su PDF/Excel. Los otros ítems del grupo Gerencia, Desempeño (con Ver reportes de ventas) y Tableros (con cualquier permiso Ver indicador: …), se abren sin él. Ver detalle de las tarjetas de conteos (Varianza del último conteo aplicado, Días desde el último cierre, Conteos por revisar) del tablero de Inventario, que lleva a esa pantalla.	Muestra la utilidad, los márgenes y los gastos de todo el negocio: es la información más sensible del sistema. Un balance ya aplicado no cambia aunque después se registren documentos de ese período; la diferencia se ve pulsando Recalcular en la ficha.
Gestionar balances	Aplicar el balance de un período (lo numera y lo congela) y anular el último. Se aplica exactamente lo que mostró la vista previa: si algo del período cambió mientras se revisaba, el sistema no aplica nada y muestra el cálculo nuevo (Las cifras cambiaron). Dónde: botón Nuevo balance en la lista y en la ficha (abre el asistente, que termina en Aplicar balance) y Anular balance en la ficha del último balance activo o con Anular del menú ⋮ de su fila en la lista (en las demás filas activas sale deshabilitado: «Solo se puede anular el último balance activo.»), dentro de Gerencia → Balance.	Requiere Ver balances para llegar a la pantalla. Cada período se cierra contra un cierre de inventario, y ese cierre queda ocupado hasta que el balance se anule. Anular exige motivo y queda en la auditoría.

Catálogo y terceros

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Gestionar maestros del catálogo (sin precios ni descuentos)	Equivale a tener a la vez los nueve permisos individuales de esta categoría que gestionan maestros. Dónde: hace visibles las nueve entradas del menú Catálogo (Terceros, Productos, Categorías, Subcategorías, Unidades, Impuestos, Vendedores, Métodos de pago, Impresoras), como si el rol tuviera cada permiso individual.	No incluye Gestionar listas de precios, Cambiar precios de productos, Gestionar descuentos automáticos, Importar terceros desde Excel, Importar productos desde Excel, Gestionar configuración de documentos ni Gestionar configuración de empresa, aunque estén cerca en el menú.
Gestionar terceros	Crear, editar, activar y desactivar terceros y sucursales; consultar las cifras de cabecera de Movimientos de un tercero (también con Ver facturas). Dónde: menú Catálogo → Terceros: lista, detalle con crédito, crear y editar terceros y sus sucursales; en la pestaña Movimientos de la ficha, las cifras de cabecera (saldos, ventas y compras del período, última venta y última compra). En Ventas → Facturas, el nombre del cliente es un enlace a su ficha solo con este permiso. El botón Crear rápido junto al cliente o proveedor de una venta, orden, compra, gasto, recibo, egreso o mesa del restaurante solo aparece con él (Crear rápido).	Buscar y elegir un tercero dentro de una venta o compra no exige este permiso. Es el único que abre la ficha del tercero: las pestañas de Movimientos que dan los permisos Ver … solo se ven con él.
Importar terceros desde Excel	Crear clientes y proveedores desde un archivo de Excel o CSV, con sus datos fiscales y sus sucursales (una fila por sucursal), después de una vista previa que dice qué pasará con cada tercero; descargar la plantilla. Dónde: botón Importar de Catálogo → Terceros, junto a Nuevo (Importar terceros desde Excel).	Exige además Gestionar terceros (o Gestionar maestros del catálogo (sin precios ni descuentos)): sin los dos no aparece el botón y el sistema rechaza la importación. Gestionar maestros del catálogo (sin precios ni descuentos) no lo incluye: una importación crea cientos de terceros, con los datos fiscales que viajan en cada factura electrónica, en segundos. Solo crea: un tercero que ya existe no se cambia ni recibe sucursales. Cada tercero queda en su Historial como Tercero creado, y la importación en la auditoría como Importación desde Excel.
Gestionar productos	Crear, editar, activar y desactivar productos, y consultar las existencias y el kardex de un producto desde su ficha sin Ver inventario. Dónde: menú Catálogo → Productos: lista, crear, editar, activar/desactivar, y la ficha del producto (el nombre en la lista o ⋮ → Ver detalle, con sus pestañas Datos, Precios, Existencias e Historial). En el kardex de Inventario, el nombre del producto del título enlaza a su ficha (sin el permiso sale como texto).	Cambiar el precio de un producto ya creado exige además Cambiar precios de productos, tanto en el editor de precios por lista como en el campo Precio (IVA incluido). Crear un producto con su precio sí entra aquí: un producto nace con precio. La pestaña Existencias de la ficha y la pantalla del kardex del producto (también desde Abrir el kardex en Inventario) van con este permiso; el listado Inventario → Stock, con Ver inventario. Con el catálogo bloqueado desde la nube de pedidos este permiso alcanza menos: con «Bloquear cambios locales del catálogo» puesto no se crean productos ni se cambian su código, su nombre, su unidad, su impuesto, su categoría y subcategoría, su producto padre o su activación, y quien lo tiene ve la pantalla sin Nuevo y con esos campos bloqueados. Sigue pudiendo editar el código de barras, el precio y «Maneja inventario» (Configurar la nube). Mientras el producto esté en un conteo de inventario por revisar o devuelto, este permiso no le quita «Maneja inventario» ni le asigna un producto padre: al guardar no se guarda nada, y el sistema dice en qué conteo está. Lo libera quien tiene Aplicar conteos de inventario (con Ver inventario), aplicando o anulando ese conteo; el nombre, el precio, desactivarlo y quitarle el padre siguen libres. El padre que llegue de la nube de pedidos también espera: queda pendiente hasta que el conteo se aplique o se anule (Un producto que se está contando). Un producto también se desactiva, sin este permiso, cuando alguien con Gestionar categorías o Gestionar subcategorías desactiva su grupo (la desactivación es en cascada).
Importar productos desde Excel	Crear y actualizar productos desde un archivo de Excel o CSV, después de una vista previa que dice qué pasará con cada fila; descargar la plantilla y exportar el catálogo actual en ese formato. Dónde: botón Importar de Catálogo → Productos, junto a Nuevo (Importar productos desde Excel).	Exige además Gestionar productos (o Gestionar maestros del catálogo (sin precios ni descuentos)): sin los dos no aparece el botón y el sistema rechaza la importación. Gestionar maestros del catálogo (sin precios ni descuentos) no lo incluye: una importación cambia cientos de productos en segundos, así que se da aparte. Fila a fila pide el permiso de lo que cambia: Cambiar precios de productos para cambiar el precio de un producto que ya existe, Gestionar categorías y Gestionar subcategorías para crear las que falten; sin ellos esas filas salen con error y, como es todo o nada, no se importa ninguna. No carga existencias ni costos. Con el catálogo bloqueado desde la nube de pedidos no se importa. Cada importación queda en la auditoría como Importación desde Excel.
Gestionar categorías	Crear, editar, activar y desactivar categorías; consultar cuántas subcategorías y productos arrastraría desactivarla. Dónde: menú Catálogo → Categorías, con la confirmación de Desactivar que cuenta las subcategorías y los productos que se desactivarán con la categoría.	Desactivar una categoría desactiva también sus subcategorías y sus productos, aunque quien lo hace no tenga Gestionar subcategorías ni Gestionar productos: déselo solo a quien pueda retirar productos de la venta. Reactivarla no los reactiva (Qué pasa al desactivar). Con el catálogo bloqueado desde la nube de pedidos no se crean, no se renombran —ni se mueve un subgrupo de grupo— y no se activan ni se desactivan (Configurar la nube).
Gestionar subcategorías	Crear, editar, activar y desactivar subcategorías; consultar cuántos productos arrastraría desactivarla. Dónde: menú Catálogo → Subcategorías, con la confirmación de Desactivar que cuenta los productos que se desactivarán con la subcategoría.	Desactivar una subcategoría desactiva también sus productos, aunque quien lo hace no tenga Gestionar productos. Reactivarla no los reactiva, y no se activa con su categoría inactiva (Subcategorías). Con el catálogo bloqueado desde la nube de pedidos no se crean, no se renombran —ni se mueve un subgrupo de grupo— y no se activan ni se desactivan (Configurar la nube).
Gestionar unidades	Crear, editar, activar y desactivar unidades. Dónde: menú Catálogo → Unidades, con Desactivar/Activar en el menú ⋮.	Una unidad inactiva no se ofrece en productos nuevos; los que ya la usan la conservan (Unidades).
Gestionar impuestos	Crear, editar, activar y desactivar tarifas de impuesto, y escoger su Tipo: IVA o Impuesto al consumo (INC). Dónde: menú Catálogo → Impuestos.	El tipo, el porcentaje y la casilla Excluida de IVA de un impuesto ya usado no se pueden cambiar: se crea uno nuevo y se mueven los productos (Impuestos).
Gestionar vendedores	Crear, editar, activar y desactivar vendedores. Dónde: menú Catálogo → Vendedores.	El vendedor de respaldo (Sin vendedor) no se desactiva ni con este permiso: recibe las ventas que no indican vendedor (Vendedores). Sí se renombra.
Gestionar métodos de pago	Crear, editar, activar y desactivar métodos de pago. Dónde: menú Catálogo → Métodos de pago.
Gestionar impresoras	Registrar, editar, activar y desactivar impresoras, y ver su URI (a dónde imprime cada una). Dónde: menú Catálogo → Impresoras, columna URI y formulario de Editar.	Sin este permiso (ni Gestionar maestros del catálogo (sin precios ni descuentos)) la URI no se ve en ninguna parte: los selectores de impresora solo muestran el nombre. Ni con él se ve la clave de una impresora compartida: sale como `******`, y para cambiarla se escribe de nuevo (Impresoras). Asignar la impresora a un usuario se hace desde Usuarios** (Gestionar usuarios). Con el módulo Restaurante activo, una impresora que usa una estación de cocina activa no se desactiva hasta que alguien con Configurar restaurante le asigne otra a la estación.
Gestionar listas de precios	Crear, editar, duplicar, marcar predeterminada de venta, marcar o quitar la predeterminada de compra y eliminar listas de precios. Dónde: menú Configuración → Listas de precios: crear, editar, duplicar, marcar como predeterminada de venta, marcar o quitar la predeterminada de compra y eliminar listas.	Editar los precios de las celdas de una lista exige Cambiar precios de productos. No forma parte de Gestionar maestros del catálogo (sin precios ni descuentos). Desactivar una lista la retira de las sucursales que la tienen: pasan a vender (o comprar) con la predeterminada de su lado, y la pantalla avisa cuántas son antes de guardar (Listas de precios). Una lista predeterminada (de venta o de compra) siempre está activa: si otra persona la acaba de marcar, desactivarla o eliminarla se rechaza con el motivo y la pantalla se pone al día (Si otra persona cambió la lista).
Cambiar precios de productos	Fijar o borrar el precio de un producto en una lista, individual o masivamente. Dónde: menú Operaciones → Cambio de precios (cambio masivo), el editor de precios por lista de cada producto y el campo Precio (IVA incluido) del formulario del producto.	No permite crear ni borrar listas. No forma parte de Gestionar maestros del catálogo (sin precios ni descuentos). Cubre también el precio base: ese campo es el precio del producto en la lista predeterminada de venta (en una empresa nueva, General), así que sin este permiso se muestra bloqueado al editar, y el bloque Precios por lista del producto queda en solo lectura, sin Guardar precios (Productos). Ver Cambio de precios.
Gestionar descuentos automáticos	Crear, modificar y retirar reglas de descuento; una regla usada se conserva inactiva para la auditoría. Dónde: menú Catálogo → Descuentos y la pantalla para crear, editar, desactivar, reactivar o eliminar promociones.	No forma parte de Gestionar maestros del catálogo (sin precios ni descuentos). Solo aplica a ventas y órdenes de venta; sobrescribir el porcentaje exige Aplicar descuentos en venta. Ver Promociones y descuentos.

Configuración

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Gestionar configuración de documentos	Crear, editar, activar y desactivar tipos de documento y resoluciones, marcar electrónica una factura de compra para que emita documento soporte ante la DIAN y editar o desactivar las notas que nacen con cada tipo. Es también el único con el que se ve la clave técnica de las resoluciones: las demás pantallas que muestran una resolución (como el aviso de resolución al vender) no la incluyen. Dónde: menú Configuración → Tipos de documento y Configuración → Resoluciones; botón Ir a resoluciones en el aviso de resolución que puede aparecer al vender; casilla Electrónico (se envía a DIAN), que en un tipo de factura de compra lo vuelve documento soporte; bloque Notas del tipo al editar un tipo.	Define numeración, naturaleza de los documentos, facturación electrónica y qué compras se le reportan a la DIAN: es de los permisos más sensibles. Los roles de referencia Supervisor y Cajero no lo tienen. El sistema cuida lo ya emitido, también con este permiso: el Prefijo de una resolución es de hasta 4 letras o números, y dos resoluciones con el mismo prefijo no cruzan sus rangos; una resolución se puede registrar y asignar a un tipo antes de su Fecha de expedición, pero no factura antes de ese día; los identificadores de facturación electrónica son mayores que cero, y el ID documento (soenac) del tipo es el de su naturaleza. Un tipo de documento queda fijo —naturaleza, formato, casillas y código— desde su primer uso: su primer documento, o la primera orden o el primer anticipo que lo usan; una nota no cambia de clase y un tipo no pasa a nota. El tipo y sus notas se guardan juntos o no se guarda nada. Si el primer documento se emite mientras alguien edita el tipo o la resolución, gana el que llegó primero: el cambio que choca se rechaza al guardar (Tipos de documento, Resoluciones).
Gestionar configuración de empresa	Consultar y editar todos los ajustes de Configuración → Empresa: datos, logo, producto de bolsa plástica, sucursal POS predeterminada, política de crédito, plazo de pago y días de gracia por defecto, número de despacho en compras, Exigir aprobación de compras, base de costo del inventario, Exigir nota crédito por el total, ventana para devoluciones sobre caja cerrada, agrupar productos repetidos y lista predeterminada de respaldo. Dónde: menú Configuración → Empresa.	Es un permiso de administración: con él se apaga la aprobación de compras, se cambia cómo se valora el inventario (y el balance) y se amplía la ventana de devoluciones sobre cajas cerradas. Los datos de cabecera de la empresa (nombre, identificación, logo en los documentos) se consultan sin permiso. La firma del certificado de despacho no está en esta pantalla: se carga en Planta → Configuración planta, y cargarla también exige este permiso. Guardar configuración guarda solo lo que cambió y lo guarda todo o nada: si otra persona guardó lo mismo entretanto, no se guarda nada y la pantalla muestra lo guardado. El NIT se valida como el de un tercero (solo números, con su dígito de verificación). Razón social, NIT y dígito de verificación quedan cerrados desde el primer documento fiscal —con resolución o electrónico, vigente o anulado—: ni con este permiso se cambian; los cambia soporte. Ver Configuración de empresa.
Gestionar facturación electrónica (DIAN)	Consultar y cambiar los datos de conexión de la facturación electrónica: Token del proveedor, Software ID, PIN del software, Ambiente DIAN (pruebas o producción) y la copia oculta de las facturas electrónicas. Dónde: menú Configuración → Facturación electrónica (Facturación electrónica); también el aviso «el proveedor no está configurado» en Reportes → Electrónica.	Es un permiso aparte de Gestionar configuración de empresa a propósito: la pantalla Empresa nunca muestra ni guarda credenciales. El token y el PIN nunca se vuelven a mostrar: solo se ve si están cargados y los últimos cuatro caracteres del token. El rol Supervisor de una instalación nueva no lo trae: es de administración. Si otra persona guardó la misma configuración entretanto, no se guarda nada y la pantalla lo dice (para el token y el PIN, cuándo se cargaron). El Estado dice «Configuración incompleta» cuando falta un dato general del sistema que configura soporte: este permiso no lo edita. Elegir Producción no le da validez fiscal a ningún documento: la tiene cada uno cuando la DIAN lo acepta (Puesta en marcha).

