Cobrar una cuenta
Para quién: el cajero. Ruta: Ventas → Nueva venta · [tipo de documento] → campo Orden (precuenta) con el código de la cuenta (
MES12); o Restaurante → Mesas → [cuenta] → Cobrar, si su usuario también tiene Atender mesas. Permisos: Crear facturas y caja abierta — los mismos de cualquier venta. Para cobrar desde el salón, además Atender mesas: sin él, Restaurante → Mesas no aparece en el menú. El mesero no necesita Crear facturas.
El cobro es la venta normal del sistema (Crear una venta): la cuenta de la mesa es una orden y la venta la factura. Hay dos maneras de llegar a ella:
- Desde la caja (el cajero que solo tiene permisos de venta y caja): el mesero le entrega la precuenta, que trae el código de la cuenta (ORDEN # MES12; en la pantalla de la cuenta es el panel Cuenta · MES12). Abra Ventas → Nueva venta · [tipo de documento] —el tipo en que factura el tipo de orden de las mesas, normalmente el POS—, escriba el código en Orden (precuenta) y pulse Enter (Vincular una orden).
- Desde el salón (si su usuario también tiene Atender mesas): abra la cuenta en Restaurante → Mesas y pulse Cobrar; lleva a Nueva venta del tipo correcto con la orden ya vinculada.
En los dos casos la venta trae las líneas de la cuenta y el consumidor final (o el cliente elegido). El cajero puede cambiar el cliente si el comensal quiere factura a su nombre, registra el pago (una o varias formas de pago) y guarda. Al facturar:
- la cuenta queda Facturada, la mesa vuelve a libre y la pantalla de la cuenta muestra Ver factura (a quien tenga Ver facturas);
- las comandas pendientes siguen en cocina hasta que se despachen (un pedido para llevar paga primero y espera después);
- si es un para llevar del salón y está activo Imprimir el turno en la impresora del cajero (Configuración), sale en la impresora del cajero el tiquete con el turno para entregar al cliente, se envíe o no algo a cocina. Si la impresora falla, la venta queda hecha y aparece el aviso No se pudo imprimir el turno T-047.; el turno también va en la precuenta;
- si el cajero agregó en la caja algo que la cocina no vio (un postre), puede marcar Enviar a cocina en la venta: la casilla indica Orden de mesa: ya enviada a cocina. Marque para enviar solo lo nuevo y envía únicamente la diferencia. Si la marca y no hay nada nuevo, la vista de éxito responde Nada para cocina y, debajo, La cocina ya tenía todo lo de esta cuenta.: no es un problema de ruteo, no había nada nuevo que enviar.
La cuenta se cobra completa en una sola venta (no se divide en varias facturas). Si más tarde se emite una nota crédito por el total de la factura, la visita aparece en el salón bajo Facturas anuladas hoy el día en que se emite la nota (aunque la visita sea de un día anterior) y la cuenta muestra Factura anulada; la mesa no se reabre sola: si el cliente sigue, se abre una cuenta nueva.