Desempeño

Para quién: el dueño o el gerente que quiere saber cómo va el negocio comparado consigo mismo: contra el mes pasado y contra el mismo período del año pasado. Ruta: Gerencia → Desempeño Permisos: Ver reportes de ventas (el mismo de Ventas por categoría y Ventas netas por día: es la misma información, agregada de otra manera). Requisitos: nada. Si el negocio lleva menos de un año con el sistema, el año anterior saldrá vacío y la pantalla lo dirá con un guion, no con un cero.

El tablero de Ventas ofrece indicadores resumidos de transacciones, venta, cantidades y comparación. Sus tarjetas tienen permisos individuales; abrir este detalle sigue exigiendo Ver reportes de ventas.

El resto de los informes de ventas responden cuánto vendí. Este responde otra cosa: cómo voy contra mí mismo, y —lo que de verdad importa— quién movió el resultado.

Pone el período que usted elige al lado de otros dos: el período anterior (un mes atrás) y el mismo período del año pasado, con el mismo número de días —salvo cuando mira un mes: el mes completo se compara contra el mes anterior completo, aunque tenga otro largo (ver abajo)—. Y baja de la categoría a la subcategoría y al producto sin mezclar categorías: usted puede ver los productos de Cerdo y los de Res, pero nunca revueltos en el mismo cuadro.

Cómo leerlo (esto primero)

Son cuatro cifras distintas y no dicen lo mismo. Confundirlas es la única forma de leer mal este reporte.

1. La variación: qué pasó

«Cerdo hizo +17 % en kilos.» Dice qué pasó. No dice por qué.

2. El aporte: quién lo movió

Se mide en puntos porcentuales (pp), no en porcentaje, y esa distinción es el corazón del reporte.

Si Cerdo creció 17 %, ese 17 se reparte entre sus subcategorías: Costilla puso +11 pp y Lomo restó −7 pp. Los aportes de los hijos suman la variación del padre. Por eso puede ver una categoría en verde y, al abrirla, encontrar dentro una subcategoría desangrándose.

¿Por qué en puntos y no en porcentaje? Porque un porcentaje se mide contra uno mismo y un punto porcentual se mide contra el total. Costilla puede haber crecido 45 % ella sola y aportar solo +11 pp al crecimiento de Cerdo, porque Costilla es una parte de Cerdo. Los porcentajes no se pueden sumar; los puntos porcentuales sí. Por eso el aporte va en pp: para que sumen.

3. La mezcla: cómo cambió el mercado

«Costilla pasó del 22 % al 28 % de los kilos de Cerdo: +6 pp de mezcla.»

Una categoría que crece sin mover su mezcla vendió más de lo mismo. Una que crece moviéndola es un mercado que se desplazó. Esa es la señal que hay que ver a tiempo: usted puede terminar el mes en verde y, aun así, tener que cambiar lo que compra.

La mezcla se pinta neutra, con una flecha —nunca en verde o en rojo—: que una subcategoría pese más dentro de la suya no es bueno ni malo por sí solo. Es información.

4. El precio por unidad: por qué los kilos y la plata no coinciden

Cada fila trae $/unidad (la venta dividida por la cantidad) y su variación. Es lo que explica el caso más común: los mismos kilos por menos plata. Si los kilos suben 3 % y la venta sube 12 %, no vendió más carne: vendió más caro.

Y por qué los kilos mandan

El dinero se mueve por dos razones —vender más y cobrar más caro— y no distingue cuál fue. Los kilos solo se mueven por una. Para medir crecimiento real, mire la cantidad; para medir el negocio, mire las dos y compare.

Los kilos son los que salieron de verdad: una nota crédito de solo valor (una rebaja de precio sin devolver mercancía) o una nota débito (un cobro de más por lo ya vendido) cambian la plata y el $/unidad, pero no los kilos. Solo la nota crédito que devolvió la mercancía resta cantidad. Por eso una corrección de precio no se confunde con vender menos.

Un ejemplo con números

Cerdo cerró el mes con +4 % en kilos. Al abrirlo:

Subcategoría	Δ %	Aporte	Δ mezcla
Finas	+45 %	+11 pp	↑ +6 pp
Grasa	−40 %	−7 pp	↓ −8 pp

Los dos aportes suman el +4 % de la categoría. La lectura no es «Cerdo creció 4 %»: es la gente dejó de llevar grasa y se pasó a las finas. El mes que viene hay que comprar distinto, aunque el total esté en verde.