Usuarios y seguridad

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Gestionar usuarios	Ver la lista de usuarios con sus datos personales, crearlos, editarlos (nombre, correo, rol, impresora; se guarda solo lo que cambió), cambiarles la contraseña y activarlos o desactivarlos. Dónde: menú Configuración → Usuarios: lista y búsqueda, Nuevo usuario y, en el menú ⋮ de cada fila, Editar, Cambiar contraseña y Activar/Desactivar.	Equivale a tener todos los permisos: quien lo tiene puede asignarle el rol Administrador a cualquier usuario, también al suyo. Asígnelo solo a quien podría tener el rol Administrador; no sirve para armar un administrador con menos poderes. Siempre queda un administrador activo: el sistema rechaza desactivar al último o quitarle el rol Administrador, también si dos administradores lo intentan a la vez. Si otra persona cambió el rol o la impresora de un usuario mientras usted lo editaba, no se guarda nada y el diálogo muestra lo guardado. Si no carga la lista de roles o la de impresoras, Guardar queda en gris (Usuarios).
Gestionar roles y permisos	Crear, renombrar y eliminar roles y marcar o desmarcar sus permisos (se guarda solo lo que se marcó o desmarcó). El rol Administrador queda fuera. Dónde: menú Configuración → Roles y permisos: crear, renombrar y eliminar roles y marcar sus permisos.	Equivale a tener todos los permisos: quien lo tiene puede marcarle a su propio rol cualquier permiso, y le vale desde la siguiente acción (el menú se pone al día al recargar). Asígnelo solo a quien podría tener el rol Administrador. Dos administradores que cambian permisos distintos del mismo rol a la vez conservan los dos cambios; si cambian el mismo, el segundo no guarda nada y ve lo guardado. Sin la lista de permisos, Guardar queda en gris. La lista de roles es de libre consulta (la usa la pantalla Usuarios) (Roles y permisos).
Ver auditoría del sistema	Consultar el rastro de cambios, filtrarlo por usuario (sin necesitar Gestionar usuarios) y generar el reporte de auditoría. Es solo lectura: el rastro no se puede editar ni borrar desde la aplicación. Dónde: menú Configuración → Auditoría; tarjeta Historial al final de la ficha de facturas, recibos, compras, egresos, órdenes, balances y devoluciones de dinero —y de canastas, despachos y liquidaciones con los módulos activos—; pestaña Historial de la ficha del producto y de la ficha del tercero (esta última, junto con Gestionar terceros, que abre la ficha); tarjeta Auditoría del sistema (grupo Auditoría) en Reportes. Sin el permiso no aparece ninguna de estas.	Es un permiso de revisión, no de operación: quien lo tiene ve los datos anteriores de documentos de otros usuarios (a quién se le cambió el cliente a una factura, qué permisos tenía un rol borrado, qué precio tenía un producto, qué cupo o qué correo tenía un cliente). Dese solo a administración y auditoría. El rol Supervisor de una instalación nueva no lo trae. Incluye los cambios de configuración: los cuatro eventos de los tipos de orden, las dos filas de una lista que pasa a ser predeterminada (la que sale y la que llega) y las claves (la Clave técnica de una resolución, el token y el PIN), que salen como «oculto». Guardar sin cambiar nada no deja fila.

Órdenes

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver órdenes	Consultar el listado de órdenes y cualquier ficha con sus líneas y sus anticipos, también recorriéndolas por consecutivo; con Crear y editar órdenes, editar la orden de otra persona. Dónde: el ítem Órdenes → Órdenes: la lista y la ficha de cualquier orden, con su tarjeta Anticipos y la vista previa de su tiquete; pestaña Órdenes de Movimientos en la ficha del tercero (la ficha la abre Gestionar terceros).	Nueva orden no cuelga de aquí: sigue colgando solo de Crear y editar órdenes, que también abre la lista. Con este permiso solo, la ficha sale de solo lectura («Solo lectura: su rol puede consultar órdenes, no modificarlas.»): sin guardar cambios, con Imprimir precuenta (imprimir es consultar), y Convertir solo si además tiene Crear facturas (orden de venta) o Crear compras (orden de compra). La ficha y la impresión las abre además el autor de la orden: abrir o editar la orden de otra persona exige este permiso; convertirla escribiendo su código en Orden (precuenta) de la venta o de la compra, no. Quien anticipa con Crear recibos de caja o Crear comprobantes de egreso ve las órdenes abiertas del tercero, con lo que falta por anticipar, sin este permiso, pero solo en el destino Anticipo a orden del recibo o del egreso: en Órdenes → Órdenes, aunque filtre por Tercero, sigue viendo solo las suyas.
Crear y editar órdenes	Crear y editar órdenes (precuentas, pedidos, órdenes de compra); el detalle expone también los anticipos de la orden. Previsualizar e imprimir la precuenta no dependen de este permiso: los abre quien abre la orden (su autor, o Ver órdenes). Editar, abrir o recorrer por consecutivo la orden de otra persona exige además Ver órdenes. Dónde: el grupo de menú Órdenes con Nueva orden, el listado y el detalle, con su tarjeta Anticipos; vista previa e impresión de sus órdenes.	Abre la lista, pero sin Ver órdenes solo con las órdenes que usted creó (la ficha de una orden ajena responde «No se pudo cargar la orden.»), y es el único que muestra Nueva orden. Convertir no cuelga de aquí sino de Crear facturas o Crear compras. Sin ninguno de los dos, el grupo Órdenes no aparece, aunque el rol tenga Cancelar órdenes. Los meseros del módulo Restaurante no lo necesitan. El botón Registrar anticipo de la tarjeta Anticipos además exige Crear recibos de caja (o con autorización) en las órdenes de venta, y Crear comprobantes de egreso en las de compra. Editar una orden no puede bajar su total por debajo de lo ya anticipado. Con el módulo Restaurante, también alcanza las cuentas de mesa (que son órdenes): quitar platos, cambiar cantidades o agregar productos sin Ajustar cuentas y anular comandas, y sin aviso a la cocina (Las órdenes también alcanzan las cuentas de mesa).
Cancelar órdenes	Cancelar una orden pendiente; si tiene anticipos vigentes, los deja como saldo a favor del cliente (orden de venta) o del proveedor (orden de compra). Dónde: acción Cancelar del menú ⋮ en las órdenes pendientes.	Requiere Ver órdenes o Crear y editar órdenes para llegar a la pantalla: con Ver órdenes cancela la orden de cualquiera; con solo Crear y editar órdenes, únicamente las que creó. En una orden de venta con anticipos vigentes, cancelar deja lo anticipado como saldo a favor del cliente (los recibos no se anulan); devolverlo exige Registrar devoluciones de dinero o Aprobar devoluciones de dinero. En una orden de compra con anticipos vigentes, cancelar deja lo anticipado como saldo a favor del proveedor (los egresos no se anulan): se cruza en otro egreso del mismo tipo o se cobra con un reintegro (Registrar reintegros de proveedores). Con el módulo Restaurante, también anula cuentas de mesa sin Ajustar cuentas y anular comandas: al actualizarse el salón la mesa queda libre y sus comandas pendientes salen de cocina (Las órdenes también alcanzan las cuentas de mesa).
Gestionar tipos de orden	Crear, editar, activar y desactivar tipos de orden. Dónde: menú Configuración → Tipos de orden.	Un tipo de orden define nombre, prefijo y el tipo de documento al que se convierte; de ese documento se deduce el lado, venta o compra (Tipos de orden). Cada creación, cambio, activación y desactivación queda en la Auditoría. Desde la primera orden del tipo, su prefijo y su tipo de documento quedan fijos, y ese tipo de documento tampoco cambia de naturaleza. Si no carga la lista de tipos de documento, Guardar queda en gris, salvo en un tipo que ya tiene órdenes.

Gestión de efectivo

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver movimientos de efectivo	Consultar los movimientos de efectivo, ver su comprobante y reimprimirlo. Dónde: pantalla Caja → Efectivo: la vista Todos los movimientos (las entradas y salidas de todas las cajas, con filtros de fecha y tipo) y el comprobante de cada movimiento.	No exige caja abierta: consultar no es registrar. La pantalla la abre también Registrar movimientos de efectivo, y el comprobante propio lo abre y lo reimprime siempre su autor.
Registrar movimientos de efectivo	Registrar entradas y salidas de efectivo e imprimir su comprobante; listar los movimientos propios. Dónde: menú Caja → Efectivo: el panel Nuevo movimiento; con su caja abierta, la pantalla abre en la vista Esta caja (los movimientos de su caja abierta con sus totales), que también ve, con su caja abierta, quien solo tiene Ver movimientos de efectivo; sin Ver movimientos de efectivo, también la vista Mis movimientos (todos los que usted registró, de esta caja y de las anteriores, con o sin caja abierta); vista previa e impresión del comprobante.	Exige caja abierta para registrar, no para consultar lo propio. La pantalla Efectivo la abren este permiso y Ver movimientos de efectivo; sin este último, la lista muestra solo los movimientos que usted registró.
Anular movimientos de efectivo	Anular un movimiento de efectivo. Si su caja ya cerró, el comprobante Z no cambia y la caja gana un ajuste posterior al cierre (una salida anulada sube su efectivo esperado; un ingreso anulado lo baja); el diálogo lo avisa antes de confirmar. Dónde: acción Anular del menú ⋮ de cada movimiento.	Requiere Ver movimientos de efectivo o Registrar movimientos de efectivo para ver la pantalla: con Ver movimientos de efectivo anula el de cualquier caja; con solo Registrar movimientos de efectivo, únicamente los que registró. Si la caja del movimiento ya cerró, anularlo pide además Ajustar cajas cerradas y confirmar el ajuste.
Ajustar cajas cerradas	Anular un recibo, un egreso, un gasto o un movimiento de efectivo, o Corregir un gasto, cuando su caja ya cerró y el cambio mueve el efectivo esperado de esa caja: un recibo o un egreso con pagos en efectivo, un gasto en efectivo (o una corrección que cambia su valor en efectivo o lo pasa entre efectivo y transferencia), cualquier movimiento de efectivo. Antes de guardar, el diálogo muestra la caja, su diferencia antes y después del ajuste, y pide marcar «Confirmo el ajuste a la caja cerrada»; el comprobante Z no cambia y la caja gana el ajuste posterior al cierre. Dónde: Anular recibo en la ficha del recibo, Anular egreso en la ficha del egreso, Anular del menú ⋮ en Caja → Gastos y en Caja → Efectivo, y ⋮ → Corregir en Caja → Gastos.	Solo no anula nada: se suma al permiso de anular de cada documento (Anular recibos, Anular egresos, Anular gastos, Anular movimientos de efectivo) y, en Corregir, a Crear gastos y Anular gastos. Se pide solo cuando cambia el efectivo de una caja ya cerrada: con la caja abierta, o si lo anulado no era efectivo (un gasto o un recibo por transferencia, que queda solo anotado), basta el permiso de anular. Sin él, Anular se ve en gris y dice qué permiso falta; en Corregir, el sistema lo rechaza al guardar con «Corregir este gasto cambia el efectivo de la caja #N, que ya cerró. Hace falta el permiso «Ajustar cajas cerradas».». Si la caja cerró mientras el diálogo estaba abierto, el sistema no guarda y pide la confirmación con las cifras de la caja. No tiene plazo: un recibo mal aplicado hace meses se puede anular. De fábrica solo lo tiene el rol Administrador. Queda en la auditoría de la anulación o de la corrección como Ajuste a la caja cerrada confirmado, y en el ajuste de la caja con su motivo.

Gastos

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver gastos	Consultar los gastos, ver su comprobante y reimprimirlo. Dónde: pantalla Caja → Gastos: la lista y el comprobante de cada gasto; pestaña Gastos de Movimientos en la ficha del tercero (la ficha la abre Gestionar terceros).	No exige caja abierta. La pantalla la abre también Crear gastos, y el comprobante propio lo abre y lo reimprime siempre su autor.
Crear gastos	Crear gastos e imprimir su comprobante. Con Anular gastos, también Corregir: el gasto corregido queda en la caja del original, aunque usted no tenga caja abierta. Dónde: menú Caja → Gastos (pantalla completa); vista previa e impresión del comprobante.	Exige caja abierta con cualquier forma de pago, también por transferencia. La pantalla Gastos la abren este permiso y Ver gastos; sin Ver gastos, la lista muestra solo los gastos que usted registró.
Anular gastos	Anular un gasto, con motivo. Junto con Crear gastos, también ⋮ → Corregir: anula el gasto y registra el gasto corregido en la misma caja, en un solo paso; con la caja ya cerrada deja un solo ajuste posterior al cierre por la diferencia en efectivo, y no pide caja abierta. Si su caja ya cerró, el comprobante Z no cambia y la caja gana un ajuste posterior al cierre (un gasto en efectivo sube su efectivo esperado; uno por transferencia queda solo anotado); el diálogo lo avisa antes de confirmar. Dónde: acción Anular del menú ⋮ en los gastos activos.	Requiere Ver gastos o Crear gastos para ver la pantalla: con Ver gastos anula el de cualquiera; con solo Crear gastos, únicamente los que registró. Si la caja del gasto ya cerró y anular o corregir cambia su efectivo (anular un gasto en efectivo, o corregir su valor en efectivo o pasarlo entre efectivo y transferencia), pide además Ajustar cajas cerradas y confirmar el ajuste.
Gestionar tipos de gasto	Crear, editar, activar y desactivar tipos de gasto. Dónde: menú Configuración → Tipos de gasto. Cada cambio queda en Auditoría (Tipo de gasto creado, Cambio en un tipo de gasto, Activación y Desactivación de tipo de gasto).	Un tipo con gastos registrados (sin anular) no cambia su naturaleza ni Pago en punto: el diálogo los muestra bloqueados y la columna Gastos dice cuántos tiene. Para cambiarlos, cree un tipo nuevo y desactive el viejo, o anule esos gastos si son pocos. Su nombre sí se cambia, pero todos sus gastos —también los ya registrados— toman el nombre nuevo; el diálogo lo avisa antes de guardar. Activo sí se cambia siempre. En un tipo sin gastos, si otro administrador cambió la naturaleza o Pago en punto mientras usted editaba, el sistema no guarda y lo avisa.

