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1. Inicio, acceso y caja

1.1 Iniciar sesión​

  1. Abra la dirección asignada a su empresa.
  2. Escriba su correo y contraseña.
  3. Seleccione Ingresar.
  4. El sistema carga el usuario, rol, permisos y estado de caja.

Después de varios intentos errados el acceso se limita temporalmente. Espere el tiempo indicado antes de intentar de nuevo. Si ve un error de empresa o conexión, verifique que utiliza la dirección correcta y contacte al administrador.

1.2 Navegación​

El menú lateral agrupa Ventas, Órdenes, Compras, Caja, Inventario, Reportes, Catálogo y Configuración. Solo se muestran grupos con al menos una opción permitida.

Los tipos de venta y compra se agregan dinámicamente al menú. Para que aparezcan deben estar activos y tener la naturaleza correcta. Un tipo electrónico o que requiere resolución también necesita configuración documental válida.

En Inicio se ve el estado de caja y accesos rápidos a venta POS y facturas.

1.3 Cambiar la contraseña propia​

  1. Abra el menú del usuario.
  2. Seleccione Cambiar contraseña.
  3. Indique contraseña actual, nueva contraseña y confirmación.
  4. Guarde.

La nueva contraseña debe tener por lo menos 8 caracteres. Al cambiarla se revocan las demás sesiones del usuario; la sesión desde la que se hizo el cambio permanece activa.

Los usuarios recién creados y aquellos cuya contraseña fue restablecida por un administrador ven este diálogo de forma obligatoria al entrar. No pueden cerrarlo ni usar el resto de la aplicación hasta completar el cambio.

1.4 Cerrar sesión​

Use Cerrar sesión en el menú del usuario. Esto invalida el acceso actual. Cerrar solo la pestaña no equivale a cerrar sesión.

1.5 Abrir caja​

Cada usuario maneja su propia sesión de caja.

  1. En Inicio o en el panel superior, seleccione Abrir caja.
  2. Digite la base o monto inicial contado.
  3. Confirme.

Reglas:

  • el monto inicial no puede ser negativo;
  • un usuario no puede tener dos cajas abiertas;
  • las operaciones en efectivo que exigen caja se bloquean si no hay una sesión abierta;
  • una caja de otro usuario no habilita la suya.

1.6 Estado de caja​

El encabezado muestra si la caja está abierta y su identificador. Si una pantalla indica Requiere caja abierta, abra la sesión y vuelva a intentar.

El efectivo esperado se compone de:

  • base inicial;
  • ventas y recaudos en métodos marcados como efectivo;
  • entradas manuales de efectivo;
  • menos egresos, gastos y salidas en efectivo;
  • menos reversos producidos por anulaciones, cuando corresponda.

Las transferencias y otros medios no marcados como efectivo no forman parte del conteo físico.

1.7 Movimientos de efectivo​

Ruta: Caja → Efectivo. Requiere create-cash-movements.

Registrar​

  1. Seleccione Ingreso o Salida.
  2. Digite un valor mayor que cero.
  3. Escriba una descripción (máximo 255 caracteres).
  4. Seleccione Guardar movimiento.

La pantalla lista los movimientos y presenta totales de ingresos, salidas y neto. Un movimiento afecta el cuadre de la caja abierta.

Ver tiquete e imprimir​

En la fila use Ver tiquete para una vista previa sin impresora. Use Imprimir para enviarlo a la impresora configurada. La impresión requiere una impresora activa y un controlador/URI válidos.

Anular​

  1. En un movimiento activo, seleccione Anular.
  2. Confirme.

Se requiere void-cash-movements. El registro se conserva marcado como anulado y deja de afectar los totales. No puede anularse dos veces.

1.8 Gastos​

Ruta: Caja → Gastos. Requiere create-expenses.

  1. Seleccione un tipo de gasto activo.
  2. Indique fecha.
  3. Seleccione tercero/sucursal si corresponde.
  4. Digite un valor mayor que cero.
  5. Elija Efectivo o Transferencia.
  6. Escriba la descripción.
  7. Guarde.

Reglas:

  • el tipo determina naturaleza, si debe mostrarse documento y si es un pago en punto;
  • un gasto en efectivo exige caja abierta y afecta el cuadre;
  • una transferencia no afecta el efectivo físico;
  • el tercero es opcional en la solicitud, aunque la configuración del tipo puede hacerlo necesario para el procedimiento de la empresa;
  • solo se pueden usar tipos activos.

Para anular, use la acción de la fila y confirme. Se requiere void-expenses; el gasto se conserva para auditoría y su efecto de caja se revierte.

1.9 Previsualizar y cerrar caja​

Si cuenta con preview-cash-close, puede revisar el cierre antes de confirmar. La vista previa Z muestra valores esperados, movimientos y diferencias sin cerrar la sesión.

Para cerrar:

  1. Cuente físicamente el dinero.
  2. Seleccione Cerrar caja.
  3. Digite el monto contado, que no puede ser negativo.
  4. Compare esperado, contado y diferencia.
  5. Confirme.

Una vez cerrada la caja no admite nuevas operaciones. La diferencia queda registrada, no se ajusta automáticamente.

1.10 Cuadres y comprobante Z​

Ruta: Caja → Cuadres. Requiere view-cash-sessions.

  1. Filtre por estado y/o fechas.
  2. Abra un registro para consultar el detalle Z.
  3. Use Ver tiquete para previsualizar.
  4. Use Imprimir Z para imprimir.

El Z es la evidencia del cierre: base, efectivo esperado, contado, diferencia y resumen de movimientos. La consulta histórica no reabre la caja.