Los filtros

Van en tres renglones, en el orden en que se decide: primero contra qué se compara y con qué recorte, después las fechas, y al final los grupos.

Campo	Obligatorio	Qué escribir
Comparar contra	—	El interruptor vs mes anterior / vs año anterior. Cambia las columnas de las tablas al instante: la pantalla ya tiene las dos comparaciones.
Detalle por producto	No	Trae los productos. Sin marcarlo, las tablas llegan hasta la subcategoría.
Tipo de documento	No	Solo facturas de venta, solo POS, solo notas…
Vendedor	No	Solo las ventas de esa persona.
Rango	Sí	El período que quiere mirar. Arranca en el mes en curso.
Comparar desde/hasta	No	El período de vs mes anterior. Viene calculado (cómo). Se puede escribir a mano, y Restablecer —que solo aparece cuando la ventana está escrita a mano— lo devuelve al cálculo. No puede compartir días con el Rango: si se cruzan, la pantalla no muestra cifras y propone fechas que no se cruzan (Cuando los períodos se cruzan).
Año anterior desde/hasta	No	Igual, un año atrás: el mismo rango del año pasado; un mes completo, contra el mismo mes completo (febrero, con o sin su 29). Tampoco puede compartir días con el Rango.
Grupos	No	Las categorías del catálogo. Es un campo que admite varios: se abre, se busca por nombre y se marcan las que quiera; el campo cerrado muestra cuáles quedaron puestas, y la ✕ las quita todas. Sin marcar ninguna entran todas las que tuvieron movimiento en cualquiera de las tres ventanas — también las que se cayeron a cero, que son justo las que hay que ver. Una categoría nueva del catálogo aparece aquí sola, sin tocar nada.

Los botones Ver PDF y Excel imprimen lo mismo que está viendo, con los mismos filtros y la misma línea base — incluido el detalle por producto si está marcado.

La dirección guarda lo que eligió

Todo lo que elige en los filtros —Rango, Comparar contra, Detalle por producto, Tipo de documento, Vendedor, Grupos y las ventanas escritas a mano— queda en la dirección de la página. Por eso:

• Recargar la página, volver con el botón «atrás» del navegador después de ir a otra pantalla, o pegar la dirección en otra pestaña muestra la misma comparación.
• Para compartir lo que está viendo, copie la dirección de la barra del navegador y envíela: quien la abra (con el permiso Ver reportes de ventas) ve las mismas fechas y filtros.
• Ver detalle en una tarjeta de los tableros que sale de Desempeño abre esta pantalla con el período del tablero ya puesto y, en Comparar desde/hasta (en la tarjeta del año anterior, Año anterior desde/hasta), la ventana contra la que se comparó la tarjeta: los días inmediatamente anteriores al período, del mismo largo (en la del año anterior, los mismos días un año atrás). Por eso esa ventana aparece como escrita a mano; Restablecer la devuelve al cálculo de esta pantalla (cómo se calcula), y la variación puede cambiar.
• Sin fechas en la dirección —entrando por el menú— la pantalla arranca en el mes en curso.

Las tarjetas

Arriba van Transacciones (cuántos documentos de venta, sin los anulados con nota crédito: Sobre las cifras), Venta neta y una tarjeta por categoría con su cantidad. Cada tarjeta muestra las dos comparaciones a la vez («+13,3 % vs mes anterior» y, en el renglón de abajo, «+8,1 % vs año anterior»), así que el interruptor no las cambia.

Si un negocio vende en más de una unidad, la tarjeta de la categoría trae una línea por unidad —215,00 Kgs y 120 Und— y nunca las suma. Con más de seis categorías, la pantalla enseña seis y ofrece el resto con +N más.

Las secciones por categoría

Debajo va una sección por categoría, plegable, con las tres primeras abiertas. Cada una trae la venta del período con su variación y su aporte, una línea por unidad, y la tabla:

Columna	Qué es
Subcategoría	La fila. Con Detalle por producto marcado, trae una flecha: al hacer clic se abre y muestra sus productos. Sin esa casilla la fila no se abre, porque los productos no se trajeron.
Unidad	Solo aparece si la categoría movió más de una.
Cant. actual / Cant. base	La cantidad del período y la del período con el que se compara.
Δ cant. · Δ %	Cuánto cambió, en cantidad y en porcentaje.
Aporte	Cuánto de la variación de la categoría puso esta fila, en pp.
Mezcla · Δ mezcla	Cuánto pesa dentro de su categoría, y cuánto se movió ese peso.
Venta · $/unidad · Δ $/unidad	La plata y el precio promedio.