Caja y cuadres

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver cuadres de caja	Listar todas las sesiones de caja y consultar el detalle, el Z y el PDF del Z de cajas de otros usuarios, y el preliminar de sus cajas abiertas; también la lista de cajeros del filtro. Dónde: Caja → Cuadres con todas las cajas de la empresa, abiertas y cerradas (título Cuadres de caja), con el filtro Cajero; de las cerradas, su comprobante Z, el tiquete y el PDF; de las abiertas de otros cajeros, Ver preliminar, su PDF e Imprimir preliminar.	Es el permiso para revisar las cajas de todos los cajeros (supervisor, administrador, contador, auditor). Sin él, Caja → Cuadres se abre igual como Mis cuadres de caja, con solo las cajas propias: cada usuario vuelve a ver y reimprime su Z. Es el único permiso que abre el Z de otras cajas (Ver reportes de caja no lo hace). El preliminar de la caja propia sigue pidiendo Ver preliminar de cuadre.
Ver preliminar de cuadre	Calcular y descargar el preliminar de la caja propia antes de cerrarla. Dónde: botones Preliminar, PDF preliminar e Imprimir preliminar (el tiquete de 80 mm) en el diálogo Cerrar caja (Cuadre Z), y Ver preliminar en el menú ⋮ de la caja abierta propia en Caja → Cuadres.	Sin este permiso el cajero cierra sin ver los totales esperados (arqueo ciego), y su caja abierta no lleva menú en Caja → Cuadres. El preliminar de las cajas ajenas es de Ver cuadres de caja. Ver Cerrar caja.
Cerrar cajas de otros usuarios	Cerrar la caja abierta de otro usuario —la que su dueño dejó sin cerrar— con el mismo conteo del cierre normal y un motivo obligatorio. Dónde: Cerrar caja en el menú ⋮ de la caja abierta de otro usuario en Caja → Cuadres. El Z queda del dueño de la caja y dice quién la cerró y por qué (en pantalla, en el tiquete y en el PDF); la auditoría guarda el cierre con su usuario y el motivo.	Necesita Ver cuadres de caja: sin él, las cajas de otros usuarios no aparecen en Caja → Cuadres y no hay fila dónde elegir Cerrar caja. Con Ver cuadres de caja el diálogo muestra también el preliminar de esa caja. No sirve para la caja propia, que se cierra con el chip Caja abierta. El sistema nunca cierra una caja solo: desactivar a un usuario deja su caja abierta, y Configuración → Usuarios lo avisa. Ver Cerrar la caja de otro usuario.

Agente de impresión

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Agente: reclamar trabajos de impresión	Permite al programa agente de impresión instalado en el equipo de la caja tomar los trabajos pendientes de las impresoras Agente local (USB). Dónde: ninguna pantalla lo usa.	Se asigna a un usuario dedicado al agente, nunca a una persona. Ver Impresoras.
Agente: confirmar trabajos de impresión	Permite al agente informar el resultado de cada trabajo (impreso o fallido). Dónde: ninguna pantalla lo usa.	Mismo usuario dedicado que el anterior; se asignan siempre juntos.

Módulo Carnicería

Todos requieren el módulo activo (módulo Carnicería). El escáner de báscula del POS no tiene permiso propio: usa Crear facturas.

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Gestionar básculas	Consultar y editar la configuración del módulo; crear, editar, activar y desactivar estaciones de báscula. Dónde: menú Carnicería → Básculas (estaciones, con Desactivar/Activar en el menú ⋮) y Carnicería → Configuración.	Perfil técnico: quien instala y ajusta las básculas.
Ver tiquetes sin facturar	Consultar lo pesado (facturado o no) y generar ambos informes; cada consulta lee primero el día de las básculas (archivos Dibal/Epelsa, básculas Marques). Dónde: menú Carnicería → Tiquetes sin facturar y las tarjetas de reporte Tiquetes sin facturar y Relación tiquete — factura.	Control de mermas del día y su complemento: qué tiquete terminó en qué factura.
Liberar tiquetes de báscula	Archivar los tiquetes de una báscula o de Todas las básculas en una fecha para que sus números puedan volver a leerse. Dónde: en Carnicería → Tiquetes sin facturar, el botón Liberar tiquetes (reinicio de báscula) y su diálogo.	Úselo solo cuando una báscula se reinició a mitad de día y repite números. No cambia ninguna factura, y queda registrado quién lo hizo. Necesita Ver tiquetes sin facturar para llegar a la pantalla.
Ver liquidaciones PV	Consultar e imprimir liquidaciones. Dónde: menú Carnicería → Liquidaciones PV: lista, detalle e impresión; pestaña Liquidaciones PV de Movimientos en la ficha del tercero (la ficha la abre Gestionar terceros); Ver detalle de una fila ya registrada en una liquidación PV en Nube de pedidos → Pendientes (sin este permiso esa fila queda sin menú); el enlace a la liquidación PV en el kardex, en el origen del Último costo y en los documentos tardíos de un balance (sin el permiso, su nombre sale como texto).	Requisito para llegar a la pantalla: sin él, Crear y anular liquidaciones PV no sirve. Muestra el costo de compra y la rentabilidad de cada liquidación (la lista trae Costo total, Valor venta y Rentabilidad; la ficha, el costo kilo canal, la utilidad y el Costo unit. de cada corte): no es un permiso de mostrador.
Crear y anular liquidaciones PV	Despostar una compra: descarga el canal del inventario y entra los cortes con el costo calculado. Anular deshace ambos movimientos. Dónde: en Liquidaciones PV, el botón Nueva liquidación con su formulario, y Anular en el menú ⋮ de las liquidadas y en la cabecera de su ficha. Junto con Ver liquidaciones PV, Despostar en Liquidaciones PV en el menú ⋮ de Nube de pedidos → Pendientes. Traer la liquidación de la planta se hace dentro del formulario, con el campo Nube (Traer la liquidación de la planta), que además exige Ver documentos de la nube.	Necesita Ver liquidaciones PV.
Ver transformaciones de inventario	Consultar transformaciones y generar su informe. Dónde: menú Carnicería → Transformaciones (lista) y la tarjeta de reporte Transformaciones; Ver detalle de la tarjeta Transformaciones del período del tablero de Carnicería, que abre ese reporte con el período del tablero; el enlace a la transformación (abre la lista con solo esa transformación) en el kardex y en el origen del Último costo (sin el permiso, su nombre sale como texto), y en la Auditoría.	Requisito para llegar a la pantalla. Muestra el costo por kg trasladado (columna Costo/kg entra de la lista): no es un permiso de mostrador.
Crear y anular transformaciones de inventario	Crear y anular transformaciones (mueven existencias y costo entre productos). Dónde: en Transformaciones, el formulario de nueva transformación y la acción Anular del menú ⋮ en las activas.	Necesita Ver transformaciones de inventario.
Ver rentabilidad por categoría	Consultar el reporte en pantalla y generarlo en PDF o Excel. Dónde: menú Carnicería → Rentabilidad y la tarjeta de reporte Rentabilidad por categoría.	Es el permiso más sensible del módulo: enseña el costo de compra y el margen de cada producto. Va aparte porque reúne los costos y márgenes de todo el catálogo; las liquidaciones PV muestran el costo de cada documento, con Ver liquidaciones PV. Ver Rentabilidad por categoría.

Indicadores de Carnicería

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver indicador: Kilos vendidos por categoría	Muestra la tarjeta «Kilos vendidos por categoría» en el Tablero de Carnicería y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Carnicería activa. El detalle exige su permiso de lectura aparte.
Ver indicador: Cambio de mezcla de cortes	Muestra la tarjeta «Cambio de mezcla de cortes» en el Tablero de Carnicería y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Carnicería activa. El detalle exige su permiso de lectura aparte.
Ver indicador: Margen por categoría	Muestra la tarjeta «Margen por categoría» en el Tablero de Carnicería y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Carnicería activa. El detalle exige su permiso de lectura aparte.
Ver indicador: Cortes de peor margen	Muestra la tarjeta «Cortes de peor margen» en el Tablero de Carnicería y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Carnicería activa. El detalle exige su permiso de lectura aparte.
Ver indicador: Tiquetes sin facturar	Muestra la tarjeta «Tiquetes sin facturar» en el Tablero de Carnicería y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Carnicería activa. El detalle exige su permiso de lectura aparte.
Ver indicador: Tiquete pendiente más antiguo	Muestra la tarjeta «Tiquete pendiente más antiguo» en el Tablero de Carnicería y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Carnicería activa. El detalle exige su permiso de lectura aparte.
Ver indicador: Transformaciones del período	Muestra la tarjeta «Transformaciones del período» en el Tablero de Carnicería y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Carnicería activa. El detalle exige su permiso de lectura aparte.
Ver indicador: Liquidaciones PV del período	Muestra la tarjeta «Liquidaciones PV del período» en el Tablero de Carnicería y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Carnicería activa. El detalle exige su permiso de lectura aparte.

Módulo Planta de beneficio

Todos requieren el módulo activo (módulo Planta). Facturar un despacho escaneando su número desde la venta usa Crear facturas.

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver lotes y programaciones	Consultar lotes, programaciones, canastas en inventario (también por su número, con el filtro Canasta de Inventario de planta), pesajes de recepción y traslados, además de la identidad sanitaria de la planta, el mapa de especies, las subcategorías de producto cárnico comestible y la lista de productos de empaque. Dónde: menú Planta → Lotes (y detalle), Planta → Programaciones, Empaque → Inventario de planta; pestañas Programaciones, Lotes transportados y Canastas acondicionadas de Movimientos en la ficha del tercero (la ficha la abre Gestionar terceros); el enlace Canasta N del kardex y el número de la columna Canasta del histórico de Reingresos, que abren la ficha de la canasta (sin el permiso, salen como texto).	Es el permiso de lectura base del módulo: casi todos los cargos de planta lo necesitan para cargar los lotes y programaciones de sus selectores (también el selector Lote de Despacho por lote) y para leer los datos de las pestañas Planta, Especies, Productos de empaque, Productos cárnicos y Certificado de Configuración planta.
Gestionar lotes	Crear, editar y cerrar lotes; editar toda la configuración de planta, incluidos el modo acondicionamiento —que cambia la fecha base del vencimiento, el título del certificado y la atribución de la etiqueta— y lo que se imprime por especie. Dónde: botón Nuevo lote y acciones Editar / Cerrar del menú ⋮ en Lotes; menú Planta → Configuración planta (identidad sanitaria; registro sanitario, sodio y % de marinación por especie; combinaciones del reprocesado; modo acondicionamiento; especies; productos de empaque y productos cárnicos; vidas útiles; rendimientos; nombre en etiqueta; certificado).	La pantalla Lotes exige Ver lotes y programaciones; Configuración planta se abre con este permiso, pero sus datos también necesitan Ver lotes y programaciones. Editar la Firma del responsable exige además Gestionar configuración de empresa. Enlazar la Compra de animales de un lote exige además Ver compras: el selector lista compras del núcleo; con solo Crear comprobantes de egreso trae únicamente las que registró el propio usuario, y sin ninguno de los dos solo ofrece «Sin compra».
Gestionar programaciones	Crear, editar y eliminar programaciones de desposte. Dónde: botón Nueva programación en Programaciones; en el menú ⋮ de cada programación, Editar (salvo liquidadas) y Eliminar (solo programadas).	Necesita Ver lotes y programaciones para cargar las programaciones de la pantalla.
Registrar pesajes	Registrar y borrar pesajes de recepción, pesos por animal y pesajes de programación; registrar marinaciones y decomisos (sin pantalla propia y sin borrado); pesar un despacho y borrar una lectura del arrume de un despacho en borrador, también la lectura de una canasta que se agrega o se quita (sin el permiso, esa lectura se rechaza con «Pesar una canasta exige el permiso Registrar pesajes.»); consultar las básculas configuradas para leer el peso. Dónde: menú Planta → Peso planta, con la lectura de la báscula en vivo; acción Pesos por animal del menú ⋮ en Programaciones; opción Pesar arrume del menú ⋮ de cada producto en Despacho → Nuevo despacho; el pesaje de la canasta que entra o sale de un producto con arrume (diálogos Agregar la canasta N y Quitar la canasta N) en Nuevo despacho y en Editar despacho.	Necesita Ver lotes y programaciones para seleccionar el lote en Peso planta. Cargo de báscula de recepción y de despacho. Leer la báscula no exige Gestionar despachos; darlas de alta o editarlas, sí. Sin este permiso, en un despacho cuyo producto ya tiene arrume no se pueden agregar ni quitar canastas de ese producto: Quitar sale deshabilitado con el motivo.
Trasladar animales a desposte	Crear y eliminar traslados de animales de un lote a una programación. Dónde: menú Planta → Traslados a desposte.	Necesita Ver lotes y programaciones para seleccionar la programación.
Empacar y registrar producto terminado	Imprimir etiquetas internas y consultar los lotes impresos de una programación, crear canastas (producto terminado), anularlas y dividirlas —dividir imprime la etiqueta externa de cada canasta hija, que es su primera impresión y no una reimpresión—; leer la configuración de planta —qué combinaciones de almacenamiento y empaque admite un lote reprocesado, y qué productos de empaque ofrecerle al empacador— y las básculas configuradas. Dónde: menú Empaque → Empaque y Empaque → Etiqueta interna —con la lectura de la báscula en vivo y, en Etiqueta interna, la lista Etiquetas impresas—; Anular y Dividir en las canastas en inventario, en el menú ⋮ de cada canasta de Inventario de planta (y como botones en su ficha); el diálogo de Dividir trae su Impresora.	Necesita Ver lotes y programaciones para los selectores de lote, programación y especie. No incluye reimprimir etiquetas ni editar la configuración de planta (eso es Gestionar lotes).
Reimprimir etiquetas internas	Reimprimir un lote de etiquetas internas —hasta su cantidad original, con motivo obligatorio y sin contar contra el tope de piezas— o la etiqueta externa de una canasta, y consultar la vista previa en pantalla de la etiqueta externa. Dónde: menú ⋮ → Reimprimir de un lote original en la lista Etiquetas impresas de Etiqueta interna, con su diálogo (Cantidad y Motivo); Ver etiqueta y Reimprimir en el menú ⋮ de cada canasta de Inventario de planta (y como botones en su ficha).	Permiso separado a propósito: una reimpresión sin control es producto gratis. La reimpresión de etiquetas internas queda en la auditoría con su motivo; la de la etiqueta externa de una canasta no (Qué no se registra), así que déselo solo a quien deba reimprimir. Necesita Empacar y registrar producto terminado para llegar a Etiqueta interna. La vista previa exige este mismo permiso porque entrega el archivo imprimible de la etiqueta.
Editar plantillas de etiqueta (ZPL)	Ver, editar y restaurar el código ZPL de las diez variantes de etiqueta de la planta. Dónde: pestaña Etiquetas en Planta → Configuración planta.	Necesita Gestionar lotes para abrir Configuración planta y este permiso adicional para la pestaña Etiquetas, que sin él no aparece. Un ZPL mal editado no se nota hasta que la etiqueta sale impresa.
Ver despachos	Permite consultar despachos sin crear, confirmar, editar, cerrar ni anular. Dónde: menú Despacho → Despachos, su lista, ficha y certificado; pestaña Despachos de Movimientos en la ficha del tercero.	Es la lectura adicional de las tarjetas Despachos sin facturar y Borradores de despacho del tablero de Planta, cuyo Ver detalle abre esta lista filtrada; el agregado por sí solo no abre la lista. Kilos despachados abre el reporte Despachos por fecha, que exige Ver reportes de planta.
Gestionar despachos	Crear despachos (por canastas o por lote), agregar y quitar líneas del borrador, guardar los datos del borrador —placa, temperaturas y vendedor— al cambiarlos, confirmar, cerrar, descartar el borrador propio y emitir el certificado; dar de alta, editar y eliminar las básculas de planta. Dónde: menú Despacho → Nuevo despacho (escanear canastas, Ver canastas → Quitar, datos del despacho, confirmar, Descartar borrador) y Despacho → Despachos (ficha, cerrar como traslado —deshabilitado si el despacho tiene algún producto facturado—, certificado); pestaña Despachos de Movimientos en la ficha del tercero (la ficha la abre Gestionar terceros; la pestaña también sale con Ver despachos); el enlace Despacho N del kardex; el botón Nuevo despacho de la ficha de un pedido de la nube.	Pesar el arrume exige además Registrar pesajes: sin él, la opción Pesar arrume no aparece. En el borrador, quitar una canasta de un producto con arrume también pide pesarla. Despacho por lote necesita además Ver lotes y programaciones: sin él, su selector Lote sale vacío. Descartar solo alcanza al borrador que usted abrió, y no pide Anular despachos porque un borrador no movió inventario; el de otro despachador se anula. Corregir un despacho ya confirmado no es de este permiso: es de Editar despachos.
Anular despachos	Anular un despacho en borrador o confirmado sin ningún producto facturado: devuelve a inventario las canastas que este despacho sacó, salvo las que calidad rechazó (reingreso No conforme) o que ya salieron en otro despacho, y, si estaba publicado en la nube, lo anula también allá. Reabrir un despacho cerrado como traslado por error: vuelve a Confirmado para que se pueda facturar. Las dos piden motivo y quedan en la auditoría. Dónde: acción Anular del menú ⋮ en despachos Borrador o Confirmado sin productos facturados; acción Reabrir en los Cerrado.	Más sensible que crear. Necesita Ver despachos o Gestionar despachos para llegar a Despacho → Despachos: con Ver despachos y este permiso ya se anula y se reabre. Un despacho con cualquier producto facturado no se anula (lo facturado se corrige con la nota crédito de su factura; lo que falta, con Editar despachos); si las notas crédito cubren el total de la factura, el despacho vuelve a Confirmado y se puede anular. Uno cerrado tampoco: se reabre.
Editar despachos	Corregir un despacho confirmado sin anularlo, y solo junto con Gestionar despachos (sin él, el sistema la rechaza): agregar una canasta (sale del inventario en el momento), quitar una (vuelve al inventario en el momento) y corregir placa, temperaturas y vendedor. Cada cambio exige el motivo de la edición y queda en la auditoría (Canasta agregada a despacho confirmado, Canasta retirada de despacho confirmado, Datos del despacho corregidos). Si el despacho estaba publicado en la nube, la versión corregida se publica sola. Dónde: acción Editar del menú ⋮ en Despacho → Despachos y botón Editar de la ficha, en despachos Confirmado con algún producto por facturar; la pantalla Editar despacho (motivo, Agregar canasta, Ver canastas → Quitar, Guardar datos, Terminar); el enlace Editar despacho del aviso de Reingresos. Las tres entradas aparecen solo si además tiene Gestionar despachos.	Quitar una canasta devuelve inventario igual que anular: por eso no va con Gestionar despachos. Necesita Gestionar despachos (sin él, Editar no aparece y el sistema rechaza la corrección), y Registrar pesajes para pesar la canasta que entra o sale cuando su producto tiene arrume. El cliente no se cambia; en un despacho facturado a medias, los productos ya facturados quedan cerrados; la última canasta del despacho no se quita (se anula el despacho).
Reingresar productos devueltos	Registrar y anular reingresos de producto devuelto al inventario vendible, y decomisar la canasta rechazada (sale definitivamente, con motivo obligatorio y su rastro en el kardex y la auditoría). Se rechaza el reingreso de una canasta que va en un despacho Confirmado cuyo producto todavía no se ha facturado: «La canasta N va en el despacho D, que todavía no se ha facturado: sáquela con Editar despacho.». Dónde: menú Despacho → Reingresos; el enlace al reingreso (lleva a la lista) en el kardex (sin el permiso, su nombre sale como texto); la acción Decomisar del menú ⋮ (y de la ficha) en Empaque → Inventario de planta, solo en la canasta que calidad rechazó y que ya no va en ningún despacho (Decomisar).	Necesita Ver lotes y programaciones para encontrar la canasta. Decisión sanitaria, no una corrección de despacho: antes de facturar, la canasta se saca con Editar despachos, y el aviso solo enlaza a esa pantalla si el usuario tiene ese permiso y Gestionar despachos. Con el despacho facturado o cerrado como traslado, reingresa normalmente.
Ver reingresos	Consultar la lista de reingresos; registrar y anular siguen siendo de Reingresar productos devueltos. Dónde: menú Despacho → Reingresos y su lista, con el filtro Disposición; sin la tarjeta de escaneo ni la acción Anular del menú ⋮.	Es la lectura adicional de la tarjeta Reingresos del período del tablero de Planta: sin él, Ver detalle no aparece (tampoco con Reingresar productos devueltos). Para que el gerente compruebe reingresos no hace falta darle el permiso de escritura.
Liquidar programaciones	Previsualizar y liquidar una programación —lo que también pone el costo de lo empacado en el inventario—, consultar e imprimir liquidaciones, y reversarlas (retira ese costo y, si estaba publicada, la anula en la nube). El emparejamiento con puntos de venta se gestiona con Configurar la nube de pedidos. Dónde: menú Liquidación → Liquidaciones y pestaña Liquidaciones de la ficha del lote; el enlace a la liquidación en el origen del Último costo de Stock (sin el permiso, su nombre sale como texto).	La reversa está bajo el mismo permiso que la liquidación. Reversar la liquidación de un lote cerrado lo reabre (En desposte) aunque quien reversa no tenga Gestionar lotes; volver a cerrarlo sí lo exige. Necesita Ver lotes y programaciones para elegir la programación.
Ver reportes de planta	Generar los informes de planta (peso por lote, productos por lote, trazabilidad, despachos, kg por placa, pesos de despacho, liquidaciones, costo promedio) y leer la lista de lotes que ofrece el filtro Lote de los reportes por lote. Dónde: grupo Planta en Reportes → Reportes PDF / Excel; Ver detalle de las tarjetas Kilos despachados, Diferencia arrume − certificado, Cobertura de pesaje de arrume y Liquidaciones del período del tablero de Planta, que abre su reporte con el período del tablero.	No hace falta Ver lotes y programaciones para elegir el lote de un reporte.

Indicadores de Planta

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver indicador: Lotes activos	Muestra la tarjeta «Lotes activos» en el Tablero de Planta y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Planta activa. El detalle exige su permiso de lectura aparte.
Ver indicador: Programaciones pendientes	Muestra la tarjeta «Programaciones pendientes» en el Tablero de Planta y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Planta activa. El detalle exige su permiso de lectura aparte.
Ver indicador: Canastas disponibles	Muestra la tarjeta «Canastas disponibles» en el Tablero de Planta y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Planta activa. El detalle exige su permiso de lectura aparte.
Ver indicador: Kilos despachados	Muestra la tarjeta «Kilos despachados» en el Tablero de Planta y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Planta activa. El detalle abre el reporte Despachos por fecha y exige Ver reportes de planta.
Ver indicador: Despachos sin facturar	Muestra la tarjeta «Despachos sin facturar» en el Tablero de Planta y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Planta activa. El detalle exige su permiso de lectura aparte.
Ver indicador: Borradores de despacho	Muestra la tarjeta «Borradores de despacho» en el Tablero de Planta y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Planta activa. El detalle exige su permiso de lectura aparte.
Ver indicador: Diferencia arrume − certificado	Muestra la tarjeta «Diferencia arrume − certificado» en el Tablero de Planta y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Planta activa. El detalle exige su permiso de lectura aparte.
Ver indicador: Cobertura de pesaje de arrume	Muestra la tarjeta «Cobertura de pesaje de arrume» en el Tablero de Planta y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Planta activa. El detalle exige su permiso de lectura aparte.
Ver indicador: Liquidaciones del período	Muestra la tarjeta «Liquidaciones del período» en el Tablero de Planta y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Planta activa. El detalle exige su permiso de lectura aparte.
Ver indicador: Reingresos del período	Muestra la tarjeta «Reingresos del período» en el Tablero de Planta y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Planta activa. El detalle exige su permiso de lectura aparte.

Módulo Restaurante

Todos requieren el módulo activo (módulo Restaurante). Cobrar una cuenta usa Crear facturas y caja abierta; la casilla Enviar a cocina y la tarjeta de turno en la venta no tienen permiso propio.

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Configurar restaurante	Editar los ajustes del módulo; crear, editar, activar y desactivar áreas, mesas y estaciones; asignar categorías a estaciones. Dónde: menú Restaurante → Configuración: ajustes, áreas y mesas, estaciones de cocina y su ruteo por categorías.	Leer los ajustes —y qué categorías va a cada estación— está abierto a cualquier usuario con el módulo activo, porque el salón y la cocina los necesitan; lo que sigue detrás de este permiso es cambiarlos y la impresora de cada estación.
Atender mesas	Abrir una mesa o un pedido para llevar, agregar ítems y enviarlos a cocina, sacar la precuenta, cambiar el cliente, mover de mesa y reimprimir comandas; consultar áreas, mesas y cuentas abiertas. Dónde: menú Restaurante → Mesas (salón) y la pantalla de la cuenta.	El mesero no necesita caja abierta ni permisos de venta ni de órdenes. El botón Cobrar de la cuenta lleva a la venta: solo le sirve a quien tiene además Crear facturas y caja abierta. Un cajero sin Atender mesas cobra escribiendo el código de la cuenta (`MES12`) en Orden (precuenta) de la venta.
Ajustar cuentas y anular comandas	Reemplazar las líneas de una cuenta, anular una cuenta y anular comandas —también las de una venta de mostrador o de una cuenta ya cobrada—; recibir en el salón la lista de ventas ya cobradas con comandas pendientes y la de visitas con factura anulada (los demás usuarios no las ven). Dónde: sobre la cuenta: botón Ajustar (cantidades y quitar líneas), Anular mesa / Anular pedido y Anular comanda en comandas pendientes; en el salón, los paneles Ventas con comandas pendientes (la única puerta a las comandas de una venta de mostrador, que no tiene cuenta) y Facturas anuladas hoy.	Necesita Atender mesas. Perfil de supervisor de salón. La pantalla de cocina nunca anula: con Pantalla de cocina solo se despacha o reimprime. No es la única llave: desde Órdenes → Órdenes, Crear y editar órdenes edita la cuenta y Cancelar órdenes la anula, sin este permiso y sin aviso a la cocina; si solo el supervisor debe rebajar o anular cuentas, no reparta esos dos permisos a los demás roles del salón o de la caja (Las órdenes también alcanzan las cuentas de mesa).
Pantalla de cocina	Consultar la cola, el historial y los turnos llamados; despachar comandas y líneas; reimprimir; crear una comanda a partir de una factura. Dónde: menú Restaurante → Cocina (cola, historial, despachar por comanda o por línea, reimprimir, Comanda desde factura) y Restaurante → Turnos (llamador).	Reimprimir comandas también lo puede hacer quien tiene Atender mesas. Comanda desde factura no exige Ver facturas: la cocina escribe el número y el módulo resuelve la venta; nadie de cocina necesita el listado de facturas.
Gestionar recetas	Consultar, guardar, activar y desactivar recetas y buscar insumos. Dónde: menú Restaurante → Recetas y el editor de receta (ingredientes, porciones, merma).	Sin Ver costos y márgenes ve cantidades, pero no costos.
Ver costos y márgenes	Incluir los costos y márgenes en las recetas (sin el permiso no aparecen) y generar los dos informes de costos. Dónde: en Recetas, las columnas Costo / porción, Precio base, Margen y Margen %; en el editor, el precio base, las columnas de costo y el panel Costo y margen; tarjetas de reporte Márgenes por receta (teórico) y Consumo por recetas (real).	No abre ninguna pantalla por sí solo: para ver los costos en recetas necesita Gestionar recetas; para los informes basta el módulo activo.
Ver reportes de restaurante	Generar esos dos informes y leer la lista de estaciones de cocina —solo su nombre y si está activa— para ese filtro. Dónde: tarjetas Tiempos de cocina y Resumen de servicio en Reportes, con el filtro Estación de Tiempos de cocina (las estaciones activas y las inactivas, marcadas (inactivo)).	Los informes de costos dependen de Ver costos y márgenes, no de este permiso. Filtrar por estación no exige Configurar restaurante: la impresora de cada estación sigue detrás de ese permiso.