Nunca una tabla con productos de dos categorías. Al abrir una subcategoría, sus productos aparecen dentro de esa misma sección. Si no se abre ninguna, marque Detalle por producto arriba: la pantalla vuelve a consultar y las subcategorías con ventas quedan listas para abrirse.

Nuevo, sin ventas y «—»

Lo que ve	Qué significa
Etiqueta Nuevo y Δ % en «—»	El ítem nació en este período. No creció un 100 %: es que no había con qué compararlo. Aun así puede tener aporte, porque su categoría sí tenía base.
Etiqueta Sin ventas y −100 %	Tenía ventas y dejó de tenerlas. No se esconde: la fila que se cayó es la información.
Un «—» en cualquier celda	Ese número no se puede calcular. Nunca se pinta un cero en su lugar.

Una categoría puede seguir viva y haber perdido por completo una de sus unidades: verá la categoría en verde y, debajo, su bloque de esa unidad en −100 %.

Sobre las cifras

• Venta neta incluye impuestos (el IVA y, si lo hay, el impoconsumo). Es la misma cifra del reporte Ventas netas por día, y no es la del Balance, que trabaja sobre la base gravable sin impuestos. Son cifras distintas a propósito, y el pie de la pantalla lo repite.
• Las notas crédito restan plata y no cuentan como transacciones: una nota crédito no es una venta que ocurrió, es la corrección de una. Cantidad solo restan las que devolvieron la mercancía; una de solo valor deja los kilos como estaban. Las notas débito suman plata y nunca cantidad: corrigen el precio de lo que ya salió.
• Los documentos anulados no entran. Una venta anulada con nota crédito dentro del mismo período (la factura y la nota que la cubre caen en él) no cuenta como transacción; su nota resta la plata y las cantidades como cualquier otra, así que la venta neta no cambia. Si la venta es de un período y la nota de otro, la transacción sigue contando en el período de la venta: ese día la venta sí ocurrió.
• Las cantidades nunca se suman entre unidades. Kilos y unidades no son la misma magnitud; sumarlas da un número que no significa nada. Por eso cada unidad tiene su propia fila, su propia variación y su propia mezcla.
• La unidad que se lee es la actual del producto. Si le cambia la unidad a un producto en el catálogo, su historia se mueve con él.
• No hay filtro por punto de venta. La sucursal de una factura es la del cliente, no la tienda que vendió: el sistema no guarda de qué tienda salió cada venta.

Cómo se calcula el período anterior

Mientras no escriba a mano Comparar desde/hasta, la pantalla lo calcula así:

Lo que usted mira en Rango	Contra qué lo compara	Ejemplo
Un mes completo (del 1 al último día)	El mes anterior completo.	Mayo 01–31 contra abril 01–30. Marzo 01–31 contra febrero 01–28.
Del día 1 a un día del mismo mes (el mes en curso, por ejemplo)	Los mismos días del mes anterior, sin pasar de su último día.	Del 01/05 al 15/05 contra del 01/04 al 15/04. Del 01/03 al 30/03 contra febrero 01–28.
Cualquier otro rango (no empieza el día 1, o cruza de un mes a otro)	El mismo rango corrido un mes atrás, con el mismo número de días.	Del 31/08 al 06/09 contra del 31/07 al 06/08.

Año anterior sigue la misma regla, un año atrás: un mes completo contra el mismo mes completo del año pasado (febrero de 2029 contra el de 2028, con su 29), y cualquier otro rango con el mismo número de días.

Cuando el mes anterior es más corto o más largo —abril tiene 30 días y mayo 31— sale el aviso de días distintos: no es un error, es el calendario; lea la variación sabiéndolo. Con un mes, completo o en curso, la comparación calculada nunca comparte días con el rango.

Cuando los períodos se cruzan

Un período no se compara contra otro con el que comparte días: la misma venta estaría en los dos lados y la variación no diría nada. Pasa cuando el Rango es más largo que el salto de la comparación —más de un mes para vs mes anterior, más de un año para vs año anterior— o cuando escribe a mano una ventana que se pisa con el rango. Del 15/03 al 14/04, por ejemplo, son 31 días, y un mes atrás con 31 días va del 15/02 al 17/03: los dos comparten del 15/03 al 17/03.