Indicadores de Restaurante

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver indicador: Visitas	Muestra la tarjeta «Visitas» en el Tablero de Restaurante y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Restaurante activo. Servicio, cocina y recetas se asignan por separado.
Ver indicador: Comensales	Muestra la tarjeta «Comensales» en el Tablero de Restaurante y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Restaurante activo. Servicio, cocina y recetas se asignan por separado.
Ver indicador: Ticket promedio del servicio	Muestra la tarjeta «Ticket promedio del servicio» en el Tablero de Restaurante y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Restaurante activo. Servicio, cocina y recetas se asignan por separado.
Ver indicador: Participación de para llevar	Muestra la tarjeta «Participación de para llevar» en el Tablero de Restaurante y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Restaurante activo. Servicio, cocina y recetas se asignan por separado.
Ver indicador: Permanencia media	Muestra la tarjeta «Permanencia media» en el Tablero de Restaurante y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Restaurante activo. Servicio, cocina y recetas se asignan por separado.
Ver indicador: Tiempo p90 de cocina	Muestra la tarjeta «Tiempo p90 de cocina» en el Tablero de Restaurante y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Restaurante activo. Servicio, cocina y recetas se asignan por separado. El detalle abre el reporte Tiempos de cocina y exige Ver reportes de restaurante.
Ver indicador: Comandas abiertas	Muestra la tarjeta «Comandas abiertas» en el Tablero de Restaurante y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Restaurante activo. Servicio, cocina y recetas se asignan por separado.
Ver indicador: Comandas anuladas	Muestra la tarjeta «Comandas anuladas» en el Tablero de Restaurante y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Restaurante activo. Servicio, cocina y recetas se asignan por separado.
Ver indicador: Recetas con costo incompleto	Muestra la tarjeta «Recetas con costo incompleto» en el Tablero de Restaurante y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Restaurante activo. Servicio, cocina y recetas se asignan por separado.
Ver indicador: Margen teórico de recetas	Muestra la tarjeta «Margen teórico de recetas» en el Tablero de Restaurante y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Restaurante activo. Servicio, cocina y recetas se asignan por separado.
Ver indicador: Margen real de recetas	Muestra la tarjeta «Margen real de recetas» en el Tablero de Restaurante y en Mi tablero.	La cifra solo está disponible con Restaurante activo. Servicio, cocina y recetas se asignan por separado.

Módulo Nube de pedidos

Todos requieren el módulo activo (módulo Nube de pedidos). Saber si la empresa tiene la nube conectada no exige permiso: cualquier usuario con sesión lo consulta, porque es lo que decide si una pantalla muestra o no sus controles de nube.

Configurar no es sincronizar. Bajar el catálogo se puede dar sin dar la credencial: son dos permisos, y el de sincronizar está pensado para el mostrador.

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Configurar la nube de pedidos	Consultar y guardar la configuración del módulo; listar las sucursales candidatas y emparejar cada una con su organización de la nube; probar la conexión —que además guarda la identidad que devuelve la nube— canjear el usuario y la contraseña de la nube por un token; sincronizar a demanda el catálogo, los precios y las cuentas contables; es el único que puede pedir la recarga completa (releer el catálogo y los precios enteros sin mirar lo ya traído); y, con Ver documentos de la nube para abrir Subidas, reintentar una subida rechazada —o un aviso fallido a la planta, en Recibidos— desde el menú ⋮ de Subidas a la nube. Dónde: menú Nube de pedidos → Configuración (Configurar la nube): dirección de la nube, token, sincronización del catálogo, envío de cuadres de caja, la tarjeta Sucursales emparejadas y los botones Probar conexión, Obtener token con usuario y contraseña, Sincronizar ahora y Recarga completa. Es el único ítem del grupo de menú que exige este permiso; los otros tres van con los de lectura.	Es el permiso más sensible del módulo: carga el token, la clave de conexión con la que toda la empresa se comunica con la nube, y es el único que puede escribir el usuario y la contraseña de la nube (que no se guardan). Va aparte de los dos de lectura por la misma razón que Gestionar facturación electrónica (DIAN). El token nunca se muestra: la pantalla solo dice si hay uno cargado. Sincronizar el catálogo también se puede dar por separado, sin la configuración y sin el token: es Sincronizar el catálogo de la nube, la fila siguiente. Desde este permiso se pone además el candado del catálogo («Bloquear cambios locales del catálogo»), que recorta lo que pueden hacer Gestionar productos, Gestionar categorías y Gestionar subcategorías en toda la empresa.
Sincronizar el catálogo de la nube	Sincronizar a demanda el catálogo, los precios y las cuentas contables — la misma operación que el botón Sincronizar ahora de la configuración. Si con solo este permiso se pide la recarga completa, el sistema la rechaza con «La recarga completa del catálogo es del administrador…». Dónde: el botón ↻ Catálogo de la barra de arriba, en cualquier pantalla (Sincronizar el catálogo): trae en el momento los productos, los precios y las cuentas que la planta publicó, sin abrir ninguna pantalla de configuración. Quien tiene Configurar la nube de pedidos también lo ve.	Es el permiso que se le da a quien atiende el mostrador: la pasada automática corre cada hora y el cliente no espera una hora. No abre la configuración ni muestra el token, que es la razón de que exista aparte. Necesita que la empresa esté conectada, que el interruptor Sincronizar catálogo cada hora esté encendido y que la nube no haya rechazado el token: si falta cualquiera de las tres, el botón no se pinta. La recarga completa —traerlo todo otra vez— es solo de Configurar la nube de pedidos, y además la hace sola la pasada de cada noche.
Ver documentos de la nube	Consultar los documentos pendientes de la planta emparejada, marcando los que ya quedaron registrados en esta empresa; traerlo al formulario, ya cruzado con el catálogo de esta empresa, sin guardar nada (se rechaza si ya está en otra compra viva); guardar una compra o una liquidación PV con documentos traídos de la nube —el guardado los registra con ella y le avisa a la planta en qué compra o liquidación quedaron; sin este permiso ese guardado se rechaza—; y consultar el resultado de cada envío y de cada aviso. Dónde: los ítems de menú Nube de pedidos → Pendientes (Pendientes en la nube) y → Subidas (Subidas a la nube); y el campo Nube de Nueva compra y de Liquidaciones PV, con botón Elegir… o Sin pendientes y diálogo Pendientes en la nube: elegir de una lista el documento que la planta publicó y traerlo al formulario. Sin este permiso el campo Nube no aparece. En Subidas, el filtro Sentido con Enviados y Recibidos.	Registrar y avisar que un documento se importó va con este permiso, aunque escriba: es la segunda mitad de importarlo, no una operación aparte. Guardar la compra pide además Crear compras (o Crear y anular liquidaciones PV, en la liquidación). No permite configurar nada ni cambiar el emparejamiento, y en Subidas no ofrece Reintentar: eso es de Configurar la nube de pedidos, que es quien puede corregir la causa de un rechazo.
Ver pedidos de la nube	Consultar los pedidos dirigidos a esta planta y abrir uno con sus líneas. Es solo lectura: recibir un pedido se sigue haciendo en la nube, porque le dice al punto de venta que ya está atendido. Dónde: el ítem de menú Nube de pedidos → Pedidos y la ficha de cada pedido (Pedidos de los puntos de venta): qué le pidieron los puntos de venta a la planta, con sus productos y cantidades.	Solo tiene efecto en una planta: un punto de venta no recibe pedidos, y allí la lista sale vacía. Va aparte de Ver documentos de la nube porque son dos trabajos en dos sitios distintos. El botón Nuevo despacho de la ficha del pedido sale solo con el módulo Planta activo y Gestionar despachos: sin él, la pantalla de destino lo rechazaría. La campana de avisos de la nube no exige ningún permiso (Los avisos de la planta): un aviso que solo ven los administradores no avisa a nadie.

Nube de pedidos — Indicadores

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver indicador: Subidas rechazadas	Muestra la tarjeta Subidas rechazadas de Integraciones y Mi tablero, desglosada en Subida rechazada, Actualización rechazada y Anulación rechazada. Cuenta lo que quedó Rechazado en Subidas —lo que la nube no aceptó o no contestó, y lo que no salió porque la sucursal está desactivada en Terceros o porque el envío falló—, más las actualizaciones y anulaciones rechazadas de documentos ya publicados, sin consultar la nube. Lo que sigue En cola no cuenta.	Requiere Nube de pedidos activa. No abre Subidas ni permite reintentar; para eso se necesitan Ver documentos de la nube y Configurar la nube de pedidos. Sin Ver documentos de la nube, la tarjeta no ofrece Ver detalle.

Módulo Contabilidad

Los tres requieren el módulo activo. El módulo guarda un espejo de solo lectura del catálogo contable que se carga en la nube de pedidos: aquí no hay ninguna pantalla que cree ni corrija una cuenta, y ninguno de estos permisos permite hacerlo. Cómo funciona el módulo y qué hace cada pantalla está en Cómo funciona el módulo Contabilidad.

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver cuentas contables	Consultar el estado del catálogo recibido, los subgrupos con su cuenta, las tarifas y el plan de cuentas. Dónde: menú Contabilidad → Cuentas contables: qué catálogo llegó y cuándo, de qué razón social, la cuenta de venta y de devolución de cada subgrupo y de cada tarifa de IVA, la cuenta de caja, y la lista de lo que falta —subgrupos sin cuenta, productos sin subgrupo y códigos que la nube mandó y esta empresa no tiene—.	Es solo lectura. Las cuentas se corrigen en la nube de pedidos y llegan con la siguiente sincronización; la pantalla lo dice para que nadie busque un botón que no existe. Sin nube configurada el espejo está vacío; con la sincronización del catálogo apagada conserva lo último que llegó y deja de actualizarse.
Exportar interfaz contable	Calcular el resumen del período y generar el archivo de la interfaz contable. Dónde: menú Contabilidad → Interfaz contable: elegir el rango de fechas, ver el resumen de lo que va a salir —documentos, totales por cuenta y lo que falta— y descargar el archivo.	Va aparte de Ver cuentas contables porque el resumen muestra los montos vendidos del período y el archivo se lo lleva quien lo pida. Si falta alguna cuenta, la descarga se bloquea y dice cuál falta y en qué documentos: un archivo con una cuenta vacía se descubre semanas después, en el software del contador. Necesita que el catálogo contable haya llegado al menos una vez.

Contabilidad — Indicadores

Permiso	Qué permite hacer	Tenga en cuenta
Ver indicador: Bloqueos de interfaz contable	Muestra cuántos tipos de bloqueo (de 0 a 3) impiden la interfaz contable del período, sin generar el archivo. Dónde: tarjeta de Integraciones y Mi tablero.	Requiere Contabilidad activa. La tarjeta no permite descargar; Contabilidad → Interfaz contable exige Exportar interfaz contable.

Reglas transversales

Cada indicador de Gerencia se concede por separado. Un permiso de tarjeta abre la cifra o la lista corta de esa tarjeta en su área y en Mi tablero; no abre el reporte, la ficha ni las otras tarjetas. Los nombres de principales deudores requieren específicamente Ver indicador: Principales deudores. Si se revoca el permiso, la tarjeta desaparece al volver a consultar, aunque permanezca en el orden personal guardado.
Un permiso puede alcanzar menos por un ajuste de la empresa. El caso es el candado del catálogo: con la nube de pedidos sincronizando y «Bloquear cambios locales del catálogo» puesto, Gestionar productos, Gestionar categorías y Gestionar subcategorías dejan de crear, de renombrar, de cambiar la unidad, el IVA o la clasificación de un producto y de activar o desactivar, en todos los usuarios, incluido el administrador, e Importar productos desde Excel no importa nada. El precio queda abierto. No es un permiso que falte —marcarlo de nuevo no cambia nada—: se abre desmarcando la casilla en Nube de pedidos → Configuración.
Ver no es gestionar, y gestionar no incluye ver. En Carnicería y Planta los permisos de gestión agregan botones dentro de pantallas que abre otro permiso de lectura: Crear y anular liquidaciones PV necesita Ver liquidaciones PV; Crear y anular transformaciones de inventario necesita Ver transformaciones de inventario; Gestionar lotes y Gestionar programaciones necesitan Ver lotes y programaciones; Ajustar cuentas y anular comandas necesita Atender mesas; Ver costos y márgenes necesita Gestionar recetas para verlos en pantalla.
Indicador y detalle tienen permisos distintos. Cada Ver indicador: … abre solo su tarjeta. Para entrar al informe o documento desde Ver detalle hace falta su permiso de consulta; en Planta, Ver despachos abre lista, ficha y certificado sin conceder escritura. Los indicadores de módulos solo existen con el módulo activo.
Consultar es un permiso. Cada familia de documentos tiene su Ver …: facturas, recibos de caja, compras, comprobantes de egreso, inventario, órdenes, movimientos de efectivo y gastos. Sin él —ni el de crear en esa área— no hay ítem de menú, ni listado, ni ficha. Lo único abierto son los selectores de los formularios, los datos impresos de la empresa y la caja propia (ver «Lo que puede hacer cualquier usuario con sesión, sin ningún permiso»).
El autor ve lo suyo, no lo de todos. La ficha, el PDF y el tiquete de un documento los abre su permiso de consulta o quien lo creó. Los listados de Facturas y Compras exigen el permiso de consulta: un cajero sin Ver facturas ve su venta en la pantalla que aparece al guardarla, pero después no tiene menú ni búsqueda para volver a ella, ni recorre las del turno de al lado. En los demás, el permiso de crear abre el listado solo con lo suyo (ver «Quien crea ve lo suyo», más abajo). Y Ver facturas es todas las facturas: filtrar por autor no existe.
Imprimir es consultar. Quien abre la ficha de un recibo, un egreso, una compra, una orden, una devolución de dinero, un gasto o un movimiento de efectivo también lo imprime: Imprimir no pide el permiso de crear ese documento. La excepción es la factura (y sus notas): imprimir su tiquete exige además Reimprimir facturas.
Anular y aprobar necesitan llegar a la pantalla. Anular recibos, Anular egresos, Anular movimientos de efectivo, Anular gastos, Cancelar órdenes y Anular despachos agregan un botón en pantallas que abre el permiso de consulta o el de creación de su área; Anular devoluciones de dinero también (la pantalla la abren Ver, Registrar o Aprobar devoluciones de dinero). Lo mismo Cambiar cliente de factura y Reasignar formas de pago: el sistema solo los acepta sobre una factura que usted puede abrir —con Ver facturas, o porque la registró— y, en el recibo, sobre uno que usted registró o con Ver recibos de caja. Un rol «solo anula» no funciona: no llega a la pantalla. Lo mismo vale para Aprobar compras: quien autoriza compras de otros necesita Ver compras (las que registró él mismo las abre siempre). Y para Editar despachos: su botón está en Despacho → Despachos, que abren Ver despachos o Gestionar despachos; pero Editar solo aparece, y el sistema solo acepta la corrección, si además tiene Gestionar despachos, y pesar la canasta de un producto con arrume pide además Registrar pesajes.
El paraguas del catálogo tiene borde. Gestionar maestros del catálogo (sin precios ni descuentos) cubre los nueve maestros de la categoría Catálogo y terceros (terceros, productos, categorías, subcategorías, unidades, impuestos, vendedores, métodos de pago e impresoras), pero no los precios (listas y cambio de precios), ni los descuentos automáticos, ni las importaciones desde Excel, ni nada de la categoría Configuración.
Importar es un permiso aparte, y no va solo. Importar productos desde Excel pide además Gestionar productos, e Importar terceros desde Excel, Gestionar terceros (o, en los dos casos, Gestionar maestros del catálogo (sin precios ni descuentos)): sin los dos no aparece el botón Importar. Se dan aparte porque un archivo cambia cientos de fichas en segundos. Dentro del archivo, cada fila pide además el permiso de lo que cambia: el precio de un producto que ya existe, Cambiar precios de productos; una categoría o subcategoría nueva, Gestionar categorías o Gestionar subcategorías. Como la importación es todo o nada, una sola fila sin su permiso detiene el archivo entero.
Autorizar no es crear. Autorizar recibos (cartera) no abre ninguna pantalla: solo hace que las credenciales de esa persona sirvan en el diálogo que ve el cajero con Crear recibos con autorización. El recibo, y su efectivo, siguen siendo del cajero. Lo mismo con Aprobar devoluciones de dinero en el diálogo Autorización del supervisor: la devolución sale de la caja de la cajera, aprobada a nombre del supervisor. Y con Autorizar crédito bloqueado en el diálogo Crédito bloqueado: la venta es del cajero y entra en su caja; la factura dice quién la autorizó y la auditoría, por qué.
Autorizar es de una persona, nunca de una clave de la empresa. Recibos, devoluciones de dinero y ventas a crédito bloqueadas se autorizan con el usuario y la contraseña propios de quien tiene el permiso, desde la pantalla de quien opera o —si tiene el permiso— desde la suya. No existe una contraseña compartida que autorice nada.
Devolver dinero son dos llaves. Registrar devoluciones de dinero entrega el dinero y deja la devolución pendiente; Aprobar devoluciones de dinero la reconoce (o la rechaza) desde cualquier sede, con su propio usuario. Nadie decide la que registró él mismo. Si la caja no debe entregar dinero sin el supervisor, no le dé Registrar: el saldo a favor espera al supervisor.
Contar no es aplicar. Gestionar conteos de inventario registra la hoja, que queda Por revisar sin mover el kardex; Aplicar conteos de inventario —junto con Ver inventario— es lo que la aplica, la devuelve o la anula, y escribe el Costo a usar que, en un cierre, queda como costo de un producto sin costo. Quien solo tiene el primero cuenta a ciegas: no ve el sistema, los costos ni los conteos de otros (Conteos de inventario). Imprimir la hoja, contar con el lector e importar el conteo desde Excel van con Gestionar conteos de inventario; la hoja impresa es ciega para todos, y la plantilla del conteo solo trae la columna Costo a quien puede aplicar (Aplicar conteos de inventario con Ver inventario). Mientras la hoja espera revisión o está devuelta, retiene sus productos: no entran en otra hoja, y Gestionar productos no les quita «Maneja inventario» ni les asigna producto padre hasta que alguien con Aplicar conteos de inventario la aplique o la anule (Un producto que se está contando).
Registrar una baja no es aprobarla. Registrar bajas e ingresos de inventario deja la baja o el ingreso pendiente, sin mover la existencia; Aprobar bajas e ingresos de inventario lo aprueba (y entonces cambia la existencia), lo rechaza o lo anula. Los dos necesitan además Ver inventario para ver o escribir costos. Quien solo registra ve en la lista lo suyo; Ver inventario y Aprobar bajas e ingresos de inventario ven lo de todos. Mientras un documento espera, retiene sus productos igual que una hoja de conteo: no se cuentan, no entran en otra baja o ingreso pendiente y el catálogo no les cambia «Maneja inventario» ni el producto padre (Bajas e ingresos).
Caja abierta. Crear facturas, notas de venta, recibos, egresos, movimientos de efectivo y gastos (salvo Corregir un gasto, que deja el corregido en la caja del original), registrar una devolución de dinero (salvo la que quien aprueba atribuye a una caja ya cerrada), pagar una compra al registrarla y cobrar en Restaurante exigen caja abierta además del permiso, con cualquier forma de pago. Abrir la caja no requiere permiso.
Un anticipo es un recibo o un egreso, no un permiso aparte. Anticipar una orden usa Crear recibos de caja (o con autorización) en ventas y Crear comprobantes de egreso en compras, con sus mismas reglas de caja. Lo que agrega la orden son sus propios topes: abierta, de la misma sucursal del documento y de su mismo tipo de documento, y sin pasarse de lo que falta por anticipar.
Cerrar la caja de otro es contar su cajón. Cerrar cajas de otros usuarios trabaja sobre la lista de Caja → Cuadres, que solo trae las cajas ajenas con Ver cuadres de caja: los dos van juntos. Pide el conteo y un motivo, y el Z dice quién la cerró; ninguna caja se cierra sola, ni al desactivar a su dueño.
Una caja cerrada no se ajusta sin su permiso. Anular un recibo, un egreso, un gasto o un movimiento de efectivo —o corregir un gasto— cuya caja ya cerró, cuando cambia el efectivo de esa caja, pide además Ajustar cajas cerradas y confirmar la diferencia de la caja antes y después. Lo anulado que no era efectivo solo queda anotado en la caja y no lo pide. Las devoluciones de dinero sobre una caja cerrada tienen su propia regla (Aprobar devoluciones de dinero y una ventana de días), y anular un reintegro de proveedor de una caja cerrada pide solo Anular reintegros de proveedores.
Corregir una venta va contra la caja del turno. Reasignar formas de pago solo funciona mientras la caja de esa venta (o de ese recibo) siga abierta: al cerrar, el cuadre Z queda congelado. El permiso no reabre nada.
Un permiso, ambos lados. Crear notas crédito/débito sirve para notas de venta y de compra.
Reportes por tarjeta. Cada tarjeta de Reportes depende de un permiso; las de módulos, además, del módulo activo.
Módulo activo y permiso. Los permisos de Carnicería, Planta, Restaurante, Nube de pedidos y Contabilidad no hacen nada sin el módulo; el módulo no abre pantallas sin los permisos. Lo que agrega a la venta (báscula, código de planta, despacho, Enviar a cocina) va con Crear facturas, y la campana de la Nube de pedidos no pide permiso.
La auditoría se ve, no se opera. Ver auditoría del sistema no habilita ninguna acción: el rastro es de solo lectura y no existe forma de editarlo ni de borrarlo desde la aplicación. Lo que sí hace es exponer los datos anteriores de documentos de otros usuarios, así que se trata como un permiso de revisión (Auditoría).
Administrar el acceso es tenerlo todo. Gestionar usuarios permite asignarle el rol Administrador a cualquiera, también a uno mismo, y Gestionar roles y permisos permite marcarle al propio rol cualquier permiso. No existe un administrador de usuarios o de roles «con menos poderes»: quien deba repartir el acceso es, en la práctica, un administrador. Para quien administra la operación sin manejar el acceso, arme un rol sin esos dos permisos (Qué rol usar).
La configuración no se pisa. Configuración → Empresa, Facturación electrónica, Usuarios y los Permisos de un rol guardan solo lo que cambió y lo comparan con lo que había al abrir la pantalla: si otra persona cambió lo mismo entretanto, no se guarda nada y la pantalla dice qué quedó guardado. No es un permiso que falte: vuelva a guardar después de revisar (Cuando otra persona cambió lo mismo).
Lo emitido fija la configuración, para todos. Desde el primer documento fiscal, la razón social, el NIT y el dígito de verificación de la empresa no cambian; desde el primer uso de un tipo de documento, ni su naturaleza ni su código; desde la primera orden de un tipo de orden, ni su prefijo ni su tipo de documento; desde el primer documento de una resolución, ni su prefijo ni su rango ni sus fechas. Ningún permiso lo abre: tener Gestionar configuración de empresa o Gestionar configuración de documentos no cambia esa regla.
Operar no es consultar, y cada uno abre lo justo. Crear recibos de caja muestra las facturas pendientes del cliente; Crear comprobantes de egreso, las compras pendientes; Gestionar productos, las existencias y el kardex de la ficha del producto; Ver balances y Ver reportes de inventario, los conteos: sus selectores en balance e informe y la pantalla Inventario → Conteos de inventario (con Gestionar conteos de inventario solo, únicamente los conteos propios y sin valores). Son las excepciones para que la operación no se rompa; nada de eso abre el listado completo del área. Crear notas crédito/débito no es una de ellas: no abre nada por sí solo y corrige la factura o la compra que el usuario ya puede abrir (con Ver facturas, Ver compras o por ser su autor).
Quien crea ve lo suyo; el permiso de consulta abre lo de los demás. Con solo el permiso de crear recibos, egresos, órdenes, gastos, movimientos de efectivo, devoluciones de dinero o bajas e ingresos de inventario, la pantalla lista solo los documentos que creó ese usuario, y su ficha, PDF y tiquete también se abren solo para los suyos. Ver recibos de caja, Ver comprobantes de egreso, Ver órdenes, Ver gastos, Ver movimientos de efectivo, Ver devoluciones de dinero (o Aprobar devoluciones de dinero) y Ver inventario (o Aprobar bajas e ingresos de inventario) son los que muestran los de todos. Facturas y Compras no tienen esa vía: su listado exige Ver facturas o Ver compras. Una excepción, a propósito: los bloques Recibos asociados de la ficha de una factura y Egresos asociados de la de una compra listan los recibos o egresos de todos los usuarios que la abonaron (número, fecha, valor aplicado y estado) a quien solo puede crearlos, para que se vea quién abonó el documento; las fichas de esos documentos ajenos siguen cerradas sin el permiso de consulta.

Perfiles sugeridos

Puntos de partida para crear roles. Ajuste según la separación de funciones de la empresa. Gestionar usuarios y Gestionar roles y permisos van solo con quien podría tener el rol Administrador: con cualquiera de los dos una persona se da todos los permisos, así que ningún perfil de esta tabla los incluye. Gestionar configuración de documentos, solo a administradores, y Ver auditoría del sistema, solo a administración y auditoría (el perfil Contabilidad y auditoría de abajo).

Perfil	Permisos sugeridos
Cajero de mostrador	Ver facturas, Crear facturas, Reimprimir facturas, Registrar movimientos de efectivo, Crear gastos, Ver reportes de caja; agregue Crear recibos de caja y Ver recibos de caja si recauda cartera, Ver preliminar de cuadre si la política no es de arqueo ciego, y Registrar devoluciones de dinero solo si la empresa acepta que la caja entregue dinero pendiente de aprobación. Sin Ver facturas ve su venta solo al guardarla y después no puede volver a buscarla (guía).
Cajero restringido (recauda con visto bueno de cartera)	Ver facturas, Crear facturas, Reimprimir facturas, Crear recibos con autorización (en vez de Crear recibos de caja), Ver recibos de caja, Ver reportes de caja.
Analista de cartera	Autorizar recibos (cartera), Ver facturas, Ver recibos de caja, Ver reportes de cartera y Ver reportes de caja; agregue Ver indicador: Cartera vencida, Ver indicador: Próximos cobros en siete días y Ver indicador: Recaudo aplicado a cartera para priorizar en Tableros. Conceda Ver indicador: Principales deudores solo si debe ver nombres. Agregue Crear recibos de caja si recauda por su cuenta o cruza saldos a favor contra facturas vencidas (todo recibo exige además su caja abierta, aunque no entre dinero), y Autorizar crédito bloqueado si decide excepciones.
Supervisor de punto de venta	Lo del cajero —con Crear recibos de caja y Ver recibos de caja, sin los cuales Anular recibos no llega a ningún recibo— más Autorizar crédito bloqueado, Anular recibos, Crear notas crédito/débito, Ver devoluciones de dinero, Aprobar devoluciones de dinero y Anular devoluciones de dinero, Reasignar formas de pago, Modificar precios en venta, Aplicar descuentos en venta, Reintentar envío electrónico (sin Ver compras reintenta los documentos soporte, pero no abre su ficha desde Reportes → Electrónica), Ver movimientos de efectivo, Registrar movimientos de efectivo y Anular movimientos de efectivo, Ver gastos, Crear gastos y Anular gastos, Ver órdenes, Ver cuadres de caja, Cerrar cajas de otros usuarios (para la caja que un cajero dejó abierta), Ver reportes de ventas; Ajustar cajas cerradas solo si también debe anular o corregir lo que cambia el efectivo de una caja ya cerrada.
Compras y proveedores	Ver compras, Crear compras, Ver comprobantes de egreso, Crear comprobantes de egreso, Anular egresos, Crear notas crédito/débito, Ver reintegros de proveedores y Registrar reintegros de proveedores (con caja abierta, si recibe el dinero que devuelve el proveedor; Anular reintegros de proveedores a quien supervisa), Ver órdenes y Crear y editar órdenes, Ver inventario (para verificar la entrada), Gestionar terceros (con Importar terceros desde Excel si carga los proveedores desde un archivo), Ver reportes de compras y Ver reportes de cuentas por pagar; para Tableros agregue Ver indicador: Cuentas por pagar abiertas, Ver indicador: Pagos a vencer en siete días y Ver indicador: Compras netas del período. Con el módulo Nube de pedidos, Ver documentos de la nube. Aprobar compras en un cargo distinto —que también necesita Ver compras—.
Bodeguero (cuenta a ciegas)	Solo Gestionar conteos de inventario: registra la hoja sin ver el sistema ni los costos y sigue el estado de sus conteos. Agregue Registrar bajas e ingresos de inventario si también reporta lo que se daña, se vence o se consume: lo registra pendiente, sin ver costos, y lo aprueba otra persona.
Jefe de bodega e inventario	Ver inventario, Gestionar conteos de inventario, Aplicar conteos de inventario, Registrar bajas e ingresos de inventario y Aprobar bajas e ingresos de inventario, Gestionar productos —o Gestionar maestros del catálogo (sin precios ni descuentos)—, Ver reportes de inventario; Ver indicador: Existencias valorizadas y Ver indicador: Productos con existencia sin costo si revisa capital y costos. Cambiar precios de productos solo si le corresponde.
Contabilidad y auditoría	Todos los Ver reportes de…, Ver auditoría del sistema, Ver balances y Ver cuadres de caja, y los permisos de consulta de lo que deba revisar documento a documento (Ver facturas, Ver compras, Ver inventario), sin permisos de creación ni anulación. Con el módulo Contabilidad activo, además Ver cuentas contables y Exportar interfaz contable.
Gerente o dueño	Ver balances y Gestionar balances, Ver reportes de ventas, Ver reportes de compras, Ver reportes de cuentas por pagar, Ver reportes de gastos, Ver reportes de inventario, Ver reportes de cartera y Ver reportes de caja, Ver cuadres de caja y los Ver indicador: … de los tableros que vaya a leer (empezando por Ver indicador: Venta neta con IVA); agregue Ver facturas, Ver compras y Ver inventario si quiere abrir los documentos detrás de las cifras. Agregue Aprobar bajas e ingresos de inventario (con Ver inventario) si es quien autoriza lo que sale de la bodega sin venta. Sin permisos de operación: este cargo lee y cierra el período, no factura (guía).
Administrador funcional	Gestionar maestros del catálogo (sin precios ni descuentos), Importar productos desde Excel e Importar terceros desde Excel si carga el catálogo o los clientes y proveedores desde Excel, Gestionar listas de precios, Cambiar precios de productos, Gestionar descuentos automáticos, Gestionar tipos de orden y Gestionar tipos de gasto, Gestionar configuración de empresa y Gestionar configuración de documentos, Gestionar facturación electrónica (DIAN), Ver auditoría del sistema, Ver cuadres de caja para vigilar las diferencias de todas las cajas y Cerrar cajas de otros usuarios para cerrar la que un cajero dejó abierta (guía). Sin Gestionar usuarios ni Gestionar roles y permisos: con cualquiera de los dos se daría todo, y entonces el perfil sería el rol Administrador. Los usuarios y los roles los maneja quien tiene ese rol.
Mesero (Restaurante)	Atender mesas. Supervisor de salón: más Ajustar cuentas y anular comandas. Ninguno necesita permisos de órdenes: Crear y editar órdenes y Cancelar órdenes también editan y anulan las cuentas de mesa desde Órdenes.
Cocina (Restaurante)	Pantalla de cocina. Chef o costos: Gestionar recetas y Ver costos y márgenes.
Recepción de planta	Ver lotes y programaciones, Registrar pesajes, Trasladar animales a desposte.
Empaque de planta	Ver lotes y programaciones, Empacar y registrar producto terminado; Reimprimir etiquetas internas solo al responsable.
Despachos de planta	Ver lotes y programaciones, Gestionar despachos, Registrar pesajes (para pesar el despacho); según su responsabilidad, Editar despachos, Anular despachos y Reingresar productos devueltos (guía).
Jefe de planta	Todo lo anterior más Gestionar lotes, Gestionar programaciones, Editar despachos (corregir la carga antes de facturar, en vez de anular y crear de nuevo), Anular despachos, Liquidar programaciones y Ver reportes de planta; y del núcleo, Ver compras, para enlazar la Compra de animales de un lote (guía).
Encargado de carnicería	Ver tiquetes sin facturar, Ver transformaciones de inventario, Crear y anular transformaciones de inventario, Ver liquidaciones PV y Crear y anular liquidaciones PV; Gestionar básculas al técnico.
Usuario del agente de impresión	Únicamente Agente: reclamar trabajos de impresión y Agente: confirmar trabajos de impresión.