1. Elija el Rango (o abra la pantalla desde un enlace que ya lo trae).
2. Si el rango y una de sus comparaciones comparten días, la pantalla no muestra tarjetas ni tablas y avisa «Los períodos comparados no pueden compartir días. …», con los días que se cruzan y las fechas que sí sirven. Ver PDF y Excel quedan deshabilitados.
3. Pulse Usar las fechas propuestas. La pantalla pone esas fechas en Comparar desde/hasta (o en Año anterior desde/hasta), que pasa a decir escrita a mano, y muestra las cifras.
4. Si prefiere otra comparación, escriba usted las fechas o cambie el Rango. Mientras se crucen, no hay cifras.

Qué propone el sistema:

Lo que se cruza	Qué propone	Ejemplo
Una ventana que usted escribió a mano	La calculada para esa comparación, si esa no se cruza.	Rango del 31/08 al 06/09 con Comparar desde/hasta del 01/09 al 07/09: propone del 31/07 al 06/08.
La calculada, porque el rango es más largo que el salto	El período inmediatamente antes del rango, con el mismo número de días: termina el día antes de que empiece el rango.	Del 15/03 al 14/04 (31 días): propone del 12/02 al 14/03.
La calculada, y el rango son meses completos (del día 1 al último día de un mes, aunque abarque varios)	Los mismos meses completos inmediatamente antes. Puede quedar con otro número de días —es el calendario— y sale el aviso de días distintos.	Enero a marzo: propone octubre a diciembre del año anterior. Marzo a mayo de 2024: propone diciembre de 2023 a febrero de 2024, con su 29.

Lo mismo vale para vs año anterior cuando el rango pasa de un año. Las dos comparaciones, vs mes anterior y vs año anterior, sí pueden compartir días entre ellas: nunca se comparan una con otra. El PDF y el Excel siguen la misma regla: no se imprime una comparación que se cruza.

Mensajes y qué hacer

Mensaje	Qué pasó	Qué hacer
Los períodos comparados no tienen el mismo número de días (…)	Editó una ventana a mano y quedó de otro largo; o está mirando un mes y el anterior (o el del año pasado) tiene otro largo —mayo 31 contra abril 30, marzo contra febrero—.	Nada, si lo hizo a propósito (comparar contra una Semana Santa completa es legítimo) o si es el calendario: tenga en cuenta la diferencia de días al leer la variación. Si editó a mano sin querer, Restablecer devuelve el cálculo automático.
Los períodos comparados no pueden compartir días. El rango (…) y su comparación vs mes anterior (…) comparten del … al …: compare contra el … a …, que no se cruza.	El rango y una de sus comparaciones (vs mes anterior o vs año anterior) tienen días en común: el rango es más largo que el salto de la comparación, o escribió a mano una ventana que se pisa con él. La pantalla no muestra cifras; el PDF y el Excel tampoco se generan.	Pulse Usar las fechas propuestas, escriba otras fechas que no se crucen o cambie el Rango (Cuando los períodos se cruzan).
Transacciones y venta neta son del período completo…	Filtró por grupos.	Nada: es correcto. Las transacciones y la venta neta se miden por documento, y una factura toca varios grupos; repartirlas exigiría inventar un prorrateo. El filtro de grupos se aplica al detalle.
Ese rango no tiene ventas	Ni el período ni sus dos comparativos tienen movimiento.	Elija otro rango. La pantalla prefiere decirlo a enseñarle una tabla de ceros.
Sin movimiento en los grupos seleccionados	Hubo ventas, pero ninguna línea cayó en los Grupos marcados, ni en el período ni en sus comparativos.	Quite o cambie los grupos. Las tarjetas de Transacciones y Venta neta de arriba siguen siendo del período completo.
Acceso denegado	Le falta Ver reportes de ventas.	Pídaselo a su administrador (Roles y permisos).

Relacionado

• Balance — si el negocio dio plata en un período (con costos y gastos).
• ¿Cómo sé si mi empresa está dando plata?
• Catálogo de reportes — Desempeño (comparativo de períodos) es la misma información en PDF y Excel, pedida desde Reportes → Reportes PDF / Excel.
• Categorías y Subcategorías — de aquí salen los grupos del reporte.