Diagnóstico rápido

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
No aparece un grupo del menú (Órdenes, Compras, Catálogo…)	El rol no tiene ningún permiso de ese grupo; los grupos vacíos se ocultan.	Revisar el rol en Roles y permisos; recargar la página (F5) tras el cambio.
Ve la opción pero al guardar aparece «No tiene permiso para esta acción.»	El permiso fue retirado (o el rol cambiado) después de iniciar sesión.	Recargar la página (F5); el menú se alinea con el rol actual.
Le asignaron el permiso y no aparece nada nuevo	El menú aún tiene los permisos que se cargaron al entrar.	Recargar la página (F5) o cerrar sesión y volver a entrar.
«Acceso denegado» al abrir un enlace	El enlace lleva a una pantalla cuyo permiso no tiene.	Solicitar el permiso o usar la opción equivalente que sí aparece en el menú.
«No se pudo cargar la factura.» (o «…la compra.», «…el recibo.», «…el egreso.», «…la orden.») al abrir un enlace	El documento lo creó otra persona y falta el permiso de consulta de esa área (Ver facturas, Ver compras, Ver recibos de caja, Ver comprobantes de egreso, Ver órdenes). Las fichas no muestran «Acceso denegado» porque el autor sí puede abrirlas.	Pedir el permiso de consulta si el cargo debe trabajar documentos de otros.
«La página que busca no existe.» en una pantalla de Carnicería, Planta, Restaurante, Nube de pedidos o Contabilidad	El módulo no está activo para la empresa.	Ver Módulos verticales; si acaba de activarse, volver a iniciar sesión.
Al guardar un recibo siempre pide «Autorización de cartera»	El rol tiene Crear recibos con autorización pero no Crear recibos de caja.	Es lo esperado para ese cargo; si debe recaudar solo, cambie el permiso por Crear recibos de caja.
El diálogo de autorización rechaza al de cartera	Esa persona no tiene Autorizar recibos (cartera), está inactiva, o la contraseña es otra.	Revisar su rol y su estado en Usuarios; el mensaje no distingue el motivo a propósito.
«Crédito bloqueado» rechaza al supervisor	Esa persona no tiene Autorizar crédito bloqueado, está inactiva, o la contraseña es otra.	Igual: revisar su rol y su estado en Usuarios. Si el cargo debe autorizar sin llamar a nadie, déle el permiso al que vende: el diálogo le pedirá solo el motivo.
Puede abrir Recibos (o Egresos, Efectivo, Gastos) pero no anular	Falta el permiso de anulación correspondiente.	Agregarlo al rol si el cargo debe anular.
Anular en gris en un documento de una caja ya cerrada (o Corregir en gris dentro de su diálogo, después de pulsarlo), con «… Hace falta el permiso «Ajustar cajas cerradas».»	Anularlo o corregirlo cambia el efectivo de esa caja cerrada y el rol no tiene Ajustar cajas cerradas. Con la caja abierta, o si lo anulado no era efectivo, no se pide.	Que lo haga quien tenga el permiso (de fábrica, solo el rol Administrador), o marcarlo en el rol de quien deba ajustar cajas cerradas.
El supervisor no ve Aprobar ni Rechazar en una devolución pendiente	La registró él mismo, o no tiene Aprobar devoluciones de dinero.	Otra persona con el permiso la decide; nadie aprueba lo suyo.
En una baja o un ingreso pendiente no aparecen Aprobar ni Rechazar	Falta Aprobar bajas e ingresos de inventario.	Que lo decida quien tenga el permiso: la tarjeta N bajas e ingresos por aprobar de Inicio se lo muestra.
Al aprobar una baja o un ingreso, el sistema pide un costo y la fila no muestra el campo Costo a usar	Algún producto no tiene costo y el rol tiene Aprobar bajas e ingresos de inventario sin Ver inventario.	Agregue Ver inventario a quien aprueba, o que apruebe quien lo tenga.
La nota crédito no ofrece Devolver ahora	Falta Registrar devoluciones de dinero o Aprobar devoluciones de dinero.	El saldo queda a favor; lo devuelve después quien tenga el permiso.
Tiene el permiso de anular pero no encuentra la pantalla	Falta el permiso de consulta (o el de creación) que abre esa pantalla.	Ver «Anular y aprobar necesitan llegar a la pantalla» en Reglas transversales.
No ve Facturas, Compras, Stock o Conteos de inventario en el menú	Cada uno exige su permiso de consulta: Ver facturas, Ver compras o Ver inventario.	Decidir si el cargo debe consultar esa área y marcar el permiso en Roles y permisos.
Puede abrir la factura que acaba de hacer, pero no la de un compañero ni el listado	Tiene Crear facturas pero no Ver facturas: el autor siempre ve lo suyo; el listado y la búsqueda por consecutivo exigen el permiso, así que una vez sale de la pantalla de la venta no tiene cómo volver a ella.	Agregar Ver facturas si el cargo debe reimprimir o hacer notas de ventas anteriores, o consultar las de todos.
Puede cobrar un recibo pero no abrir Facturas	Crear recibos de caja muestra las facturas pendientes del cliente, no el listado de facturas.	Es lo esperado; agregue Ver facturas solo si el cargo debe consultarlas.
Tiene Aprobar compras y no encuentra la compra que debe autorizar	La ficha de una compra que registró otra persona exige Ver compras.	Agregar Ver compras al rol que autoriza.
El precio no se deja cambiar o el descuento está bloqueado en la venta	Faltan Modificar precios en venta o Aplicar descuentos en venta.	Decidir si el cargo debe tenerlos; si no, el supervisor realiza la venta.
Tiene Gestionar maestros del catálogo (sin precios ni descuentos) y no puede editar listas de precios ni tipos de documento	Esos permisos no forman parte del paraguas del catálogo: como dice su nombre, no incluye precios ni descuentos, y tampoco la configuración.	Agregar Gestionar listas de precios, Cambiar precios de productos o Gestionar configuración de documentos.
No aparece el botón Importar en Catálogo → Productos o Catálogo → Terceros	Falta Importar productos desde Excel (o Importar terceros desde Excel), o el permiso de gestionar que va con él: Gestionar productos o Gestionar terceros. Gestionar maestros del catálogo (sin precios ni descuentos) no incluye importar. En Productos, también lo oculta el catálogo bloqueado desde la nube de pedidos.	Agregar los dos permisos al rol que carga el catálogo; ver «Importar es un permiso aparte» en Reglas transversales.
La plantilla del conteo no trae la columna Costo	Quien la descargó no puede aplicar conteos: le falta Aplicar conteos de inventario o Ver inventario.	Que la descargue quien aplica, o que llene solo Contado: el costo lo escribe quien aplica el cierre.
Tiene Gestionar productos y no aparece el botón Nuevo en Productos	El catálogo está bloqueado desde la nube de pedidos: los productos se crean en la planta.	Ver «Un permiso puede alcanzar menos por un ajuste de la empresa», arriba; se abre en Nube de pedidos → Configuración.
Tiene un permiso de módulo y no ve el grupo del módulo	El módulo no está activo.	Igual que «La página que busca no existe.».
Al administrador le falta una opción	Falta recargar la página (F5) o activar el módulo.	Recargar, comprobar el módulo y avisar a soporte si persiste.
No puede editar ni borrar el rol Administrador	Protegido por diseño; siempre tiene todo.	Crear otro rol para el cargo que necesita menos permisos.
No puede eliminar un rol	Tiene usuarios asignados.	Reasignar esos usuarios a otro rol y volver a intentar.
No puede desactivar o cambiar de rol a un usuario	Si se desactiva, puede ser el propio usuario o el último administrador activo; si se cambia el rol, puede ser el último administrador activo.	Nombrar antes otro administrador; para desactivarse, pedir a otro administrador que lo haga.
Guardar en gris en Usuarios, en los Permisos de un rol o en Tipos de orden, con «No se puede guardar: no se cargó la lista de …» al pasar el cursor (en Tipos de documento, «No se pudieron cargar las resoluciones: use «Reintentar» antes de guardar.»; en Empresa, «No se pudo cargar la lista de productos: use «Reintentar» antes de guardar.» o la del cliente de la sucursal POS)	No es un permiso: una lista del formulario (roles, impresoras, permisos, tipos de documento, resoluciones, productos o el cliente de mostrador) no llegó.	Pulse Reintentar en el campo; si se repite, revise la conexión.
Tiene Gestionar configuración de empresa y Razón social, NIT y Dígito de verificación salen en gris con «Bloqueado: la empresa ya emitió documentos fiscales.»	No es un permiso: la empresa ya tiene documentos con resolución o electrónicos, y esos tres datos no cambian desde entonces.	Si la empresa cambió de verdad su identidad ante la DIAN, pídaselo a soporte (Configuración de empresa).
Al guardar sale «Otra persona cambió … mientras usted …»	No es un permiso: otro administrador guardó lo mismo después de que usted abrió la pantalla.	Revise lo guardado (sale bajo el campo) y vuelva a guardar si lo suyo es lo correcto (Cuando otra persona cambió lo mismo).

Relacionado

Roles y permisos · Usuarios · Si no veo una opción

Para soporte: clave técnica de cada permiso

Soporte identifica cada permiso por esta clave. Para armar un rol no hace falta: en Roles y permisos cada permiso aparece con su nombre, el de la columna Permiso. Las tablas siguen el mismo orden que esta página.

Ventas

Permiso	Clave
Ver facturas	`view-invoices`
Ver recibos de caja	`view-receipts`
Crear facturas	`create-invoices`
Crear recibos de caja	`create-receipts`
Crear recibos con autorización	`create-receipts-authorized`
Autorizar recibos (cartera)	`authorize-receipts`
Anular recibos	`void-receipts`
Crear notas crédito/débito	`create-notes`
Reimprimir facturas	`reprint-invoices`
Reintentar envío electrónico	`retry-einvoicing`
Modificar precios en venta	`override-sale-prices`
Aplicar descuentos en venta	`apply-sale-discounts`
Autorizar crédito bloqueado	`authorize-credit-override`
Cambiar cliente de factura	`edit-invoice-customer`
Ver devoluciones de dinero	`view-refunds`
Registrar devoluciones de dinero	`create-refunds`
Aprobar devoluciones de dinero	`approve-refunds`
Anular devoluciones de dinero	`void-refunds`
Reasignar formas de pago	`reassign-invoice-payments`

Compras e inventario

Permiso	Clave
Ver compras	`view-purchases`
Ver comprobantes de egreso	`view-disbursements`
Ver inventario	`view-inventory`
Crear compras	`create-purchases`
Editar compras (cambiar proveedor)	`edit-purchases`
Aprobar compras	`approve-purchases`
Crear comprobantes de egreso	`create-disbursements`
Anular egresos	`void-disbursements`
Ver reintegros de proveedores	`view-supplier-refunds`
Registrar reintegros de proveedores	`create-supplier-refunds`
Anular reintegros de proveedores	`void-supplier-refunds`
Gestionar conteos de inventario	`manage-inventory-counts`
Aplicar conteos de inventario	`apply-inventory-counts`
Registrar bajas e ingresos de inventario	`create-inventory-adjustments`
Aprobar bajas e ingresos de inventario	`approve-inventory-adjustments`

Reportes

Permiso	Clave
Ver reportes de cartera	`view-reports-receivables`
Ver reportes de cuentas por pagar	`view-reports-payables`
Ver reportes de ventas	`view-reports-sales`
Ver reportes de caja	`view-reports-cash`
Ver reportes de compras	`view-reports-purchases`
Ver reportes de inventario	`view-reports-inventory`
Ver reportes de órdenes	`view-reports-orders`
Ver reportes de gastos	`view-reports-expenses`
Ver reportes fiscales	`view-reports-fiscal`

Tableros — Ventas

Permiso	Clave
Ver indicador: Venta neta con IVA	`dash-sales-net-gross`
Ver indicador: Transacciones de venta	`dash-sales-transactions`
Ver indicador: Ticket neto promedio	`dash-sales-average-ticket`
Ver indicador: Venta neta por día	`dash-sales-daily-trend`
Ver indicador: Cambio frente al período anterior	`dash-sales-previous-period-change`
Ver indicador: Cambio frente al año anterior	`dash-sales-year-ago-change`
Ver indicador: Cantidad vendida por unidad	`dash-sales-quantity-by-unit`
Ver indicador: Mezcla de ventas por categoría	`dash-sales-category-mix`
Ver indicador: Productos destacados en ventas	`dash-sales-top-products`
Ver indicador: Venta por vendedor	`dash-sales-by-seller`
Ver indicador: Descuentos aplicados	`dash-sales-discount-amount`
Ver indicador: Notas crédito de ventas	`dash-sales-returns-amount`

Tableros — Resultados

Permiso	Clave
Ver indicador: Utilidad neta del último Balance	`dash-finance-last-balance-net-profit`
Ver indicador: Margen neto del último Balance	`dash-finance-last-balance-margin`
Ver indicador: Utilidad bruta del último Balance	`dash-finance-last-balance-gross-profit`
Ver indicador: Utilidad neta estimada a hoy	`dash-finance-estimate-net-profit`
Ver indicador: Gastos sobre utilidad bruta estimada	`dash-finance-estimate-expenses-ratio`
Ver indicador: Cambio de utilidad entre balances	`dash-finance-balance-vs-previous`
Ver indicador: Cambio al recalcular el último Balance	`dash-finance-balance-drift`

Tableros — Cartera

Permiso	Clave
Ver indicador: Participación vencida	`dash-receivables-overdue-share`
Ver indicador: Clientes con cartera vencida	`dash-receivables-overdue-customers`
Ver indicador: Principales deudores	`dash-receivables-top-debtors`
Ver indicador: Próximos cobros en siete días	`dash-receivables-due-next-7-days`
Ver indicador: Clientes bloqueados	`dash-receivables-blocked-customers`
Ver indicador: Saldos a favor de clientes	`dash-receivables-customer-credits`
Ver indicador: Recaudo aplicado a cartera	`dash-receivables-collections-period`
Ver indicador: Cartera abierta	`dash-receivables-open-balance`
Ver indicador: Cartera corriente	`dash-receivables-current-balance`
Ver indicador: Cartera vencida	`dash-receivables-overdue-balance`
Ver indicador: Vencida de 1 a 30 días	`dash-receivables-aging-1-30`
Ver indicador: Vencida de 31 a 60 días	`dash-receivables-aging-31-60`
Ver indicador: Vencida de 61 a 90 días	`dash-receivables-aging-61-90`
Ver indicador: Vencida más de 90 días	`dash-receivables-aging-over-90`
Ver indicador: Cartera por edades	`dash-receivables-aging`

Tableros — Compras y proveedores

Permiso	Clave
Ver indicador: Cuentas por pagar abiertas	`dash-payables-open-balance`
Ver indicador: Cuentas por pagar vencidas	`dash-payables-overdue-balance`
Ver indicador: Pagos a vencer en siete días	`dash-payables-due-next-7-days`
Ver indicador: Deuda aún no pagable	`dash-payables-unapproved-balance`
Ver indicador: Principales proveedores por deuda	`dash-payables-top-suppliers`
Ver indicador: Compras netas del período	`dash-purchases-net-period`
Ver indicador: Compras por proveedor	`dash-purchases-by-supplier`
Ver indicador: Productos comprados	`dash-purchases-by-product`
Ver indicador: Cambio de costo unitario	`dash-purchases-unit-cost-change`

Tableros — Caja y gastos

Permiso	Clave
Ver indicador: Recaudo del período	`dash-cash-collections`
Ver indicador: Recibos del período	`dash-cash-receipts`
Ver indicador: Egresos a proveedores	`dash-cash-disbursements`
Ver indicador: Mezcla del recaudo	`dash-cash-payment-mix`
Ver indicador: Cajas cerradas	`dash-cash-closed-sessions`
Ver indicador: Diferencia ajustada de caja	`dash-cash-adjusted-difference`
Ver indicador: Cierres con faltante	`dash-cash-sessions-short`
Ver indicador: Devoluciones pendientes	`dash-cash-refunds-pending`
Ver indicador: Devoluciones tras el cierre	`dash-cash-refunds-after-close`
Ver indicador: Ajustes a cajas cerradas	`dash-cash-adjustments-after-close`
Ver indicador: Gastos del período	`dash-expenses-total`
Ver indicador: Gastos por tipo	`dash-expenses-by-type`
Ver indicador: Cambio de gastos	`dash-expenses-previous-period-change`

Tableros — Inventario

Permiso	Clave
Ver indicador: Existencias valorizadas	`dash-inventory-current-value`
Ver indicador: Productos con existencia sin costo	`dash-inventory-without-cost`
Ver indicador: Productos con existencia negativa	`dash-inventory-negative-stock`
Ver indicador: Inventario por categoría	`dash-inventory-value-by-category`
Ver indicador: Varianza del último conteo aplicado	`dash-inventory-last-count-variance`
Ver indicador: Días desde el último cierre	`dash-inventory-last-close-age`
Ver indicador: Conteos por revisar	`dash-inventory-unreviewed-counts`
Ver indicador: Productos con existencia cero	`dash-inventory-zero-stock-products`

Tableros — Electrónica y control

Permiso	Clave
Ver indicador: Documentos pendientes de DIAN	`dash-electronic-pending`
Ver indicador: Documentos rechazados por DIAN	`dash-electronic-rejected`
Ver indicador: Pendiente electrónico más antiguo	`dash-electronic-oldest-pending`

Balance y resultados

Permiso	Clave
Ver balances	`view-balances`
Gestionar balances	`manage-balances`

Catálogo y terceros

Permiso	Clave
Gestionar maestros del catálogo (sin precios ni descuentos)	`manage-catalog`
Gestionar terceros	`manage-parties`
Importar terceros desde Excel	`import-parties`
Gestionar productos	`manage-products`
Importar productos desde Excel	`import-products`
Gestionar categorías	`manage-categories`
Gestionar subcategorías	`manage-subcategories`
Gestionar unidades	`manage-units`
Gestionar impuestos	`manage-tax-rates`
Gestionar vendedores	`manage-sellers`
Gestionar métodos de pago	`manage-payment-methods`
Gestionar impresoras	`manage-printers`
Gestionar listas de precios	`manage-price-lists`
Cambiar precios de productos	`manage-product-prices`
Gestionar descuentos automáticos	`manage-discounts`

Configuración

Permiso	Clave
Gestionar configuración de documentos	`manage-documents-config`
Gestionar configuración de empresa	`manage-company-settings`
Gestionar facturación electrónica (DIAN)	`manage-einvoicing-settings`

Usuarios y seguridad

Permiso	Clave
Gestionar usuarios	`manage-users`
Gestionar roles y permisos	`manage-roles`
Ver auditoría del sistema	`view-audit`

Órdenes

Permiso	Clave
Ver órdenes	`view-orders`
Crear y editar órdenes	`create-orders`
Cancelar órdenes	`cancel-orders`
Gestionar tipos de orden	`manage-order-types`

Gestión de efectivo

Permiso	Clave
Ver movimientos de efectivo	`view-cash-movements`
Registrar movimientos de efectivo	`create-cash-movements`
Anular movimientos de efectivo	`void-cash-movements`
Ajustar cajas cerradas	`adjust-closed-cash-sessions`

Gastos

Permiso	Clave
Ver gastos	`view-expenses`
Crear gastos	`create-expenses`
Anular gastos	`void-expenses`
Gestionar tipos de gasto	`manage-expense-types`

Caja y cuadres

Permiso	Clave
Ver cuadres de caja	`view-cash-sessions`
Ver preliminar de cuadre	`preview-cash-close`
Cerrar cajas de otros usuarios	`close-others-cash-sessions`

Agente de impresión

Permiso	Clave
Agente: reclamar trabajos de impresión	`claim-print-jobs`
Agente: confirmar trabajos de impresión	`ack-print-jobs`

Módulo Carnicería

Permiso	Clave
Gestionar básculas	`bpos-manage-stations`
Ver tiquetes sin facturar	`bpos-view-unbilled`
Liberar tiquetes de báscula	`bpos-release-scale-tickets`
Ver liquidaciones PV	`bpos-view-settlements`
Crear y anular liquidaciones PV	`bpos-manage-settlements`
Ver transformaciones de inventario	`bpos-view-transformations`
Crear y anular transformaciones de inventario	`bpos-manage-transformations`
Ver rentabilidad por categoría	`bpos-view-margin`

Indicadores de Carnicería

Permiso	Clave
Ver indicador: Kilos vendidos por categoría	`bpos-dash-sales-kg-by-category`
Ver indicador: Cambio de mezcla de cortes	`bpos-dash-sales-mix-change`
Ver indicador: Margen por categoría	`bpos-dash-margin-category`
Ver indicador: Cortes de peor margen	`bpos-dash-margin-worst-products`
Ver indicador: Tiquetes sin facturar	`bpos-dash-tickets-unbilled`
Ver indicador: Tiquete pendiente más antiguo	`bpos-dash-tickets-oldest-unbilled`
Ver indicador: Transformaciones del período	`bpos-dash-transformations-period`
Ver indicador: Liquidaciones PV del período	`bpos-dash-settlements-period`

Módulo Planta de beneficio

Permiso	Clave
Ver lotes y programaciones	`mplant-view-lots`
Gestionar lotes	`mplant-manage-lots`
Gestionar programaciones	`mplant-manage-runs`
Registrar pesajes	`mplant-record-weighings`
Trasladar animales a desposte	`mplant-transfer-animals`
Empacar y registrar producto terminado	`mplant-pack`
Reimprimir etiquetas internas	`mplant-reprint-labels`
Editar plantillas de etiqueta (ZPL)	`mplant-manage-label-templates`
Ver despachos	`mplant-view-dispatches`
Gestionar despachos	`mplant-manage-dispatches`
Anular despachos	`mplant-void-dispatches`
Editar despachos	`mplant-edit-dispatches`
Reingresar productos devueltos	`mplant-reenter-products`
Ver reingresos	`mplant-view-reentries`
Liquidar programaciones	`mplant-settle-runs`
Ver reportes de planta	`mplant-view-reports`

Indicadores de Planta

Permiso	Clave
Ver indicador: Lotes activos	`mplant-dash-lots-active`
Ver indicador: Programaciones pendientes	`mplant-dash-runs-in-progress`
Ver indicador: Canastas disponibles	`mplant-dash-baskets-available`
Ver indicador: Kilos despachados	`mplant-dash-dispatch-kg`
Ver indicador: Despachos sin facturar	`mplant-dash-dispatch-not-invoiced`
Ver indicador: Borradores de despacho	`mplant-dash-dispatch-draft`
Ver indicador: Diferencia arrume − certificado	`mplant-dash-dispatch-weight-gap`
Ver indicador: Cobertura de pesaje de arrume	`mplant-dash-dispatch-arrume-coverage`
Ver indicador: Liquidaciones del período	`mplant-dash-settlements-period`
Ver indicador: Reingresos del período	`mplant-dash-reentries-period`

Módulo Restaurante

Permiso	Clave
Configurar restaurante	`rest-manage-config`
Atender mesas	`rest-serve`
Ajustar cuentas y anular comandas	`rest-adjust-tab`
Pantalla de cocina	`rest-kitchen`
Gestionar recetas	`rest-manage-recipes`
Ver costos y márgenes	`rest-view-costs`
Ver reportes de restaurante	`rest-view-reports`

Indicadores de Restaurante

Permiso	Clave
Ver indicador: Visitas	`rest-dash-service-visits`
Ver indicador: Comensales	`rest-dash-service-covers`
Ver indicador: Ticket promedio del servicio	`rest-dash-service-average-ticket`
Ver indicador: Participación de para llevar	`rest-dash-service-takeaway-share`
Ver indicador: Permanencia media	`rest-dash-service-avg-duration`
Ver indicador: Tiempo p90 de cocina	`rest-dash-kitchen-p90-minutes`
Ver indicador: Comandas abiertas	`rest-dash-kitchen-open-tickets`
Ver indicador: Comandas anuladas	`rest-dash-kitchen-cancelled`
Ver indicador: Recetas con costo incompleto	`rest-dash-recipes-incomplete-cost`
Ver indicador: Margen teórico de recetas	`rest-dash-recipes-theoretical-margin`
Ver indicador: Margen real de recetas	`rest-dash-recipes-actual-margin`

Módulo Nube de pedidos

Permiso	Clave
Configurar la nube de pedidos	`ocloud-manage-settings`
Sincronizar el catálogo de la nube	`ocloud-sync-catalog`
Ver documentos de la nube	`ocloud-view-documents`
Ver pedidos de la nube	`ocloud-view-orders`

Nube de pedidos — Indicadores

Permiso	Clave
Ver indicador: Subidas rechazadas	`ocloud-dash-uploads-rejected`

Módulo Contabilidad

Permiso	Clave
Ver cuentas contables	`acct-view-accounts`
Exportar interfaz contable	`acct-export-interface`

Contabilidad — Indicadores

Permiso	Clave
Ver indicador: Bloqueos de interfaz contable	`acct-dash-interface-blockers`

Cómo actúa un permiso: lo que ve y lo que puede guardar​

Mensajes que verá el usuario​

Cuándo aplica un cambio de permisos​

Un rol por usuario, permisos por rol​

Módulos: doble llave​

Lo que puede hacer cualquier usuario con sesión, sin ningún permiso​

Roles: Administrador y los roles de referencia​

Cómo leer las tablas​

Permisos del núcleo​

Ventas​

Compras e inventario​

Reportes​

Tableros — Ventas​

Tableros — Resultados​

Tableros — Cartera​

Tableros — Compras y proveedores​

Tableros — Caja y gastos​

Tableros — Inventario​

Tableros — Electrónica y control​

Balance y resultados​

Catálogo y terceros​

Configuración​

Usuarios y seguridad​

Órdenes​

Gestión de efectivo​

Gastos​

Caja y cuadres​

Agente de impresión​

Módulo Carnicería​

Indicadores de Carnicería​

Módulo Planta de beneficio​

Indicadores de Planta​

Módulo Restaurante​

Indicadores de Restaurante​

Módulo Nube de pedidos​

Nube de pedidos — Indicadores​

Módulo Contabilidad​

Contabilidad — Indicadores​

Reglas transversales​

Perfiles sugeridos​

Diagnóstico rápido​

Relacionado​